慕容垂身在河南，早就听说了慕容恪病重的消息，但因不奉王诏不能擅离驻地，没能见到挚爱的兄长最后一面。半年之后，终于等到一纸回京的调令，燕皇任命慕容垂为侍中、车骑大将军、开府仪同三司，头衔很多，都是虚职。他知道，这是太后可足浑氏的主意，无非是想让他垂手听命而已。

　　公元368年二月。慕容垂回到邺都，来到太原王府，迎接他的是仍穿戴孝服、承袭王位的慕容楷以及他的两个弟弟慕容肃、慕容绍。看到慕容垂的到来，三人跪下，痛哭失声：“五叔！”慕容垂默默地扶起三人，与他们一同哭泣，抱成一团，久久不能停止。

　　经太原王府仆人带路，慕容垂来到慕容恪的坟前。坟上的土经过六个多月，尚是新的，已经长出了小草。根据慕容恪临终的要求，下葬要秘密举行，不立碑，不植树，不作任何明显的标记，一座孤坟伫立于茫茫荒野之中。他支开了仆人，跪在坟前，失神地回忆往事。

　　从小，除了父母亲之外，四哥最疼爱我。他虽只比我年长五岁，却时时关心我、照顾我、帮助我。他才能超群，却因为是庶出，不受父王重视，直到自己立下赫赫战功，令世人刮目相看。以前父王在世时疼爱我，二哥嫉妒，恨不得我死。后来二哥继位，我母亲殉父而死，她知道自己不死难解段王后心头恶气，对我更为不利。四哥利用二哥对他的信任，常常在那边说我的好话，他才渐渐地不再刻意为难于我。巫蛊之案，是他到二哥面前为我担保，不要将我投到牢里，否则，我早就死过多少次了。二哥死后，他更是将我放到高位，参与国家大计，和他一起征讨敌国，成为独镇一方的藩王。没有父母，就没有我慕容垂，没有四哥，也没有我慕容垂！想到这里，他大声地对着坟墓讲：“四哥！你是条好汉子，我敬你，服你，爱你，惜你，痛你，哭你，可你都听不到了！你是我慕容垂今生最好的兄弟，最大的知己和最羡慕的人！今生能遇到你，做你的兄弟，是我慕容垂最大的福气。我现在成了一个闲人，不过闲人有闲人的福气，闲人活得长，不像你操劳过度……呜呜呜……我希望燕国永远太平，永远把我当成一个闲人，永远没有我用武之地，这样你就可以在那边安心地睡了。四哥，你安心地去吧！不管他们对我怎样，只要我慕容垂有一口气在，我不会眼看着燕国灭亡的……“

　　很快，慕容垂向皇上交出了辞呈，获得了批准。可足浑氏和慕容评巴不得他离皇上越远越好，妨碍他们做事。就这样，慕容垂在邺都过起了隐居的生活，儿子慕容令，慕容宝，慕容农、慕容隆、慕容麟等也一天天长大，他每天给他们教习武艺，演练兵法，日子过得倒也充实。十三弟慕容纳和十六弟慕容德是他府上的常客，他们的母亲公孙氏是燕文明帝慕容皝的嫔妃，待儿子成年，便从宫里搬出来，住在北海王慕容纳的府中。他们从小也喜欢舞枪弄棒，和慕容令他们整天打打杀杀，梦想在战场上立功。慕容家有习武的传统，王室公子一旦成年，先要考察武艺和兵法，考察合格后就可以担当将军，镇守一方，进而开府封王。慕容德刚刚二十多岁，已被封为范阳王，镇守魏尹，也就是京城邺都的行政长官了；慕容令、慕容农、慕容隆他们都非常地羡慕，经常与他切磋武艺，听他讲在任治官的心得。

　　一日清晨，慕容德急匆匆赶到吴王府求见。

　　慕容垂向他打趣：“魏尹大人，何事召唤？”

　　慕容德：“哎呀，五哥，您可别这么说！您武功盖世，智谋超群，小弟在您面前还差得太远。”

　　慕容垂：“无事不登三宝殿。快说，有何贵干？”

　　慕容德：“五哥，是国家大事。秦国四公叛乱，魏公苻庾献陕城投降我国，并请求发兵接应，真是天赐良机啊！我已上书皇上，请求派兵前往，一定可以一举灭掉秦国！”

　　慕容垂：“机会倒是很好，怎么出兵呢？”

　　慕容德慷慨陈辞：“皇甫真引关、冀之众，径趣蒲阪；臣垂引许、洛之兵，驰解謏围；太傅总京都武旅，为二军后继。飞檄三辅，仁声先路，获城即侯，微功必赏，此则郁概待时之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯陇下。天罗既张，内外势合，区区僭竖，不走而降，大同之举，今其时也！”

　　慕容垂淡淡一笑：“嗬嗬！奏章写得当真不错！十六弟现在文武兼备，真是三日不见，非复吴下阿蒙了！”

　　慕容德有些着急：“五哥以为皇上会出兵吗？”

　　慕容垂从袖中抽出一封书信：“苻庾也给我来了一封信，让我劝皇上出兵。时机千载难逢，可是……但愿天佑我燕国吧！”

　　燕皇大会群臣，商议是否出兵伐秦一事。慕容德慷慨陈词，群臣多有附会。此时慕容评站出来说：“前秦国是氐族所建，国家弱小，依附我们大燕，不敢主动进攻我们。苻坚只称秦王，不敢称帝，就是承认我们燕国的地位。我们趁秦国内乱去攻打他们，是臣子没有过失，而帝王去攻打他们，这样会失信于天下。而且万一失败，将与秦国结怨，破坏多年来两国的友好关系，黎民百姓也会因此而遭殃。我们应当安抚秦国，全力对付晋国那些老滑头。否则，当我们进攻秦国时，晋国从后面插一刀，我们将首尾不能兼顾，到时候悔之晚矣。”

　　慕容评力排众议，却得到了太后的支持。燕皇慕容暐最终与秦睦邻友好，不再出兵。下朝后，慕容德如同霜打的茄子，来到吴王府中。

　　慕容垂正在庭院中练剑，和他对战的是他的长子慕容令。

　　慕容垂喊道：“令儿，出招！”

　　慕容令练得一手好剑法，一招一式迅如闪电，舞动长剑如同旋风，招招攻敌要害；这边慕容垂气定神闲，有时纹丝不动，有时缓缓转身，往往在一刹那间，躲过到来的剑峰。只见他二人，来来回回，上上下下，左左右右，那两把剑得遇名主，似有了鲜活的生命，如两头长蛇，你追我赶，铿铿锵锵，撞击、分开，有时似乎粘合在一起，那是在较量气力，慕容垂突然向上纵起，身体轻盈如燕子一般，一剑指向慕容令咽喉，慕容令急忙用剑格挡，慕容垂飞起右脚，正中慕容令小腹。二人收剑。

　　慕容令：“父王好剑法！孩儿还没有完全学会！”

　　慕容垂：“世间没有最好的剑法，剑法都是人创出来的。令儿，你总有一天会超过我的。”

　　慕容令：“父王喝点水，休息一下。”

　　慕容德在一旁鼓起掌来。

　　慕容令哈哈一笑：“十六叔！你何时来的，怎么还躲在一旁偷看我们练功？”

　　慕容德：“我本来很烦闷的，看到你们舞剑，忘记了烦恼。”

　　慕容垂：“该过去的总会过去，何必自寻烦恼？”

　　树欲静而风不止。两个月后，公元368年四月。56岁的晋国大司马桓温率军5万从姑熟（今安徽当涂）出发，开始伐燕。桓温也是一时之雄，他少有大志，胸怀全国，梦想着有朝一日能够恢复中原，不像众多南迁士人，整日莺歌燕舞，偏安一方，得过且过。桓温的履历很出色，29岁当上了琅琊太守，33岁任荆州刺史。34岁灭掉成汉。他更欲效仿诸葛亮，两次北伐中原。第一次从汉中攻击长安，进驻灞上，震动前秦，后因粮草不济，自行撤回；第二次击败能征惯战的羌族首领姚襄，虎口拔牙，收复洛阳，却很快被燕国攻占。这是第三次北伐了。此次北伐燕国，一为报失洛阳之仇，二为乘胜回师之后称帝。晋军这次准备非常充分，桓温派冠军将军毛虎生凿巨野泽三百里，引汶水会于清水，率舟师自清水入黄河。燕人习惯了在马上、陆上作战，何时见过水军？更何况晋人的战船高大雄伟，防护严密，即使想攻，也无从下手啊。强将手下无弱兵，晋军一路势如破竹，三个月内，已经攻到了枋头（今河南淇县）。这里距离燕国的邺都只有一百多公里了，桓温下令安营扎寨，等待后续大军跟进，让燕人不战自溃，收获此生最大的光荣。

　　燕国的都城里一片惶恐，上至太后、皇上，下至黎民百姓，都知道晋军这次来势凶猛，邺都凶多吉少了。太原王已经不在了，没有了这个坚实的靠山，谁都心里没有底了。城里小道消息满天飞。今天说这个州县没了，明天说桓温的奸细已经进城了，连皇上准备迁都的事，都传了出来。街上开始有点乱了，谁都不想死在战火之中。商人开始甩卖东西，甚至有人卖房子卖地，要举家搬到蓟城甚至龙城去。

　　正值七月，一个炎热的下午，慕容德满头大汗，气慌慌地进了吴王府。“五哥，五哥！大事不好了！”

　　慕容垂镇定地问：“十六弟！怎么了？坐下喝口茶！”

　　“五哥，我还哪有心情喝茶？皇上和太后、太傅他们已经商量好了要迁都龙城，准备明日就下令了。”

　　“好端端的，为何要迁都？你是怎么知道的？”

　　“你隐居在家，有所不知啊。这三个月来，晋国桓温来犯，一路北上，派建威将军檀玄攻占了湖陆（今山东鱼台），俘虏了宁东将军慕容忠。皇上派下邳王慕容厉率军2万驰援，被晋军大败，已经全军覆没了。高平太守徐翻降了，护军将军傅颜败了，乐安王慕容臧也顶不住了。晋国旧臣孙元在武阳（山东莘县）起兵接应，桓温已经到了枋头了。为防止朝野恐慌，今天太傅进宫与皇上、太后商议。准备悄悄迁都。”

　　慕容垂拔出墙上的剑，向桌子一角砍去：“混账东西！”沉默有顷，他收剑入鞘，说了一句：“我要面见皇上。”

　　燕皇宫里，正在为迁都做一切准备。太监、宫女们都在收拾东西，不时为了哪件该带，哪件不该带，而发生争执。慕容暐独自坐在房间里叹气：“想不到四叔刚死了一年，我们就要把邺都给弄丢了！我怎么对得去死去的父皇啊！呜呜呜”

　　宫人向皇帝通报：“陛下，吴王求见。”

　　慕容暐心说：“他在家隐居得好好得，此刻来看我的笑话么？也好，我且看他怎么说！”“宣！”

　　慕容垂迈着坚定步伐走进，跪下：“陛下，臣有事禀报。“

　　“何事？报来！”

　　“正为迁都之事。”

　　“五叔，晋军桓温已经打到枋头，快则五日，慢则十日，就要攻进邺都，太后和太傅劝朕迁都，我已经同意了。我们还回到龙城，把晋国的土地还给他们，这样他们也不会赶尽杀绝，总不致让我们宗庙被毁吧！“

　　“臣请领兵破敌！臣去之后，两个月之内，必与桓温决战，如臣取胜，自不必迁都；如臣失败，必死在前方，皇上到时再迁都不迟！“

　　“五叔，朕派去那么多人，都不是桓温的对手，一个个有去无回。你是皇亲贵胄，何必冒此风险，自取其辱？”

　　“臣不敢丢弃与先皇一起浴血奋战才取得的土地，不敢忘记太原桓王（慕容恪）临终的嘱托。”

　　“好吧！你有什么要求？带多少兵去？”

　　“请慕容德与臣一同到前线去，不增派一兵一卒。”

　　“好，慕容垂听令。”

　　“朕命你持节替下慕容臧，为南讨大都督，率军5万，抗击晋军。驱逐敌师，恢复南境。”

　　“臣遵旨。”

　　慕容暐又传令，让太傅慕容评遣使向秦国求救，请秦国速派大军支援，共同抗晋，事成之后，愿割让虎牢以西的土地。