五年一晃就过去了，公元375年，绝代名相王猛病重了。这是一件震动秦国的大事，大秦天王苻坚深为之忧愁，乃至亲自为之祈祷上苍，并企图大赦天下，延缓他的生命。王猛乃上书给秦王：“士为知己者死，死亦无憾。臣猛自知将不久于世，所憾者无可荐之人继之也。古人云，善作者未必善成，善始者未必善终。治国当战战兢兢，如临深渊，方可无虞。请陛下谨记，天下幸甚。”秦王苻坚望书而流泪，让最好的御医在丞相府中昼夜服侍在侧。又一个月，王猛病危，苻坚亲自来看望。王猛吃力地睁开双眼，望着秦王说：“陛下，臣有几句话，你一定要记住。晋国君臣一心，国运尚在，不可伐也；鲜卑、西羌，腹心之患，不可不除……”言讫而终。苻坚抱尸痛哭，三日不临朝。
慕容垂、慕容暐等人，以及姚苌却长长地舒了口气。自从投秦以来，王猛如一个掌握着生杀大权的阎王，一直令他们畏惧，如芒刺在背，寝食难安，只有隐忍才有生的希望。苻坚如同一个活菩萨，一直以宽宏的气度庇佑着他们，让他们作为敌国来投降的典范来向世人昭示：大秦无所不包、无论你是王侯将相，只要投秦，不仅不死，还能够安心地享受荣华富贵。现在王猛死了，大家日子都好过些了。慕容垂平时带诸子习练兵法武艺，操练士卒，也时常到郊外打猎游玩。关中的鲜卑人很多，日子都过得不错，但是他们心中都有一些不能说出来的想法。慕容垂是京兆尹，当他骑着马在街上遇到这些鲜卑人的时候，总有很多人会远远地向他行鲜卑人的礼节，他们以掌覆在胸口——如同当年慕容翰在宇文部落那边给王车的暗号一样，崇敬地注视着他，一直到他远远离去。他知道，他们想回家。
前燕的那些旧臣子，有些心念旧恩的还会经常去看望原来的燕皇，现在的新兴侯慕容暐，无非是身体如何。慕容暐正当壮年，早已不耐烦这些问候，干脆闭门谢客，将他们挡在门外，甚至痛骂一番。终于，没有人去看他了。
慕容垂为人豁达，以前也只是个落魄的藩王，现在却是宾都侯，担任京兆尹之职，深受秦王的信任与厚爱，那些有识之士，谁人不知是慕容暐眼浊，将一块好好的美玉送给他人？“天作孽，犹可违；自作孽，不可活。”作为鲜卑人，有许多人不习惯关中的生活，他们想念过去的生活，梦想能够再次生活在一个自己的国家。那么这个梦想在现实中到哪里能找到寄托？慕容暐虽然年轻，却已经成了旧时代的象征，倘若燕国能够复兴，非慕容垂而谁？即使燕国不再复兴，一旦自己在秦国遭遇什么坎坷，目前做官最大的、在秦王面前说得上话、能够保护他们安全的，除了慕容垂，还能有谁？因此他们多借节庆的时机，投拜到慕容垂的门下，宣誓效忠，求得庇护。慕容垂像对待朋友一样对待他们，不谈国事，只谈私交，于是竟比在燕国时更交下了很多朋友，哪怕是以前的政敌，现在竟能够经常在一起喝酒打猎！慕容垂有时在心中慨叹：“时代变了，年龄大了，志气也消磨得差不多了！父亲在九泉之下，倘若知道我如此逍遥地生活，虚度自己的一生，该作何感想？母亲见我如此平安喜乐，或许会很感到安慰吧。何时能够再回故都去祭拜他们呢？燕国自从灭亡，皇陵没有人清扫，不知现在草长得有多长了！还有四哥，你辛辛苦苦维持的大好局面，都烟消云散了，兄弟有愧，然而无奈。小青，不知道你到了那边，又过得如何？我们孝顺的孩儿慕容令已经前去扶侍你了，慕容宝在我这里，将来我一定会让他承袭爵位。令妹我已嫁于慕容德，安享荣华，你不用挂怀。”
又过了三年。三年里，秦王苻坚派军灭前凉、北代，招抚西域诸国，秦国雄霸北方，长安盛况空前。哪个英雄不想一统天下？苻坚想，以秦始皇一介暴君，尚能扫灭六合，我以仁治天下，德怀远方，竟不能灭掉一个苟安的弱晋？王景略之言，我不能不听，所以隐忍至今。伐晋要稳扎稳打，有必胜之信心。至于鲜卑和西羌之患，我将他们编入伐晋的军队，充当前锋，令他们见识大秦的强盛，且不敢在后方作乱。
378年，秦王派慕容垂与西羌将军姚苌与长乐公苻丕分兵三路率军攻晋。慕容垂欣然领命，率军攻克了南阳，又与苻丕共同攻克了襄阳，俘虏了晋国将军朱序。秦晋对峙于长江两岸，早晚必有一战了。然而很快就发生了秦国宗室唐公苻洛、北海公苻重发动的内乱。内乱历经两年时间才彻底平息。
公元382年，秦王苻坚派将军吕光率十万大军远征西域。
不久，秦王苻坚又召集朝会，商议伐晋之事。“诸位爱卿，目前北方已经一统，经过数年准备，国家有雄兵百万，朕欲发兵江南，一举攻克建康，混一南北，大家以为何如？”苻坚本来想听到群臣的欢呼声和请战声，叵料先是一片沉默，尔后，尚书左仆射权翼、太子左卫率石越、名僧释道安、太子苻宏、中山公苻诜、阳平公苻融等人皆出列发言，反对伐晋。苻坚听了，大失所望：“有人在路边盖房子而征求人们的意见，结果因为议论纷纷，房子最终竟没有盖成。这件事朕已经自有决断了。”于是拂袖而去。苻坚气呼呼地回到后宫，把朝会议伐晋的事诉说给宠妃张夫人，岂料张夫人竟道：“臣妾认为诸位大臣所言不错。晋氏开国已逾百年，定都建康、经营江南也已六十余年，根基稳固，君臣同心，百姓乐业，现在还不是征伐他们之时。我们应当稳固国内，等待晋国内乱，那时再出兵，占据天时地利人和，才是上上之策。”苻坚说：“你竟也不懂朕的心意！朕常常叹息人生苦短。哪个英雄不想建立一番功业，令后人景仰？想吾祖父开国以来，国家的疆土扩大了百倍，如今四方宾服，唯有晋国还在隔江对峙，成为我子孙的大患，我不趁此国富兵强之时讨灭之，将来反为所灭，岂不贻笑于后人吗？朕要一个人静一静。”于是又从张妃处离去。苻坚想了想，便召慕容垂入见。
慕容垂入宫觐见秦王，心知是要议伐晋之事。果然，苻坚开口道：“慕容爱卿，你曾率燕军击败过晋国的桓温。不久前又在前线率军攻克了南阳、襄阳，朕想听听你的意见，晋国可以征伐吗？”
慕容垂说：“陛下或许是因为伐晋之事，朝臣多有反对，心中踌躇。臣以为弱并于强，小并于大，此理势自然，不难知也，当年燕、凉、代国亦是雄峙一方，我大秦兵马一至，瞬间冰释。陛下英明神武，威加海外，虎旅百万，韩、白满朝，而蕞尔江南，独违王命，岂可复留之以遗子孙？当年晋武帝平吴，也不过询问二三臣子而已，若从朝众之言，岂有混壹之功？”
苻坚闻言大喜：“自古英雄所见略同。既如此，将军可愿随我一同饮马长江，挥鞭江南？”
慕容垂：“华夏分崩已六十余年，大秦以仁义治天下，德怀远方，而今大军东去，如武王伐纣，荡平敌寇如秋风扫落叶一般。得见天下统一，真是臣之荣幸。只求大王在大功告成、海内混壹之后，许臣告老还乡，颐养天年。”
苻坚哈哈大笑：“慕容将军，听君之言，甚慰我心。正所谓燕雀不知鸿鹄之志，待你我踏平江东，必封将军一个世袭的燕公，让你荣归故里，告慰祖先。”
慕容垂跪下叩首：“谢陛下隆恩！”苻坚高兴之下，又赏赐慕容垂帛五百匹。