晋太康三年（西元282年）三月，吐谷浑兄弟三人于昌黎郡兵败，三人率领残兵败将总计不足十人向本营方向逃窜，一路遭受到严询军团的围追堵截，真可谓‘风声鹤唳，草木皆兵’，他们战战兢兢的终于逃到了鲜卑慕容部落的范围以内。

　　时隔三月，吐谷浑、慕容廆、慕容运，三兄弟灰头土脸的遇到了己方的巡逻队，逃过死结，回到本营。

　　慕容涉归闻之兵败之事，甚是担心，这三个月来寝食难安，人顿时憔悴了起来，一病不起。终于，他得到了孩子们回来的消息，病情稍有好转。三人面见父王，声泪俱下，父子真情更是难以跃然纸上。慕容涉归甚至自己所剩下的时日不多了，也不顾那兵败得失，又深知爱弟慕容耐图谋不轨，他当即下诏：封庶长子慕容吐谷浑为一千七百部候，自立门户，使别部以牧。封嫡长子，慕容耐为世子。封为部爵。

　　诏书于次日宣布与慕容部落的集会议庭。慕容耐闻之大惊，只是当时碍于情面不敢作声，待议会结束，慕容耐走出大帐，寻一无人处，大叹苍天无道。这一幕，正被准备前去任职的吐谷浑尽收眼中。吐谷浑，为人精明，当时并未作声，他遣返至父亲的帐中，将事情一一讲明，慕容涉归闻知此事，虽然早已明了慕容耐的心思，但还是怒火攻心，狂吐了几口鲜血。

　　慕容涉归将心中的话与吐谷浑也一就讲明，封他为一千七百部候，也正因如此，这是他能做的最后赌注，他希望吐谷浑能够帮扶他的兄弟，登上王位。

　　晋太康四年（西元283年）12月，河套平原上降临了第一场大雪，也就在这场大雪之中，慕容涉归安然的逝世了。慕容涉归逝世，按照常理理应慕容廆继承父位。但慕容耐为了登上王位，他深知慕容涉归与宇文部鲜卑（今内蒙古老哈河上游）有仇，他以慕容部落四分之一的土地为筹码，请求宇文部落协助他登基。

　　正与慕容涉归出殡当日，在西山墓陵，慕容耐借助自己的地位与宇文部落的军队围山，逼迫慕容廆让出王位，‘正是君子报仇十年不晚，留得青山在不愁没柴烧’，慕容廆让出王位为保全性命与其弟慕容耐，选择了逃亡。

　　吐谷浑此时乃是一千七百户侯爵，他得知父皇驾崩的消息，正在向本营赶往的路上，突然得知，探子来报：于西山陵墓前，慕容耐篡位了。他闻之一惊，便询问他的两个臣弟的消息，但只得到了‘生死不明’四个大字。

　　吐谷浑仰天长啸，真是一波未平一波又起，“家父尸骨未寒，叔父却谋权篡位！天理何在！”

　　他立即勒马，返回自己的封地，准备进行防守布置，来抵御慕容耐带兵前来征讨，他现在深知，他的两个弟弟倘若活着，一定会来找他；然而慕容耐为了稳固自己的地位也一定会带兵前来围剿他的封地斩草除根。

　　慕容部落的政权岌岌可危，那么接下来，在这个神秘的原始部落中又会发生什么呢？