一个月后，慕容暐举行登基大典。尊母亲可足浑氏为太后，太原王慕容恪为太宰、录尚书事，上庸王慕容评为太傅，大将军慕舆根为太师，吴王慕容垂为河南大都督，孙希为安西将军、傅颜为护军将军。

　　慕容俊的死，让慕舆根感到自己的时代到来了。领军将军慕舆根战功赫赫，是三朝老臣了。在燕国与后赵、宇文部、扶余国的战争中，他一路披荆执锐，冲锋陷阵，身负十多处伤，却因不是皇族，不能封王，心里颇有一番怨气。而慕容俊指定的三位辅政大臣，又以慕容恪总领朝政，更让他心怀不满。想当年，自己在危急时刻守卫棘城，击退赵帝石虎时，他慕容恪还没有出过师呢。后来，慕容俊率兵征赵，受到夜间袭击，没有他慕舆根及时率兵勤王，击退敌兵，嘿嘿，……哪还有后来的燕帝？还有那个慕容评，更是徒有虚名，仗着是慕容皝的小弟弟，充什么老资历？论战功，你还赶不上我的一个小指头！现在小皇帝才十一岁，懂得什么？天下是打下来的，不是掉下来的。敢骑在我的头上？且慢，让我先把这池水搅浑，来他个浑水摸鱼。

　　一日，慕舆根到太原王府中，屏退众人，私下劝进不成，反被慕容恪义正严辞地教训了一通，臊了个大红脸，连说自己老糊涂了，匆匆退回府中。

　　翌日，掌灯时分，慕舆根来到上庸王慕容评府上，早有仆人通报，慕容评来到门前迎接。

　　“不知老太师驾到，失敬失敬！”

　　“太傅哪里话？您现在才是当朝第一元老啊！”

　　“里面请！”

　　宾主落座，仆人献茶。慕容评问道：“太师此番前来，可有何见教？”

　　慕舆根说：“先皇遗诏，令你、我、慕容恪三人辅政，老朽以为，太傅三朝元老，高祖之子，太祖之弟，先帝之叔，理应总揽百揆。可如今慕容恪身为太宰，总揽大权，你、我甚至连皇上都只是个摆设，内有慕容恪，外有慕容垂，两个连其手来，其心可诛啊！”

　　慕容评微微一笑：“这我倒不曾想过！想慕容恪是先帝之弟，先帝临终前曾欲效宋宣公将皇位相让，被他亲口拒绝，世人皆知啊，他岂能出尔反尔，从亲侄儿手中去争帝位？”

　　慕舆根：“太傅，岂不知曹操与司马懿吗？他们自己虽没有称帝，子孙总会称帝的。慕容恪大权在手，早晚要清除异己，为子孙扫清障碍。而你、我，就是第一个目标……先下手为强，后下手遭殃啊。”

　　慕容评不由倒吸一口凉气：“这……以太师之见呢？”

　　慕舆根：“密报皇上和太后，剪除祸端！“

　　慕容评：“此事全仗太师。兄弟全力支持！“

　　慕舆根：“好！要的就是太傅这句话！此事要办得周密，须如此这般方可……“

　　太原王府中，慕容恪正与慕容垂对座饮茶，相谈甚欢。

　　“五弟，一年不见了！你南征北战，攻无不克，为国家立下大功，愚兄甚为你高兴！现在正逢国丧，否则，愚兄真要和你一醉方休呢！”

　　“四哥，你现在是国之太宰，国家政务繁多，正是你一展才华的好机会。我们燕国在你的治理下，必将大治！”

　　“五弟取笑愚兄了！想当年，父皇一直很看好你，你的武功是众兄弟中第一，就是放眼天下，也没有人可以匹敌。现在先帝已经驾崩，你我都是皇室至亲，要居安而思危，忧国而忘身，切不可贪图享乐，亡国败名啊！”

　　“多谢兄长教诲！愚弟谨记在心！有句话，不知当讲不当讲？”

　　“老五，你我兄弟，肝胆相照，无话不可以讲。”

　　“四哥，此次我奉诏回来，朝中的事我不甚明了。听说先帝命兄长与上庸王慕容评、大将军慕舆根辅政，愚弟以为，二人皆名不副实。上庸王虽有一些战功，但胸无国家，腹无良谋，倚老卖老，实属无用之辈。慕舆根三朝元老，手下心腹较多，且掌握兵权，虽已位极人臣，未必安于其位。四哥要小心啊！”

　　“五弟心思细密，愚兄听言甚慰。慕舆根昨日来我府上，言说皇上年幼，太后干政，慕容评唯太后之命是从，恐大权落于外戚，劝我除掉太后和慕容评，再废掉皇上，取而代之，被我严辞拒绝。这老匹夫面带不悦，恐不能善罢甘休。”

　　“四哥，慕舆根挑拨离间君臣，包藏祸心，即使没有反意，奸臣误国，留他何用？不如我们先下手为强！”

　　“五弟，此事愚兄已有安排，不劳兄弟动手，定让他偷鸡不成蚀把米。现在国君新丧，秦、晋两国，虎视眈眈，难保不乘机攻我边境，一旦边关失守，军心民心动摇，才是燕之大祸！我明日就禀明太后与皇上，派你到河南一带，镇守梁国（商丘），你要收买中原人心，还要留心边事，时刻掌握晋、秦动向。待邺都政事平明了，我将发兵与你一同克洛阳、下建康，统一天下，青史留名！”

　　“好，一言为定！”

　　且说那慕舆根，先是挑拨慕容评与慕容恪的关系。又到太后可足浑氏和燕皇慕容暐那里，说慕容恪意图谋反，并拉拢慕容垂做外应。太后可足浑氏听了大吃一惊，心想我战战兢兢侍候先皇多少年，好不容易皇儿登基，我当上太后，享几天荣华富贵，要真是两个皇叔想谋反，恐怕拦也拦不住，只有倚靠慕容评和慕舆根联合，先干掉慕容恪再说。可是慕容暐自小是慕容恪看着长大，与慕容恪感情甚好，他对此事丝毫不能相信。因此，慕舆根不能从燕皇处讨得诛二王的密令。但是，慕容恪上书对慕容垂的任命，受到太后阻挠，慕容垂只得先留在邺都。

　　箭在弦上，不得不发。慕舆根只好自己私下调动部队，准备先杀掉慕容恪、慕容评，来个先斩后奏。他自恃领军多年，以为安西将军孙希、护军将军傅颜是自己的心腹，把他们召来，晓以利害，许以荣华，二人定然会惟命是从。孰料二人忠于国是，早就与慕容恪结交，宣誓效忠于先皇和本朝。二人假意应允慕舆根，转身就去向慕容恪报告情委，于是太原王下令，“保皇上，诛奸贼”！安西将军孙希领一军护卫皇宫，并亲自向燕皇报告，宿卫在左右。护军将军傅颜领一军包围了太师府，与太师准备起事的甲兵杀了个昏天黑地，活捉了慕舆根。

　　第二天慕容恪带傅颜、孙希两位将军进宫向太后和皇上禀明原委，慕容评此时正在宫中，闻听事情经过，又惊又惧，也将慕舆根挑唆自己的话向太后、皇上和慕容恪说了，大家听了无不愤怒。太后刚要下令，要将慕舆根车裂处死，谁知侍卫报告，慕舆根已畏罪嚼舌自尽了。

　　经过这一场惊心动魄的斗争，无论是太后可足浑氏，燕皇慕容暐，还是上庸王慕容评，都对慕容恪心服口服，既敬又怕，不敢再有怀疑猜忌之心。国之大事，实委其一人。燕廷众臣、州县百姓素闻太原王贤德，军纪严明，爱民如子，也都衷心拥戴。因此燕国上下，政治清明，百姓安居乐业，迅速地兴盛赶来。

　　慕容恪刚一平定慕舆根，便早早奏明燕皇，将慕容垂任命为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国。

　　果然，南方的晋国蠢蠢欲动了。

　　一年后，公元361年二月。

　　镇守野王（河南沁阳）的燕国宁南将军吕护，暗中投靠晋国，愿做内应，引晋军偷袭邺都，被副将发现，报告慕容恪。慕容恪迅速兴兵，包围了野王城，深沟高垒，围困数月之后，吕护突围，单骑逃亡。此战慕容垂虽然没有参加，但他驻守梁国，拦截散卒，使晋军不敢派兵增援，有力地确保了燕军的后方，河南一带地方人心向着燕国，社会非常稳定。

　　这时，在北方大地上，除了鲜卑人建立的燕国，西面还有氐族人在关中建立的秦国。公元357年，苻坚废掉了残暴贪婪的苻生，称大秦天王，亲贤纳士，任用汉人王猛，整顿吏治，惩治豪强，鼓励农耕，休养生息，兴办太学，充实国库，国家日渐强盛，成为燕国逐鹿中原的一大劲敌。

　　慕容恪决心积聚力量，有朝一日要啃下秦国这块硬骨头。

　　公元362年，慕容恪派军进攻晋国控制的洛阳，以打开河南向关中的通道。晋国对北方不重视，洛阳守军只有两三千人，但守城的是晋国名将冠军将军陈祐和长史沈劲。

　　公元365年，慕容恪召慕容垂到邺都，商议攻秦大事。

　　邺都太原王府，慕容恪与慕容垂相见甚欢。

　　慕容恪：“五弟，别来无恙？弟妹和孩子们都好吧？”

　　慕容垂：“托王兄的福，孩子们都好。令儿现在正在学习武艺呢，说有机会要和四伯家的楷哥哥比武呢！”

　　慕容恪：“哈哈哈哈！不愧是慕容家的孩儿，咱们是部落起家，武艺不能丢，但是现在入主中原了，要多学汉人的文化，马上得天下，书中治天下。治国理政要靠一大批有才能的士人哪！”

　　慕容垂：“我遵照四哥的意见，在梁国一带吸引了不少汉族士人，也有许多勇猛的将士，对我们燕国忠心耿耿。他们说，胡人未必都坏，汉人未必都好。像刘渊、石勒、石虎那样残暴的胡人君主，对咱们汉人简直连禽兽都不如，哪一个能得好报？可冉闵灭了赵国之后，不分青红皂白地屠杀胡人，血流成河啊，叫咱们汉人看了都不忍心，你看很快也就灭了。可咱们燕国的太原王，法令严明，从来没有屠杀过汉人，不管谁犯了罪，都要绳之以法，这样他们心里就不害怕，就不想到处乱跑了。老百姓就想过点安稳的日子啊！”

　　慕容恪:“五弟，你太抬举我了。上次你劝阻先皇，没有坑杀战俘，不知多少赵人都在感念你的恩德呢！”

　　慕容垂：“四哥，现在国家强大了，我们应当消灭外患，统一天下，为老百姓创造一个和平的盛世！依弟之见，秦、燕之间，必有一战，有我无他！”

　　慕容恪：“五弟与我所见略同。这五年，我时时都在想着伐秦。这次我召你来，就是一起商议伐秦大事。“翻开桌上地图，”你看这里，我们从邺都出发，带兵5万，首定洛阳，略地崤、渑，剑指关中。”

　　慕容垂：“弟愿为先锋，首先攻入长安！”

　　慕容恪：”哈哈哈哈！”

　　就这么一只孤旅，困守洛阳城两年多，粮草耗费殆尽，陈祐再次向晋廷求援被拒绝，决定弃城转移了。

　　在慕容恪和慕容垂亲自带领下，燕军迅速攻占了洛阳，俘虏了晋国名将，扬武将军沈劲。慕容恪看这位将军年轻英武，颇有惜才之心，欲招降之。“慕容恪早闻沈将军英名，百闻不如一见。”不料反遭沈劲破口大骂：“燕贼，要杀就杀，否则只要我能出去，一定要杀掉你们。”部将慕舆虔说：“既然终非我所用，留之成患，不如杀之。”于是杀掉沈劲，晋军闻风胆寒，将领大多弃城而逃。燕军遂向关中一带进军。

　　长安城秦宫。秦王苻坚正在朝会，闻听燕军攻克洛阳，大惊失色。：“众位爱卿，慕容恪和慕容垂带领燕军5万，已经攻克洛阳，正杀奔关中而来。燕军此次攻洛，意不在晋，而在于秦。你们可有良策？谁敢为孤领兵御敌？”众人面面相觑，不敢答话。

　　“好吧，这次就让相国留下主持朝政，孤亲自会一会慕容恪和慕容垂这两位燕国的人杰，看看他们是不是三头六臂！”

　　苻坚留下王猛在长安主持朝政，亲自领军10万到陕城防御。王猛深知，燕军来势凶猛，慕容恪与慕容垂皆命世之才，现在莫说秦国，即使天下无人能够匹敌。秦王此次御驾亲征，前途非常凶险。必须要想个万全之策，让燕军自行退兵才好。他沉思半晌，想出一条计策。一方面，派使臣到建康，说明唇亡齿寒的道理，与晋国结盟，共同对付前燕，请晋国出兵河南，牵制燕军后方；另一方面，派一名得力的家臣，悄悄找到燕国太傅慕容评，重金贿赂，通过太后下令班师。如此可将一场大祸消弭于无形，待时来运转，再报此役之仇。

　　却说慕容恪与慕容垂攻到了陕城之下，望见城头上一人身穿黄袍，正在与众将军观察战场形势。

　　慕容垂：“四哥，想必中间那身着黄袍之人，定是那苻竖头（苻坚的小名）了。”

　　慕容恪：“是了。苻坚此人不可小觑，如若不除，将来必为燕国之大患。”

　　一位信使急驰而来，下马跪下：“报！太原王、吴王殿下，邺都急报。晋国在边境集结重兵，据报有20万之众，准备乘机偷袭邺都，太后、皇上下令二位殿下迅速撤军，返回邺都，主持大计。”

　　慕容垂：“四哥，到手的鸭子要飞了！”

　　慕容恪：“这必是王猛的计策。然而君命难违，且返回邺都，查清原委，肃清王廷，下次再来擒那苻竖头不迟！”拨马回头，下令全军返回。

　　秦主苻坚在城头望见燕军徐徐远去，领头的两位将军英武异常，骏马驰如闪电，队伍整齐严明，行阵中充斥着一股杀气，简直如有军神在其中保护。

　　一位将领问道：“大王，燕军退了，是否派兵追赶？”

　　苻坚摇摇头：“此二人有一个在燕，燕国不能图也。”

　　慕容恪上表以慕容垂为都督十州诸军事、征南大将军、荆州牧，镇守鲁阳，监视秦国，自己回到了邺都。

　　回到邺都之后，适逢燕国水旱灾害频发，粮食歉收，慕容恪忧心国事，忙着减灾赈灾，却听到一些奸佞小人散布的谣言，说皇上已经成年，太宰仍不放权归政，所以天降灾难惩罚燕国的话。慕容恪气愤之余，也想到燕皇已经长大了，应该让他亲自主政，经受一些历练，对燕国的未来或许更有好处。于是他决定拉上慕容评一起归政于燕皇，慕容评尽管很不情愿，但也没有办法。可燕皇习惯了皇叔遮挡风雨的日子，连续拒绝了两次他归政的奏章。慕容恪只好作罢。

　　公元367年五月，燕国太宰慕容恪因风寒不愈，转成肺炎，久治不愈，惊动了朝野。这几年，慕容恪犹如燕国的中流砥柱，处理朝政、军务，安抚各族百姓，赢得了举国上下一致的爱戴。朝臣们听说慕容恪的病情后，都暗自摇头，只有慕容评一人心中暗喜。

　　最着急的是燕皇慕容暐。他数次传召太医为慕容恪诊治，但效果甚微。只有46岁，正值壮年的慕容恪，眼看就不行了。他想起后事，召乐安王慕容臧来府。

　　慕容臧看到慕容恪面容憔悴，比一月前又苍老衰弱了许多，如秋风中的树叶，摇摇欲坠，不禁悲从中来：“皇叔！您怎么样了？“

　　慕容恪诚恳地对他说：“臧儿，我不行了。我死之后，担心燕国西有强秦，南有富晋，都对我们图谋吞并，如若主政之人不能朝乾夕惕，壮大燕国，必将被壮大的敌人所吞并，就像段氏、宇文氏那样。”

　　慕容臧：“皇叔请放心。臧儿已经长大。冲弟武功也十分了解，一定能担当重任，壮大燕国的。”

　　慕容恪无力地摇摇头：“你们这些年轻人在邺都长大，没有像你父亲、叔父这一代人经过辽西的征战，不懂得战争的残酷，难以力挽儿澜。现在燕国将军之中，只有你五叔慕容垂武功超群，是不可多得的统国将才，你要力主让他担任大司马，保卫燕国，如此我就可以放心了。“

　　慕容臧：“既然如此，皇叔何不向皇上、太后举荐五叔？“

　　慕容恪：“我举荐过了。可身后的事，我作不得主的。今天召你来，希望你记住我今天这番话。将来有朝一日，或许会想起慕容垂的好处。“

　　慕容臧：“四叔，我记下了。您好好保重身体！“

　　慕容恪：“告诉皇上，我不行了。想见见他。“

　　慕容臧：“我马上禀报。“言毕匆匆入宫。

　　慕容暐听到报告，马上赶到太原王府，来到慕容恪病榻前。

　　慕容暐看到，他英武睿智的皇叔，已经奄奄一息了，想起从小到大在他身边，受他疼爱和教诲的点点滴滴，不由得心酸落泪。

　　慕容恪许是感到了有人在哭泣，睁开眼睛，看到了慕容暐，艰难地张开口说了句：“皇上，微臣失礼了！“

　　慕容暐屏退下人，感动地说：“四叔，不必多礼，今天咱们叔侄说自家话！侄儿是您老看着长大的，就是这江山，也是四叔给的。我知道，当年父皇驾崩时，想把皇位让给叔父，是您坚持要效仿周公，辅佐孩儿，才有了我今天的慕容暐。一转眼就是七年，七年来，您为国鞠躬尽瘁，南征西讨，立下了汗马功劳。我们燕国谁人不知，哪个不晓？可天有不测风云，老天就要收走朕的四叔了！可您走了，让朕该怎么办？朕应该相信谁？重用谁？谁也比不上四叔啊！“说到这里，竟不管不顾，禁不住嚎啕大哭。

　　慕容恪心里也非常酸楚，他想起了英年早逝的父亲慕容皝，伯父慕容翰，二哥慕容俊，自己正要步他们的后尘了，可是他得把燕国交给一个人手中他才能放心，这个人不是别人，正是慕容垂。想到这里，他坚定地对慕容暐说：“皇上，我…死之后，一定要…重用…慕容垂，只有他…才能…保住…燕国的社…稷…“

　　慕容暐：“可是，先皇和母后都曾对我说过，要提防慕容垂。让冲弟领军，太傅主政不是更好吗？“

　　慕容恪不听则可，一听此言，急火攻心，忍不住剧烈地咳嗽，吐出一口鲜血，向后一仰，死在了病榻上，目光中似带着怨怒与悲愤。

　　燕国为太原王举哀发丧。一个月后，在太后可足浑氏的坚持下，燕皇发布诏令，由太傅慕容评总揽朝政，皇弟慕容冲担任大司马。慕容评贪腐聚财，妒贤嫉能，暗杀了力图改革的贤臣悦绾，排斥异己，燕国的局面每况愈下。