苻坚一路风声鹤唳，率残兵来到郧城。这时慕容垂正在和一干鲜卑将领商讨军情，士卒来报苻坚已到城门口。慕容垂一惊，开口问道：“天子兵败来投，我等如何是好？”。

　　慕容垂次子慕容宝言道：“秦兵惨败，苻坚势穷，正乃我大燕复国的天赐良机，不如就此斩杀苻坚。”。

　　慕容麟接道：“天予不取，反受其咎，此刻父王切不可妇人之仁！”，前燕灭亡后，慕容麟得以回到父亲身边，但是慕容垂厌恶他数次出卖自己，于是斩杀了他的母亲，因为骨肉关系，只是对其斥责而已，此时他故意称呼慕容垂为父王，以图坚定其心志。

　　慕容垂闻言一怔，沉默片刻缓声道：“当年慕容评不能容我，我兵败来投秦国，是苻坚收留于我。而后受王猛猜忌，三番五次加害，苻坚从不疑我，反而时刻维护，赐予高官厚禄。此时他来相投，我若加害，实不忍心。”。

　　其弟慕容德听完正声道：“我等乃大燕王室后裔，一切当以国家之事为重，大王怎能因私人恩情而忘灭国大恨？”。

　　慕容垂挥了挥手，站起身来说道：“复国大事当从长计议，秦军虽然兵败，但北方各州郡还在其掌握之中，现在杀了他，恐成众矢之地。我意已决，先出迎天子，再见机行事。”。

　　诸将还想进言，却被制止，随后慕容垂带领众人，赶到城门处迎接苻坚。

　　此刻苻坚衣冠不整，饥肠辘辘，正狼狈不堪的被沿途收拢的上千败兵簇拥着进入城内，忽见慕容垂领着一干鲜卑将领快步赶到，匍匐在地说道：“陛下恕罪，闻得陛下蒙尘，臣未能及时救驾，罪该万死啊！”。

　　苻坚已经在外疲于奔命了数日，三餐不继，担惊受怕。今日来到郧城，也一直惴惴不安的疑虑着慕容垂的态度。此时见到他一如既往的恭敬、忠心，心里十分感动，连忙柔声道：“爱卿快快平身，若非爱卿大军再此，朕几无容身之处，爱卿有功无过。”。

　　慕容垂把苻坚等众人迎进大营，安排沐浴更衣，酒宴伺候！更是交出了兵权以安苻坚之心！

　　不日慕容垂一行护送着苻坚向长安进发，沿途收拢残兵，抵达长安之时，只凑齐了十万兵众！回到长安不久，慕容垂就以回龙城祭祖的名义向苻坚辞行，苻坚毫不怀疑，准他离去，自此慕容垂一众鲜卑贵族脱离了前秦的控制，一路联络前燕旧属朝故地开去。

　　此时的慕容垂犹如鸟飞于天，鱼归大海，他料定前秦必然崩溃。很快慕容垂率众接近邺城，便派人向镇守邺城的长乐公苻丕请求拜见。苻丕与慕容垂曾经共伐襄阳，有过一定的交情，此刻忽闻慕容垂来到邺城了，心中惊疑不定。

　　苻丕属下多劝说除掉慕容垂，但是后侍郎姜让却劝阻道：“慕容垂反形未著，如果明公杀之，非臣子之义，陛下定会怪罪。不如以上宾之礼待之，再派兵严加监视，如果发现其有异心，再图之不迟。”。苻丕觉得有理。

　　而慕容垂的麾下众人也在劝说慕容垂乘机除掉苻丕，夺回燕国旧地。慕容垂认为自己羽翼未丰，没有同意。

　　苻丕让慕容垂驻扎在邺城西边，不久丁零人翟斌叛乱，准备攻打豫州，由于翟斌叛军之中大多数是前燕鲜卑人，于是苻丕便让慕容垂前往豫州，协助平原公苻晖平乱。同时又让氐族猛将苻飞龙领一万氐兵跟随，明是相助，实则监视。

　　临行前，慕容垂打算带领属下宗族进城祭拜先祖宗庙，但是城门吏得到军令，不肯放行。慕容垂大怒杀死门吏，烧毁城门而去。

　　石越对苻丕说道：“慕容垂在燕国之时，破国乱家，投奔我朝，蒙陛下恩宠无以复加，如今却轻辱方镇，杀吏烧门，反形已露，明公赶紧派人追击，不然悔之晚矣！”。

　　苻丕却想到当年与慕容垂的情谊，说道：“淝水惨败，众散亲离，而慕容垂依然侍卫父皇甚恭，如今小错，不必加害了吧！”。

　　石越着急的说道：“慕容垂既然不忠于燕国，怎么可能忠于我大秦，如今天下大乱，今不击之，必受其害！”。苻丕闻言觉得有理，但又不愿公开追击，于是暗中派人告知苻飞龙，让他找机会除掉慕容垂。

　　慕容垂一路收集前燕旧属，很快队伍就发展到万人。这时邺城的内应也赶来告知了苻丕的企图。慕容垂大怒，略微思虑后，便认为这是很好的机会，然后故意激怒众人道：“我等忠于苻氏，不曾有过叛心，可是他们却一直想加害我们，天理何在，是可忍孰不可忍！”。

　　众人皆义愤填膺，于是慕容垂用计，让苻飞龙作为先锋与丁零人交战，自己却与翟斌讲和，然后前后夹击，一举消灭了苻飞龙。

　　然后慕容垂率军往邺城赶去，沿途招兵买马，收揽旧众，原本镇守各地的前燕宗室纷纷归附，慕容垂赶到冀州时，已经拥有士卒十万。

　　前秦建元二十年，慕容垂在康台泽夺取前秦马场的良马数千匹，正是宣布反秦自立，自称燕王，改元燕元。并封其弟慕容德为车骑大将军，范阳王；其侄慕容楷为征西大将军、太原王；归降而来的丁零人翟斌为建义大将军、河南王；其余众人尽皆封赏。

　　慕容垂认为河南洛阳乃是四战之地，创业容易，守业难，于是便把矛头瞄准了前燕故地河北，于是他亲率着十数万大军浩浩荡荡的朝邺城开进。

　　得知慕容垂反秦自称燕王，并率大军朝邺城攻来，苻丕悔不当初，连忙布置防御。不久慕容垂大军来到邺城城下，前燕旧将与各路大军也都相聚邺城。一时间邺城外汇集大军二十万，慕容垂指挥大军攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，燕军用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑长围，与秦军相持，并把老弱转移到肥乡，又修筑新兴城，用来放置辎重。围城近一年，燕军久攻邺城不下，慕容垂只得率众撤往新兴城休整，并派人劝苻丕离开，保证绝不追击。

　　苻丕坚守不退，十二月底慕容垂再围邺城，只留西面任由秦军离开。就在这时，长安传来消息，前燕后主慕容暐意图刺杀苻坚，而被斩杀。群属都劝慕容垂称帝，但是慕容垂以慕容冲已经奉诏在关中即位为由，没有听从。

　　又过一月，苻丕实在支撑不住，于是派人向东晋求援。东晋自从淝水之战大胜之后，便夺乘胜回了淮北之地。随后前秦崩溃，东晋朝廷并没有像当年后赵灭亡时那样坐视不理，由谢安主导的北伐就此开始，并且在北方大乱之时，一举夺得山东、河南大片领土。收到求援消息的晋军，此时正在河南攻城略地的谢玄觉得有利可图，便派龙骧将军刘牢之率军两万渡河进击燕军。

　　刘牢之是新兴的名将，两年前他率领五千铁骑奔袭洛涧，一战斩杀梁成，几乎全歼前秦的五万先锋。使得他一夜之间扬名立万，又在随后的淝水之战中立得大功，如今横扫河南，使得刘牢之的威名天下无人不晓，此人正是崛起中一颗璀璨的将星。

　　刘牢之渡河之后，并不进城，而是出乎意料的直接向燕军发起猛攻，燕军一败涂地，向后急撤两百里。晋军一路追赶，士气如虹！

　　晋军渡过五泽桥后，发现满地的辎重物资，于是争相抢夺战利品。刘牢之心中也是窃喜，暗想自己的威名竟让燕人如此畏惧，燕军只顾逃命，如此多的物资就这样随意丢弃。

　　就在这时，突然伏兵杀出，随后前方尘土飞扬，燕军反杀而来。原来慕容垂知道刘牢之悍勇，正面相抗，必然两败俱伤，于是佯败令其骄心，然后丢下物资让晋军争夺，随后一战功成。其实众燕将原本也都畏惧刘牢之，打算放弃邺城，向北躲避，但是慕容垂却对众将言道：“秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，并非同心协力。如今两军相继，并未整合，可以尽快击之。刘寇虽勇，并无智谋，本王当以计擒之。”。

　　晋军众人都在争抢辎重，猝不及防下很多人连兵器都不知道扔到哪里了，突然燕军杀至，便毫无还手之力，可谓一败涂地。军心崩溃，刘牢之也无力回天，四周全是燕兵，在力斩十数人之后，刘牢之向后急撤。可是此时五泽桥却已经被埋伏许久的燕军破坏。

　　慕容垂就是要在此战一举擒杀刘牢之已绝大患。刘牢之无奈回身再战，突然一员小将大喊，击杀骑黑马者，重赏万金。此小将正是奉命伏击晋军的慕容农。话音一落，无数燕军便向刘牢之围攻而来。刘牢之暗叹“吾命休矣！”，就在这时坐下的乌龙骏马突然前蹄抬起，一声嘶鸣，犹如龙啸！刘牢之心头一震，拍了拍乌龙的脖颈，然后一击马臀便朝河边奔驰而去。一到河边，骏马又是一声嘶鸣，奇迹般的跃出数丈，直接跳到了五泽涧对岸。

　　众人都被眼前的一幕惊呆了，慕容农也大声叹息，片刻后便下令燕军渡河追击。刘牢之单骑向南逃奔，突然前方一支大军赶来，原来是苻丕见到晋军连胜两百里，也想分一杯羹，恰好遇到了败逃的刘牢之。随后两人领军回到邺城，数日后晋军残兵渐渐收拢，刘牢之准备再战，却被谢玄召回。刘牢之一走，邺城也再难保住。

　　慕容垂早年击败不可一世的桓温，如今又击败风头正盛的刘牢之，无敌战神的威名震动天下！随着苻丕率军撤出邺城，投奔晋阳张蚝而去，慕容垂终于回到了前燕曾经的都城。

　　随后慕容垂挥军收复整个河北，并击败高句丽，夺回慕容鲜卑的龙兴之地辽东。次年正月，慕容垂正式在中山即位称帝，改元建兴，后燕正式立国。

　　随后的近十年间，慕容垂夺取山东，剿除翟魏、消灭西燕、臣服北魏和北地诸胡，后燕北起燕代，南至琅琊，西到汾河，东讫辽海，版图超过旧燕，成为当世北方第一强国！

　　晚年的慕容垂，年老多病，为了让继承人建功立威，于是命太子慕容宝率领慕容农、慕容麟、慕容德、慕容绍并十万燕国精锐讨伐反叛的北魏，但是无能的慕容宝遇上一代人杰拓跋珪，结局可想而知。拓跋珪先是避敌千里、示弱以骄敌，终于在参合陂大破燕军，斩首数万，随后又把降卒五万全部活埋，陈留王慕容绍也不幸战死，逃回中山的燕军只有数千人。

　　得知燕军惨败，慕容垂懊悔不已，为了复仇，也为了给后世子孙消除祸患，慕容垂七旬高龄不得不抱着满身伤病御驾亲征。

　　慕容垂虽然年老多病，但智谋尚在，平城一战取得大胜，北魏第一猛将拓跋虔兵败身死，此战仿佛又让人看到了当年那个力斩宇文涉夜干的慕容霸！

　　平城兵败的消息传到乐盛城，拓跋珪震惊，群臣建议迁都以躲避慕容垂。北魏国中各部落纷纷暗通慕容垂，宣誓效忠。而就在形势一片大好之际，慕容垂的大军来到了参合陂......

　　太子慕容宝率前锋先行，慕容垂引大军随后，当大军来到参合陂之时，想到一年前十万将士在此惨死，慕容垂设坛祭奠。大战过后的参合陂一片萧瑟，万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡，饱食终日的苍鹰在天空盘旋，后燕将士们不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，突然一口鲜血喷出，昏厥过去。

　　征战一生，此时年老多病的慕容垂醒来后就此油尽灯枯，他十分吃力地口授了几句临终遗言“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再行发丧”，说完就此归天！

　　慕容垂十三岁随父兄出征，平高句丽、灭宇文鲜卑、勇退后赵石虎、枋头大捷击败不可一世的桓温、追随苻坚收襄阳，康台略马叛秦复燕、败苻丕、剿翟魏、收西燕...戎马六十载未曾一败，赫赫战功的慕容垂终于马革裹尸，殒命征途！

　　慕容垂晚年称帝，自不能算作将领的行列，但是他的赫赫武功却超越十六国任何一位名将，包括他的四哥慕容恪。由于时空关系，慕容垂并没有与刘裕正面对敌过，不知两人交战，谁会更胜一筹！但这不影响慕容垂成为十六国时期第一战神，至少是北方五胡第一战神！

　　有人赞扬慕容垂是战神，是英雄，是不忘故国的中兴之主；也有人说他是叛国弃家，忘恩负义，反复无常的卑鄙小人。不管如何，他传奇而辉煌的一生足以名传千古！