王猛统领镇南将军杨安、虎牙将军张蚝、邓羌等十位将领，率领步兵、骑兵六万人进攻燕国。王猛书信一封，洛州刺史、武威王慕容筑献城投降。生擒了燕国壶关守将、上党太守、南安王慕容越以及晋阳守将并州刺史、东海王慕容庄。
燕皇慕容暐召集群臣商议。命太傅慕容评率军三十万人援救壶关、晋阳，另派宜都王慕容桓率军三万人屯驻沙亭为后继。慕容评贪鄙无耻，又胆小怕死，进军缓慢。刚走到潞川，就接连得到壶关、晋阳失陷的消息，于是驻扎下来。因为水源不多，恐人争抢，便圈住山林和泉水，卖樵鬻水，引起士卒和百姓的公愤，燕军逃亡的和投敌的不断。有近臣悄悄给燕皇打了小报告。
燕皇听了，非常恼怒，命人传旨给慕容评，令他将钱财赏给士卒，立即出战，击退秦军。
慕容评军队已经没有斗志。王猛召集将领，慷慨激昂地说：“众位将军，我等奉王命伐燕以来，战无不胜，多亏了众位将军以及全军士卒忘死拼命。当面燕军虽多，但主帅慕容评贪婪无耻，将士离心，军心涣散，正是天助我等，可以一举歼灭之。凯旋之后，王猛必向朝廷保奏诸位，按功行赏。”秦军将领邓羌、张蚝、徐成、毛当、杨安等人，皆是勇猛无比，渴望在战场上立功。“邓将军，此战胜利，老夫许你为司隶校尉。这些美酒，送给诸位将军，请诸位奋勇杀敌，莫辜负了秦王的一番期望。”诸将饮酒，率众掩袭燕军，追击几十里，慕容评仓皇而逃，直逃到邺都。
秦军长驱直入，在邺都城下驻扎。王猛约束部众，秦军军纪严明，所过之处秋毫无犯，当地几位老者竟主动来劳军，纷纷说道：“没想到在有生之年，还能看到像太原王一样的仁义之师！”王猛听了，呵呵一笑说：“天下者，天下人之天下。君者，有德者居之。太原王之贤，天下皆知；慕容评之贪，燕人不堪。是以秦王吊民伐罪，如武王伐纣，解燕民于水火，入城之时，必以太牢之礼供奉太原王。”王猛心中又增加了一分对慕容恪的敬重，心想若是燕皇听从慕容恪临终荐贤之言，慕容垂没有来奔，燕国岂会落到如此境地？
燕国已经集其精锐于慕容评，现今大军溃败，几乎没有可用之兵，燕皇惶恐之极，已经无暇与文臣武装商议，下令迅速退回辽东龙城故地，与太傅慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等逃奔龙城。
与王猛分别仅仅几个月的时间，秦王苻坚就进入了燕国都城邺城。
兵败如山倒，燕皇启程之时尚有几千士卒跟随，一路上很快逃散殆尽，连太傅慕容评等都不见了影踪。秦军将军郭庆率骑兵一路追击，终于擒获了燕皇慕容暐。燕国各地的守将、州县官纷纷向秦军献城投降，慕容评、慕容臧等相继被捕。慕容桓杀龙城守将慕容亮，率众逃亡，被杀散。秦王苻坚检视燕国皇宫，将金银财宝赏赐有功将士，赈济穷苦百姓，以太牢之礼祭奠了太原王慕容恪，将慕容暐和后宫、百官及人口四万余户迁到长安。
慕容垂在长安见到这些灰头土脸的昔日皇族们，想起他们往日追随太后、太傅慕容评，对自己的打击排挤，心中忿忿不平，几乎不想与他们叙旧搭话。此时，一位燕国旧臣高弼走上前来对他说道：“殿下有命世之才，遭遇坎坷，颠簸，备尝艰辛。正是应了孟子所言‘天欲降大任于斯人也’，今日燕鼎西迁，群臣咸至，旧政已失，正是大王您聚集民望、收拢人心、积聚力量之时，不可因旧时怨隙，弃之不顾，令尽归心于秦，则燕之复兴无望矣。”慕容垂听言，恍然大悟。于是结纳燕国旧臣，以京兆尹之便，妥善安置他们的家眷，深得人心。在陌生的秦国，慕容垂成了他们遇到困难时仰仗的大树。然而对于祸国乱政致燕倾覆的太傅慕容评，慕容垂恨不得手刃之而后快，然而目前自己只是秦国的臣子，他只能请求秦王杀之以谢天下。苻坚摇摇头而已：“朕不学赢政，我大秦以仁义治天下，绝不杀一个燕国的俘虏和降臣。”苻坚对慕容暐很优待，封他为新兴侯，署为尚书。慕容氏诸王公贵族，包括慕容评，均分散到各地任官职。
燕国其兴也勃，其亡也忽，就此成为历史了。一个新的时代开始，每个人都要适应没有燕国的事实。从燕皇慕容暐、太傅慕容评、范阳王慕容德等人，人人都在叹息。慕容垂虽然未去灭燕之战的战场，亲眼目睹大厦崩塌的情景，却是彻夜难眠。你的故国亡了，连君主现在都是他国的臣子。那么过去的辉煌哪里去了，曾经的信念又算什么？祖父，父亲的期望，或许已经辜负了，然而，不辜负又能如何？并非是我不用力保卫国家，是我打退了桓温。可是我不是君主啊，我做不了四哥，是他们不让我做。做一个好将军，对得起苻坚的知遇之恩。苻坚是一个名君，有如此的名君，是天下百姓之福啊！苻坚又是一个可以做知己的人。一起饮酒射猎，不是很好吗？吐谷浑，慕容翰，慕容霸，慕容家的庶子注定只能逃亡在外。
我即使留在燕国，无非是被慕容评毒酒所杀，燕国的结局不会有丝毫改变。难道我应该谋反，废掉侄子自己上位，杀戮一群反对自己的至亲？那样燕国就会大伤元气，还可以保住吗？是的，我相信如果燕国在我的手上不会亡，打仗我是不怕的，怕的是背叛，阴谋，陷害的手段。吐谷浑爷爷的逃走，翰伯父的逃走与被杀，还有今天的我，何其相似！麟儿告发我，令儿出逃惨死，巫蛊事件段妃的惨死，这一切死的人太多了。慕容评主政下，这样的燕国如何会不亡？
谁是我的知己？谁是我可以信任的人？谁是我的希望？想开些吧。本来就是一个梦而已。自中原大乱以来，天下英雄逐鹿，能实现梦想的能有几个？如刘渊立国，不到三十年刘曜被石勒擒杀。又二十年，石氏尽亡于冉闵。不过一年，冉魏亡于燕国，又二十年，燕国亡于苻秦。苻坚虽然是一代贤君，子孙又如何？可见短暂的一时之国运容易得到，长期的国运却很难得，家就是国，世代有人才，国运才能昌隆不衰，家国精神的传承是多么重要！
在秦国，南征北战，饮酒射箭，只是荒废时光。慕容垂提醒所有的子侄们，要记住慕容令误中金刀计惨死的教训，家族的命运与个人绑在一起，一人出错，全家遭殃，要做大秦的忠诚的臣子，莫要给人以谋叛的口实。