当日姚洸出降，晋军进占洛阳，檀道济身边亲信曾对他建议，应该杀光洛阳投降的秦军士卒，筑成“京观”，用以震慑后秦未降之地。檀道济闻言大怒，拒绝道：“我等奉天子明诏、太尉钧命讨贼，乃是讨伐无道、哀愍百姓之举，怎可滥行杀戮！”，于是下令，希望归家者，尽皆放回，于是关东不论华夷全都感到安心，前来投军报效晋军的士族、民众甚多。

　　当洛阳光复的捷报送到彭城刘裕手中，刘裕大喜，连忙留下宗室、琅琊王司马德文，以及自己十岁的三子刘义隆镇守彭城，自己带着十一岁的次子刘义真率军乘战船从泗水沿淮河再转入黄河西进往洛阳而去。同时为了避免北魏的恐慌，刘裕使人向拓跋嗣提出借道的请求。

　　北魏平城，魏明帝拓跋嗣听闻刘裕亲自沿黄河西进，顿时感到不安，连忙召集群臣商议。

　　拓跋嗣言道：“前日晋军王仲德袭我凉城、滑台，声称只是为了借道，如今刘裕亲上前线，也提出借道要求，河南之地已经尽在他手，有何借道可言？”。

　　南平公长孙嵩言道：“如今刘裕兴倾国之兵伐秦，自然不愿再另树强敌，微臣觉得此次他提出借道之请倒不是挑衅，而是怕我大魏干涉！”。

　　拓跋嗣点头赞同，但随即又忧虑的询问道：“晋军已攻克关东，秦国关中之地怕也不能保，朕担心晋国坐大，以后会威胁到我大魏！”。

　　众臣纷纷表示赞同，都认为唇亡齿寒，而且刘裕的威胁实在巨大。

　　寿光侯叔孙建进言道：“秦国与我大魏近年来一直交好，互相联姻，这几年一直共同协力对抗赫连勃勃，于情于理应当救援。况且此次刘裕北伐威胁甚大，不得不防。”。

　　北新候安同乘机建言道：“秦国潼关天险易守难攻，又有重兵把守，晋军短时间将很难攻克，我魏军可以乘机阻断黄河上游水路，困住刘裕，令其不敢全力西进，这样就算不能逼退晋军，至少可以为秦国争取到驰援潼关的时间。”。

　　博士祭酒崔浩听完，连忙反对道：“不可，刘裕图谋秦国久已，现今姚兴病亡，新主姚泓暗弱，而且秦国内外交困，刘裕便乘机兴倾国之兵图之，如果我魏军遏阻其上游，必然激怒刘裕，晋军定会登上北岸与我大魏开战，那时候就是我们大魏替秦国受难了。今日柔然随时可能寇边，如果再与刘裕为敌，实属不智！”，然后躬身向拓跋嗣行礼，继续说道“微臣以为不如借道与他，让其西进，我军则屯于北岸，做出为秦国助威之势，然而并不出兵。到时如果晋军获胜，刘裕定会感激陛下借道之情；如果秦国获胜，同样也会感激陛下为其陈兵助威之事！况且江南之兵从来没有涉足河北而能取胜之事，哪怕以当年桓温、刘牢之的声威一旦进入河北，也只有惨败的结果，刘裕此来，对我国有何威胁甚大之忧？夫国家大计，当以国家利益为先，岂可念及子女之姻亲！”。

　　拓跋嗣虽然认同崔浩之言有理，但满朝文武还是对刘裕北伐充满惶恐，在群臣纷纷劝说下，于是拓跋嗣下令：命正值少年的长子拓跋焘率十万大军驻守黄河北岸，防备晋军过河；再令长孙嵩率五千精锐骑兵一路沿河监视刘裕西进的战船。

　　拓跋嗣乃北魏开国皇帝拓跋珪的长子，自幼聪明睿智、宽厚弘毅，因此深得拓跋珪的喜爱，被封为齐王、车骑将军，驻守邺城。拓跋珪晚年服用寒食散，性情喜怒无常，因为要诛杀妃子贺夫人，被其子清河王拓跋绍潜入宫禁杀害。拓跋绍谎称奉诏书，把文武百官集合在端门之前，面向北方而立。他对百官们说：“我有叔父，也有哥哥，现今陛下暴毙，你们打算拥戴谁？”。

　　百官突闻皇帝暴毙，全部惊恐不已，无人敢应答。拓跋绍再拿出财宝绢帛赏赐众人，希望收买人心，此时百官知道其中必有阴谋，于是当场就有数人拂袖而去。

　　之后北魏国中无主，各地以平叛为名的兵乱大起。身在邺城的拓跋嗣听闻父皇暴毙，探听到是拓跋绍暗害，于是带兵回到平城，击败了叛军，并处死了拓跋绍母子，随后被群臣拥戴为帝，时年十七岁。

　　后来又发兵平息叛乱，并同意后秦的议和，很快局势便恢复如常。拓跋嗣继位后，大赦天下、改元永兴！他拔贤任能，内迁民众，整顿流民，抚恤百姓，使北魏国势超过其父拓跋珪。

　　滚滚黄河纳日月之精华、凝百川之雄浑，浩浩荡荡滚滚涛涛奔腾万里！八月间的时节，烈日当空，一支百余艘战舰的船队正在沿河逆流而上，这时东南大风再起，一艘战船被风吹的失去控制而飘向北岸，一时之间岸上钩锁大出，纷纷从岸边抛向战船，接着紧紧拉住，然后数百名持刀武士跳上船，不容分说一阵乱砍，船上将士来不及反抗，顿时百余人中刀身亡，其余军卒跳入滚滚黄河之中，不知被冲往何处，被邻船救起的十之一二。

　　这时数艘战船连忙紧急靠岸，船上兵士纷纷跳下船，朝岸边敌众杀去，可是没等舰船靠岸，岸边骑兵就远远逃开，已经追之不及。

　　此舰队正是刘裕西进的舰队，自从进入黄河后，一直就这样被数千北魏铁骑沿岸监视着前进，船停马停、船行马行。一旦有船只失控靠岸，立刻就会被沿岸魏军用钩锁勾住，然后一阵砍杀。等晋军靠岸准备开战，魏骑又会远远逃开。如此往复，今日这艘倒霉战船的境遇已经发生过很多次了。

　　旗舰中的刘裕得到属下汇报，又有一艘战船飘至北岸，遭到魏军袭击，十分愤怒，他猛地一击帅案，忙让人传宁朔将军朱超石来见。

　　原来晋军攻下洛阳后，即令人向彭城的刘裕报捷，王仲德回到洛阳，更令朱超石、胡藩率军赶回彭城，迎刘裕西进，所以此二人也在舰队之中。

　　次日，数艘战船靠上北岸，刘裕的私人亲卫统领，白直队主将丁旿率七百人及战车百乘登上河岸，在距离河水一百步左右的地方用战车构筑弧形阵势，遥看之下犹如新月，此阵以河岸为月弦，战车围成月弧，两头抱住河岸，每辆战车上设置七名持长槊的精兵，并用盾牌护住车身。阵型中间树立一杆白毦大旗，由丁旿亲自抱持、指挥。

　　见晋军战船靠岸，远远逃开的北魏骑兵掉头观看，此时遥遥看见晋军奇怪的举动，一时见呆立原地，不解晋军意欲何为。

　　就在这时，丁旿白毦大旗一挥，战船上的朱超石立刻率两千名晋军跳下战船，并携带下上百张由守城巨弩改造成的大弩，和长矛上千杆。此时战车上的精兵增至二十人，人人持槊向外，阵势构筑完毕。

　　古代作战，虽然骑兵较步兵来说占尽优势，但是在马镫发明之前，骑在战马上的骑兵，需要用双腿夹紧马腹，单手持缰，才能驾驭驰骋。纵使骑术高明者，在作战中难免也会无法借力，战斗力大受限制。于是战车就更具战争价值，拥有战车多的国家，往往实力更加强盛，所谓千乘之国、万乘之国就是由此而来。秦汉时期北方胡虏的骑兵相较于中原地区的战车部队，还是处于劣势的。直到两晋十六国时期，北方草原发明了马镫，局势便从此逆转。

　　骑兵在马上，脚踩马镫犹如脚踏地面，双手可以解放，作战起来更加勇猛。可以把骑兵的优势发挥到极致，骑兵的其机动性是战车远远无法相比的，战车因此也逐渐退出了战场。由于地理、社会的因素，中原王朝无法像北方草原部落那样，拥有数量众多而又强悍的骑兵，所以两方作战的时候，以步兵为主的中原军队常常会被北方悍勇骑兵打的丢盔弃甲。更不要说燕、魏那种身披重甲的重骑兵了。

　　因此两军对战的时候，军阵就显得格外重要了。而极具战争天赋的刘裕，则是把战车、士卒、兵器三者有效的结合，并发挥到了极致。讨伐南燕时，面对强悍的数万鲜卑重骑兵，刘裕使用四千辆战车组成的方形巨阵就曾发挥过巨大的作用，有效的遏制住了对方的进攻。

　　而此次，为了对抗后秦、乃至北魏的攻击，刘裕依然带出了大量战车，准备随时结阵而战。这时面对北魏铁骑不断在岸边监视、袭扰，刘裕灵机一动，发明了此等形似新月一样的阵势，并取名为却月阵！前日召朱超石前去商议，正是传授此阵型之法，令其凭此对抗魏骑。

　　战车组成的却月阵随着逆流而上的舰队沿河缓缓推进，此时魏军才缓过神来，原来这是晋军的防御之阵。长孙嵩轻蔑的冷笑数声，连忙下令五千骑兵向军阵发起冲锋，意图将它一举摧毁。

　　数千铁骑只听一声令下，便向潮水般朝军阵冲来。一时之间，马蹄之声震动河岸。朱超石先用小弩发射，两千多名将士纷纷持弩射击，箭雨过后，射杀魏骑数百，长孙嵩下令鸣金收兵，魏军暂退。虽然魏国骑兵没能冲破战阵，但是这一战也让长孙嵩明白，此阵力量也不过如此，于是紧急命人返回大营，招来援兵。

　　第二日，三万重甲骑兵赶到现场，面对着晋军的却月阵，身后三万铁甲洪流，长孙嵩信心十足，心想“此次攻击，定要彻底摧毁该阵，杀得晋军片甲不留！”。

　　于是长孙嵩立即下令，三万铁骑全体冲向晋军军阵，三万铁骑的阵容比前日五千骑兵壮观数倍，轰隆隆马蹄之声震天动地，朱超石与丁旿见到也不禁后背发凉，河中已经下锚停稳的战船上观战的晋军将士，人人紧握双手，神情紧张。刘裕站在船楼顶上，亲自擂鼓助威，他口中发出暴吼，舰队数万将士随之暴吼，却月阵中晋军将士因此精神大振，人人狂吼着等待魏骑的攻势。

　　丁旿挥动白毦大旗，晋军立刻万箭齐发，魏骑中箭者甚多。等魏骑靠近百步之内，朱超石下令搬出所带的百张大弩，对准魏骑大军发射，其他小弩也一同发射，一时间箭矢满天，接着如暴雨倾泻，瞬间就有上百魏骑中箭，连人带马倒下。特别是大弩的威力更大，挡无可挡，中着必后飞数步而亡。

　　晋军此次进阵者都是军中善射之人，装弩、击发，再装弩、再击发，箭失源源不断的射向魏骑，魏军伤亡惨重！

　　虽然死伤惨重、地上一片人马尸骸，但是魏军悍勇异常，毫不退却，仍然奋不顾身冲向军阵，由于骑兵太多，前排倒下，后排跟着冲上，晋军射程极限附近堆积的魏骑尸体如同一长排小山一般，然而更多的魏骑却从“小山”后跃出，很快魏军骑兵尸体堆成的小山越来越高，也越来宽，魏骑与军阵的距离越拉越短。有少数骑兵躲过箭雨冲到军阵十数步甚至数步前才中箭落马，甚至一名敏捷骁勇的魏军骑兵驰马左右闪避，已经来到军阵面前，只看他手持长矛，跃马而起，眼看就要跳入军阵之中，却被一名晋军士卒果断一槊刺了个透心而过，蒙着眼睛的重甲战马突然失去控制“轰”的一下撞在两辆战车之间，巨大的冲击力险些把战车撞翻！一时之间不断有魏骑冲至近处，一旦大股魏骑冲入军阵，就将是残酷的肉搏战，众寡之下，晋军必然惨败！

　　眼看魏骑不断接近，弩箭渐渐失去用处，不但军阵内的将士开始惶恐，就连战船上的晋军也都焦躁起来，而此时的刘裕，却异常沉着，只看他双手拿着鼓槌，拼命击打着战鼓，鼓声急切而又雄浑，似乎在给军阵中的晋军传递必胜的勇气和无穷的能量。

　　原来刘裕的沉着是有道理的，此时的情形也早在他和朱超石的预料之中，果然真正的杀手锏出动了。

　　朱超石命人拿出早就准备好的长矛与大锤，此时的长矛已经被砍断，每根约有三四尺长。长矛被架到大弩之上，朱超石让人用大锤击发机扩，只听无数破空之声，长矛尤如一道道闪电般飞出。

　　长矛做箭，实在闻所未闻，面对密集的北魏骑兵，此等威力巨大的“箭矛”射出后总能命中，一发射中魏军后仍不停下，每每可以贯穿三四个魏军。由于弧形的迎击面小，所以魏军越向前，所受到的杀伤也就越大。魏军终于抵挡不住，一时之间众骑崩溃，死者相积。

　　后方督战的长孙嵩见到这种惨烈景象，知道如果再不命令撤军，三万魏骑将会全军覆没！于是赶紧下令鸣金收兵。

　　急切的鸣金声在后方山坡上响起，剩余的魏军纷纷调转马头撤出战场，晋军取得大胜。而这场惊天动地的却月阵对抗三万魏骑的战斗也随之名传千古！

　　见魏骑撤退，朱超石、丁旿以及阵中的晋军将士纷纷长吁一声，众人这才发现自己早已汗流浃背，双手发抖。战船上的数万晋军发出了雷鸣般的欢呼声，而刘裕也丢下了鼓槌，转身扶助船楼顶上的桅杆，深深的呼了一口气！

　　此战共击杀魏国铁骑数千人，而晋军无一人伤亡，堪称汉族将士对胡人骑兵的一场传奇！

　　晋军撤退后，刘裕下令振武将军徐猗之率五千精兵登上河岸，攻打附近的魏军要塞越骑城，意图扩大战果，再给魏军一击，令其再不敢袭扰晋军。

　　徐猗之乃是刘裕女婿振威将军徐逵之的弟弟，他们兄弟二人，一个被封为振威将军，一个被封为振武将军，两兄弟一同驻军重镇彭城，此次刘裕从彭城率船队西进，他得以追随左右。徐猗之率兵来到越骑城下，随即便身先士卒发动攻击，守城魏军拼死抵抗，战至半日双方各有伤亡，但是作为攻坚一方的晋军难免伤亡更重。就在这时，突然越骑城后方杀来大批魏军，原来得知长孙嵩战败，拓跋嗣的长子、泰平王拓跋焘亲率大军来援，正好遇到晋军围攻越骑城。

　　拓跋焘下令魏军进攻，徐猗之两面作战，撤退不及被团团包围。正在这紧要关头，朱超石、胡藩率一万晋国轻骑兵赶来援救，双方立刻杀到一起。

　　朱超石手持长矛力战魏军大将阿薄干，两人你来我往战至四五十回合，朱超石避过阿薄干横劈一刀，乘其不及收刀，一枪将其刺死于马上。魏军见大将被杀，纷纷后退，朱超石率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖领军追击，再斩杀魏军上千人。

　　拓跋焘看见前方兵败，勃然大怒，准备亲自领大军迎战晋军，就在这时后方一名小将策马来到他身边，恭谨递上令报。拓跋焘打开一看，眉头一皱大怒骂道：“到教晋狗小看我大魏了！”接着下令撤兵。

　　原来，黄河边的激战迅速的传到了平城，魏帝拓跋嗣得知战报，大惊失色，感叹道：“刘裕果然了得，如此战绩，朕倒是闻所未闻！”。

　　崔浩得知详情后，再次建言道：“刘裕确是百年难得的帅才，并不是微臣长他人志气，我大魏虽然强盛，但空有强大的骑兵，却无出色的将领，环顾满朝，暂时无人能与刘裕抗衡。就算再发兵袭扰，也无法阻止其前往洛阳，而且很可能造成刘裕的大举入侵，不如任其西行，我们隔岸观火，等秦、晋两国分出胜负，陛下再做打算不迟！”。

　　拓跋嗣听完崔浩所言，觉得有理，又想到数千铁骑惨死而不能击杀晋军一人的场面，感到十分惶恐，于是下令不再监视、袭扰刘裕沿河西进。但是仍然留大军驻守黄河北岸各要津，防备晋军攻击。

　　此次刘裕创造性的改变阵型，利用河岸作为依靠，设立却月阵，重创了北方胡人原以为傲的骑兵，使得魏军不敢再度袭扰，这是战争史上的奇迹，但是随着战争形式的不断变化，战争艺术的不断提高，战车全部退出历史舞台。而随着平原会战的减少，攻城防御战的不断增多，就连军阵也都慢慢消失不见，某种意义上说刘裕的却月阵成为阵战中的一次高峰，也是阵战的绝唱！

　　少了魏骑的骚扰，刘裕舰队逆流而上，不再受到制约，很快便到达了洛阳，站在洛阳的城楼上，刘裕遥望河洛大地，顿时百感交集，这座晋朝的旧都，历经数次易手、无数风雨之后，终于再次回到了晋国的手中，洛阳即下，扫平天下还会远吗？刘裕一时之间豪情万丈，立誓此生定要扫平中原、恢复华夏，创千古伟业！

　　而就在洛阳失陷的时候，后秦国内不但没有众心凝聚，反而一场叛乱再次重创这风雨飘摇的政权！