鸿门宴结束后，项羽率领军队回到了江东地带，并在楚怀王的同意下，自立为西楚霸王，封刘邦为汉中王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王，魏王豹为西魏王，当阳君英布为九江王等十八个诸侯王。

　　鸿门宴后，为了麻痹项羽，刘邦退走时将汉中通往关中的栈道全部烧毁，以此表示自己不再入关中。

　　其实项羽何尝不知刘邦的计谋，只是顺应历史，遵从天命罢了。

　　同时，范增也秘密进行着一个计划。

　　一日，范增派人以项王之命刺杀了楚怀王，楚怀王身死。

　　诸侯闻讯，皆敢怒不敢言，这也成了刘邦决定东征的理由。

　　公元前206年，刘邦拜韩信为大将军，军队逐渐强大起来，于是决定出兵东征，以替楚怀王报仇为由，举兵征讨项羽，争夺天下。

　　出征之前，韩信派了许多士兵去修复已烧毁的栈道，摆出要从原路杀回的架势。

　　关中守军闻讯，密切注视着修复栈道的进展情况，并派主力部队在这条路线的各个关口要塞加紧防范，阻拦后军进攻，并将这消息告诉了项羽。

　　项羽一听，就知道这是明修栈道，暗度陈仓，但自己又不能说，只能迎接着死神的到来。

　　但眼下还是先处理楚怀王一事。项羽听闻刺杀楚怀王是奉了他的命令，便知道了这又是范增耍的诡计。

　　当天晚上，项羽召来范增及各将部，商讨着刘邦修复栈道一事。

　　有的主战，有的止戈，范增便是主战一营，项羽自然地成了他的对立面。

　　此事商议，项羽其实心中早有打算。所以无论范增怎么说，项羽坚决不战，甚至罢免了范增的军师一职，好让他无能力生事。

　　汉王元年八月，由于修复栈道吸引了楚军的注意，将楚军主力引诱到了栈道一线，韩信立即派遣大军绕道陈仓，发动突然袭击，一举打败了章邯。章邯兵败，最终退守废丘。

　　基本平定三秦的刘邦，马上出函谷关，剿灭项羽分封的关内诸侯，短短时间内中国北方大部分地区都已经站在了刘邦一边。

　　听闻汉军出了汉中，楚军也坐不住了。于是，项羽派上卿章平率军前往废丘，支援章邯。而自己则率军从齐国赶往彭城，与刘邦展开了楚汉争霸的第一次对决。

　　公元前205年四月，彭城之战正式拉开帷幕。

　　项羽军队三万，都是骑兵精锐；刘邦军队五十六万，大部分都是步兵。

　　在这样反差极大的兵力对比下，诸国都认为项羽必败无疑，就连范增也是认为如此，因而没让项庄同行，而是叮嘱了他许多。

　　然而结果，总是出人意料。

　　楚汉军至彭城，两军随即展开交战。

　　项羽的骑兵速度惊人，战力极强，很快便将一向无畏的将军范佑打得满地找牙，屁滚尿流地逃了。

　　项羽当即命令楚军饶道山东枣庄、曲阜等地，尽量避免与汉军交战，尽量加快马鞭，一一突破。最后，穿越虎岭后，小毅被包围了。经过一系列的攻防战争，汉军被打败，剩下的军队逃到了彭城。

　　然而，项羽却没有给他们一个拖延生命、赶超彭城的机会，从而引发了楚汉第一次严重的冲突。

　　战斗优势很快就落在楚军一边，虽然只有三万军队，但个个都像是活生生的老虎，势不可挡。

　　而此时数十万联军仍在沉睡，突然遭遇楚军的大规模隐身攻击，如何惊慌失措只能用两个词来描述——恐慌。

　　结果，刘邦的指挥系统瘫痪了，他根本无法组织起有效的抵抗。

　　项羽乘胜追击勇敢地追捕剩下的侵略军。最后，在如老虎搬的攻势的浪潮下，汉军无力抵抗，只得逃跑。

　　彭城之战，是继巨鹿之战后以少胜多取得的胜利。项羽也因此封神勇猛，西楚霸王之名人人皆惧。

　　彭城之战后，刘邦被迫退回汉中。

　　同年六月，韩信用计水淹城池，废丘被破，章平被俘虏，章邯不甘被俘，拔剑自刎。

　　听闻章邯的死讯，项羽悲痛不已。他悲痛的，不是韩信杀了他，而是历史杀了他。

　　之后不久，楚汉又起了数场战争，各有胜负，反复在荥阳、成皋一带僵持。

　　久而久之，双方都有了议和的打算。

　　与此同时，改投刘邦麾下的陈平因与范增有旧恨，便使起了反间计欲除去范增。

　　项羽使者到刘邦营中，陈平摆下了丰富的盛宴招待，然后说道：“既然是范先生的使者，我们当然欢迎！”

　　“我是项王的使者。”楚营使者说。

　　“你不是范先生的使者啊？”陈平说完，立即将原本的山珍海味换成了粗茶淡饭。

　　楚使大怒，回去之后将一切告诉了项羽，指明范增是细作。

　　项羽觉得这是个好机会，留这个老奸巨猾的人在身边也不是什么好事，于是当即撤了范增的职务，令其辞官归田。

　　范增气急败坏，却不得不收拾衣物，辞官而去。

　　可之后不久，便有消息传来，说是范增在半路上，旧疾背疽发作死了。

　　项羽不知道这是真是假，但总算送走了这个老东西。

　　范增死后，刘邦出尔反尔，单方面撕毁条约，偷袭楚军。

　　彭城之战前，大部分诸侯都是站在刘邦一边的，可彭城大败，随风倒的诸侯们都站到了项羽一边。

　　所以为了解除侧翼威胁，刘邦让韩信带兵，先后灭掉了魏、代、赵、燕、齐，在僵持战场之外取得了决定性的胜利。

　　韩信在北边节节胜利的同时，刘邦还联合那边的英布、彭越不停地在背后给楚军捣乱。

　　直至公元前203年八月，楚军已经有点坚持不下去了，于是又和刘邦议和。双方订立和约“中分天下”，划鸿沟为界，东归楚，西属汉。

　　前后算来，楚汉两军在荥阳、成皋一带总共相持了两年零五个月。

　　可是，准备西返的刘邦在谋士张良、陈平的劝说下，乘项羽的楚军疲惫之际，再次出尔反尔，在议和后对后撤的楚军进行了追击，并最终将十万楚军围困于垓下。