桓温大军被悉罗腾惨败，士气大挫。此时恒温大军驻守枋头不出，两军保持着僵持的局面。

　　一日，探兵来报，东晋士兵正于石门开通漕运，慕容垂深知晋军异地作战，粮草不足，若断其兵粮，此战必胜。随即派遣左偏将慕容德前往石门，破其漕运。又同时下令命豫州刺史李邽断其粮道。一时间东晋部队陷入混乱。桓温终于于当年九月循陆路撤军。

　　慕容德、悉罗腾等将领听说东晋军队撤退的消息，与吴王营长前大吵大闹，要出兵追击。

　　慕容垂从营帐中走出，安抚众人：“晋军初退兵，以其精锐部队断后，肯定军中戒备森严，我军此时轻易上前追击势必吃亏。如要取胜，一举覆灭东晋，我军定要带晋军士兵筋疲力尽戒备放松之时突然出击。现阶段，我军放其撤退，他势必以为没有追兵而加速逃窜，外加粮食不足，不出数日，便是我军与其决战之时。”

　　慕容垂亲自率领八千精骑，尾随进军之后百里，进行观察，果然不出所料，桓温发现没有追兵后立即加速行军。如此跟随数日，慕容垂发现晋军行军速度已缓，此时他发现时机成熟，进攻时刻已到。

　　慕容垂即可下令，慕容德领四千精骑，昼夜不停抄近路赶往襄邑进行埋伏，带他追赶晋军于此，一举消灭。

　　慕容垂下令追击，骑兵进军开始，

　　与襄邑外围，慕容垂部队追上桓温东晋大军，趁其不备，攻入敌阵，桓温派遣少量部队断后，率兵暂退襄邑。

　　此时襄邑埋伏部队慕容德立即杀出，前后夹击，晋军大败，斩杀晋军三万余人，场面十分悲壮。

　　恒温无奈，只得率领残余部队继续南退。前有精兵围堵，后有追兵穷追不舍，真可谓是“风声鹤唳，草木皆兵”

　　桓温带亲卫逃脱的几名战士藏藏躲躲、走走停停，被围剿于湖阳山，前燕大军围山搜捕，将其逼于山顶。经过三四天的死缠饿耗，最终几名亲卫为保自己性命，斩下桓温首级，限于慕容垂。至此，东晋再无力与前燕相抗衡，逐步消褪于历史长河之中。后来东晋与前秦于淝水之战中，将军谢玄大破前秦主力，前秦王苻坚被缢死在新平佛寺,时年四十八岁。东晋于公元420年灭亡。

　　吴王慕容垂屡建奇功，手下兵马众多，吴郡将士诚信归附，叱咤一时。皇帝慕容暐、丞相慕容评颇为不爽。慕容评为自保向少帝慕容暐进献谗言，言吴王南讨大都督慕容垂意图谋反，朝野震惊。

　　少帝慕容暐未分辨真假便下令斩杀，慕容垂此时正值班师回朝途中，闻得此言，十分震惊，痛骂当朝少帝无能昏庸。立即家书发于兰建、高弼：

　　昏君当道，乱臣进谗。今悟慕容垂立下奇功，却遭朝野猜忌，要以犯上之罪过全家处斩，朝不保夕，性命危矣。两位同僚速速遣爱妻、爱子快速速与我于建业会合，投秦弃燕。

　　慕容垂之妻段氏，其子民女，慕容宝、慕容令、慕容农、慕容楷及兰建、高弼与建业和慕容垂会合。迫于无奈，慕容垂率领众人向西投奔前秦。