慕容皝和慕容仁在辽东、辽西分庭抗礼许久，但碍于同族情面，又关系百姓民生，慕容皝迟迟没有对慕容仁正式宣战，两军也只是在边界上发生小的冲突而没有爆发大的战争。

　　公元335年末，慕容仁向外宣告建立辽东公国，自诩为辽东大帝，引起了慕容皝的极度不满，但由于国力问题，仍没有对慕容仁发起攻击。经过一年的精心准备，公元336年冬，在整个辽东被暴雪侵袭之际，慕容皝暗下决心，决定收复失地，对慕容仁发起总攻。

　　全辽西精兵五万，在慕容皝的亲自率领下，延渤海岸踏冰南行，绕过辽东公国主要的防御网，前行了近三百里，只是此时五万精兵拥有作战能力的人，满打满算仅剩4万，有一万人在寒冬中冻死，或冻惨。

　　慕容皝在阵前高喊，“将士们，我们今日，迎着凛冽的寒风，不远万里前行至此，我们的兄弟死死伤伤，这都是慕容仁带给我们的，他让我们民族分裂，他让我们土地一分为二，今日我们就要夺回土地，今日我们就要报仇雪恨。让我们把心中的愤怒发泄给他吧，打垮慕容仁！”

　　疲惫的士兵听到将军的鼓舞瞬间士气大振，而慕容仁，依仗自己兵多将广，安于享乐，不理朝政，本来民心不稳的他，早已将辽东公国推向死亡的边缘。

　　翌日，慕容仁这在后宫享乐，经御史大夫闯入，突然得知慕容皝兵临城下，他不但不相信，还大言不惭道：“正直寒冬，况我军诸城守备森严，慕容皝怎能如神兵天降般，兵临城下，你敢犯欺君之罪。”随即，让御史大夫赤1裸的站在凛冽的寒风中活活冻死。

　　守城大将与大将军二人，见慕容仁如此昏庸无能，带领小股部队阵前倒戈。仅有几个慕容仁亲信还在城内苦苦坚持。

　　当大将倒戈后，慕容仁才知，慕容皝真的率兵围城了，仓促出城迎战。

　　两军阵前交锋，慕容皝运用反间计，让倒戈的两个将军登场，在阵前讲述慕容仁的昏庸，竟然不分青红皂白，滥杀御史大夫。本来自古就有‘祸不及大夫’的说法，将士们经这反间计的运用，心中升起了对慕容仁的不满。

　　此时，阵中有人高喊：“如若投降，皝将军可报我妻儿老少！”

　　慕容皝一听此言，知道计谋成功，“投降者，我慕容皝，不计前嫌，待之如初！”

　　慕容仁方，将士本来就人头攒动，又得到慕容皝的保证，‘有一就有二’，‘跟风随大流’，阵前将士纷纷倒戈，发抓慕容仁。

　　慕容仁一见大事不好，带领几名亲信向西逃窜。可是这慕容仁，安于享乐，早已忘记自己的马技，还没逃出一里就摔下马来，被当场擒获。几名亲信也被当中斩杀，无一幸免。

　　慕容皝见到颓废不堪的慕容仁，取刀欲斩其头。慕容仁一见，性命危矣，慌忙求饶，希望慕容皝能看在同族情分饶他性命。可是，慕容皝听也不听，挥手一刀，人头落地，命令副将说：“取此头，挨城奔走，投降交城者待之如初；拒降者，杀无赦。”

　　慕容仁人头落地，万民皆服。

　　收复失地后，慕容皝立即颁布新政，进行几轮人员换任，渐渐稳定了慕容部落的基本统治。

　　但慕容部落还有与吐谷浑部落相同的根本缺陷，由于族内亲缘关系太过复杂，人心不齐，各怀鬼胎，对民族发展产生极为不利的影响。