刘邦平定关中后，一方面立即派兵封锁边关，不让其他诸侯进入，一方面派人去彭城向楚怀王报捷，讨要秦王封号，楚怀王当众盟誓：入定关中者，王。

　　这时候项羽才率领诸侯联军浩浩荡荡到达函谷关。大军的先锋是英布。

　　“武安君（楚怀王熊心给刘邦的封号，秦王要等楚怀王正式分封才敢称。）已经入定关中。没有武安君的命令，谁都不能进。”守关将领站在城关上向下面的人群喊。

　　“什么？老子流血流汗，拼了老命，让那个乡巴佬刘老三占了便宜。还想独享，不让你们分一杯羹。兄弟们怎么办？”英布骑在马上，转脸对大家说。

　　“打！”

　　“打！”

　　“打！”

　　全军爆发出一致的震天呐喊。

　　“兄弟们，跟我冲。”英布下令。

　　英布一鼓作气拿下函谷关，项羽指挥大军继续西进，渡过戏水驻扎在新丰鸿门，与霸上的刘邦军对持。

　　项羽率领四十万诸侯联军，刘邦占领关中扩军后，才十万，实力相差太大，按理说直接冲杀过去问题就解决了。但是项羽没有这样做，因为刘邦已经不是主要敌人，项羽的主要敌人是楚怀王熊心。项羽要做天下的共主，就要推翻楚怀王与诸侯的约定，让自己来主持分封。刘邦能拉过来更好，不能拉过来再灭也不迟。于是项羽、范增、项伯商量，定下一计，由项羽、项伯（项羽的叔父）唱红脸，范增唱白脸，吓唬刘邦，逼刘邦就范，不仅就范，还感恩，带头支持项羽为天下共主。为此项羽做了两方面准备。

　　一方面，项羽召集诸侯宣布刘邦守函谷关的目的是想独吞胜利果实，为压刘邦就范营造强大的压力。项羽下令：“明早犒劳士兵，灭了刘邦！”

　　“是。”诸侯各将领都领命准备。平分还差不多，想独吞，不灭了你灭谁呀？

　　另一方面让楚军的左尹（丞相）项伯连夜骑马跑到刘邦的军营给张良通风报信。张良对项家有恩，项伯为救好友，在刘邦的中军帐外找到张良。偷偷把事情详细地告诉了他，劝说张良和他一起离开。张良首先替刘邦辩解，说这里面肯定有误会，刘邦根本就没有背叛项羽，想都没有想过。

　　项伯急了，说：“他们作死，你就不要和他们一起死了。”

　　张良这时候非常冷静，项羽要灭刘邦，反复强调的就是刘邦背叛项羽，而背叛的行动就是守函谷关。只要刘邦向项羽表忠心，将守函谷关的行动说成是忠心的误会，觉得这事还有挽回的余地。于是张良说：“我替韩王护送沛公入关，现在沛公遇到危险，逃走不守信义，不能不告诉他。你们说沛公背叛，总该给沛公一个解释的机会，诗云：扬之水，不流束楚。终鲜兄弟，维予与女。无信人之言，人实诳女。扬之水，不流束薪。终鲜兄弟，维予二人。无信人之言，人实不信。沛公与项王是结拜兄弟，那是外人见项王太强大，想先离间他的兄弟，将成捆的柴打散，然后好各个击破。你们不要上当呀！”

　　于是项伯同意张良进去告诉刘邦。张良对刘邦说不是项羽要进攻刘邦，是诸侯联军要进攻刘邦。

　　刘邦大惊，说：“这下怎么办？”

　　张良问：“是谁让大王（张良对刘邦非常尊重和佩服，楚怀王的封号还没有下来，刘邦还没有称王，张良就私底下称刘邦为大王了）守函谷关的？”意思就是把他当替罪羊抛出去。

　　刘邦说：“一个浅陋无知的小人劝我说：‘守住函谷关，不要放诸侯进来，秦国的土地可以全部占领而称王。’所以就听了他的话。”

　　张良明白了，原来是刘邦自己的主意。刘邦还把楚怀王的话“入定关中者，王。”当回事，自己独立入定关中，当然独自称王。刘邦你糊涂呀！秦朝是大家打下来的，秦军主力是项羽率领诸侯歼灭的，你想拿大头，人家不合起来与你拼命才怪呢！

　　不过张良也是现在才醒悟过来的，刘邦下令封闭四关的时候，也没有提不同意见。

　　张良说：“大王的军队挡得住项王的联军吗？”

　　刘邦沉默了一会儿，说：“当然挡不住。可是现在怎么办呢？”

　　张良说：“请您亲自告诉项伯，说沛公从来没有也不敢背叛项王。”

　　刘邦说：“你怎么和项伯有交情？”

　　张良说：“秦朝时，他和我有旧交，他杀了人，是我收留了他；现在事情危急，因此他特意来告知我。”

　　刘邦说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样对待他。”

　　张良出去，邀请项伯。项伯进来，刘邦坚请项伯上座，行兄长礼。刘邦然后诉说委屈：“天地良心呀！我进入关中，一点东西都不敢据为己有，登记了官吏、百姓，封闭了仓库，就是等待将军（注意项梁在的时候，项羽是将军，刘邦是项羽的部下。称其为将军，就像称蒋介石为校长一样。）到来。派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他诸侯进来。我日夜盼望将军到来，怎么会不让将军进关呢？守关将领不知道是将军领兵前来，误会了。我能有今天都是将军给予的，当年没有将军的帮助和教诲，我走不到今天。我曾经是，现在是，永远是将军的部下。以前没有，现在没有，将来也不会背叛将军。我恳请您告诉将军沛公（项羽部下时就是沛公）不是忘恩负义的人。”

　　“说清楚了，就好。说清楚了，就好。刚才张良还劝我：成捆的柴激流都冲不走，散开一冲就走，沛公与项王是结拜兄弟，外人见你们太强大，想先离间他的兄弟。明天你一定要向项王说清楚，不要让他上外人的当呀！”项伯说。项伯和张良都是贵族，懂《诗经》，刘邦说大老粗过了点，也就小学文化，项伯就被跟他背诗了。

　　刘邦满口答应，对项伯千恩万谢。然后又与项伯拉了一会家长，意外地发现儿子刘盈（娶吕雉时年龄太大了）与项伯最小女儿年龄相仿，于是试探询问能否与其接儿女亲家。

　　以刘邦的功劳，怎么也该是诸侯王。项伯最多封侯，自己最喜爱的小女嫁给诸侯王嫡长子当然答应。于是刘邦捧上一杯酒向项伯祝酒，把这事敲定了。都是亲家了，形势危机，项伯立马起身告辞，刘邦也不客气挽留，立马出门相送。

　　上马前项伯拉着刘邦的手叮嘱说：“明天你一定要一大早就亲自来向项王道歉。”

　　项伯又连夜回到军营把刘邦的话报告了项羽，趁机说：“沛公不先攻破关中，你怎么能这么顺利进关呢？现在人家有了大功，却要攻打他，这是不讲信义。不如趁此好好对待他，让他支持你主持分封。”

　　项羽听后哈哈大笑，转脸对范增说：“还是亚父计策高明。”

　　范增却没有笑，而是满脸严肃地对项羽说：“现在还不是高兴的时候。按理说，谁打下来的就是谁的。要让刘邦吐出来，刘邦肯定不乐意。还需要吓他一下。你们说你们的兄弟情义，我磨刀霍霍做我得恶人。这样他才会力挺您做天下共主。将他分封到西南他才会心满意足。这出戏一定要演好，演不好就算他现在认了，将来也是祸根。”

　　项羽收起了笑容，严肃地说：“是，亚父。”

　　“李由是曹参杀的，刘邦手下最给力的是曹家。你应该借此机会离间一下刘邦与曹家的关系。刘邦再三向你解释，向你发誓后，你将造成误会的黑锅推给曹家，曹参与刘邦关系太铁，刘邦未必会相信，左司马曹无伤吧！”范增说。

　　刘邦第二天早晨带一百多人骑着马来拜见项羽，到了鸿门，立马向项羽下跪谢罪说：“我和将军合力攻打秦国，将军在大河以北作战，我在大河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝。我真没有不让将军入关的意思。您不要相信小人的谣言，使您和我发生误会。”

　　项羽不说话。刘邦又将昨晚对项伯说的话说了三遍，以证明他没有背叛项羽，而是期盼项羽的到来。

　　项羽这才开口说：“你不是已经派人向楚怀王报捷，想在关中称王，让子婴做丞相，珍宝没有分，想自己独吞。”

　　刘邦立刻跪下手指上天：“苍天呀！绝无此事。”

　　“真的？”项羽问。

　　“真的。谁告诉你的，我敢当面对质。”刘邦说。

　　“曹无伤说的，算了，我也不相信。从薛县你就一直跟着我，谁背叛我，你也不该背叛我。”项羽说。

　　“是的，是的。怀王算什么东西，坐享其成凭什么当天下共主。秦军主力是您歼灭，您才是天下共主。您一致就是我的主人，我只听您的。”刘邦立马表态。

　　“算了，算了，都是误会。你我兄弟不醉不休。”项羽说完大手一挥，“上酒！”

　　于是项羽、项伯朝东坐，亚父朝南坐；刘邦朝北坐，张良朝西陪坐。刘邦擦了一把汗，长舒了口气。一放松匪气又露出来了，本来就不知道对君主应该怎么尊重，这些就更放肆了，几杯酒下去还真把自己当兄长了。

　　范增一看觉得火候还不够，范增多次向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽沉默没有反应。范增起身，出去召来项庄，说：“刘邦对君主不尊重。你进去敬酒，敬酒完毕，请求舞剑，吓一吓他。否则，分封时他不知道尊卑！”

　　项庄就进去敬酒。敬完酒，说：“君王和沛公饮酒，军营里没有什么可以用来作为娱乐的，请让我舞剑。”

　　项羽说：“好。”

　　项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，常常张开双臂像母鸡张开翅膀保护小鸡一样用身体掩护沛公。明眼人一看就明白，项庄与项伯在玩起老鹰抓小鸡游戏，而这个小鸡就是刘邦。

　　张良一看形势不妙到军营门口找樊哙。

　　樊哙急切地问：“怎么样？”

　　张良说：“很危急！项庄舞剑，意在沛公！”

　　樊哙说：“这太危险了，让我进去，要死一块死。”

　　于是樊哙拿着剑，持着盾牌，冲入军门。

　　持戟交叉守卫军门的卫士想阻止他进去，樊哙侧着盾牌撞去，卫士跌倒在地上，樊哙冲了进去，掀开帷帐朝西站着，瞪着眼睛看着项羽，头发直竖起来，眼角都裂开了。

　　项羽见有人闯入，条件反射握着剑起身。等看清楚是樊哙，项羽乐了。

　　“我当是谁呢？这么大胆，原来是樊哙呀！赏酒一杯。”项羽说。（刘邦是项羽的主要部下之一，樊哙是刘邦主要将领兼吕雉妹夫，项羽不可能不认识。）

　　樊哙跪下拜谢后，起身接过酒，一饮而尽。

　　项羽又说：“赏他一个猪肘子。”

　　樊哙接过猪肘子，把他的盾牌扣在地上，将猪肘子放在盾上，拔出剑来切着吃。

　　项羽说：“壮士！还能再喝吗？”

　　樊哙说：“我死都不怕，一杯酒有什么可推辞的？秦王有虎狼一样的心肠，杀人惟恐不能杀尽，处罚唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都反叛了他。我们沛公（注意还是沛公，还是您的部下）打败秦军先进了咸阳，一点儿东西都不敢动用，封闭了宫室，军队退回到霸上，特意派遣将领把守函谷关专等大王到来。这样忠心耿耿，大王反而听信小人的谗言，想杀老部下，这与秦二世听信赵高谗言杀李由全家有什么两样。”

　　项羽脸红没有话回答，而是说：“坐。”樊哙于是挨着张良坐下。

　　项羽然后对项庄挥挥手，让他退下。剑不能舞，酒不能不喝。不一会刘邦就喝得面红耳赤，忍不住要吐。吐在中军帐中，毕竟不好，于是刘邦以上厕所为由，趁机把张良和樊哙叫了出来。

　　刘邦吐完了。张良让刘邦先走。

　　刘邦说：“还没有辞行，不太好吧？”

　　樊哙也说：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀俎，我为鱼肉，还辞别什么？”

　　张良问：“大王来时带了什么东西？”

　　刘邦说：“我带了一对玉璧，想献给项羽；一双玉斗，想送给亚父。正碰上他发怒，不敢亲自献上。”

　　张良说：“给我吧。”

　　于是刘邦装作醉倒了，被樊哙、夏侯婴等人抬上车，跑了。

　　刘邦出去好久没有回来。项羽派都尉陈平去请刘邦。看只剩下张良一人。

　　陈平问：“沛公呢？”

　　“已经醉的不省人事了，失礼了，只好先送回去了。”张良说。

　　人已经走了，陈平只好与张良一起回来。陈平先到项羽身边耳语。项羽听后哈哈大笑。

　　项羽说：“沛公呢？”

　　张良说：“沛公实在是喝多了，失礼无颜见大王，已经被送回去了。”

　　“哈哈哈。都说沛公一喝就醉，一醉就躺酒坊，原来这是真的。不好意思，不好意思，你回去帮我解释一下。”项羽说。

　　张良红着脸说：“沛公非常感激将军不计较他的过失。本想好好配将军多喝几杯。沛公自认为酒量不错，可惜力不从心，已经不能当面告辞，失礼，失礼了。只好让我代为献礼。奉上白璧一双，拜献给大王。”说完手捧玉璧对项羽拜了又拜，双手献上。项羽接过玉璧，把它放在座位上。

　　张良接着说：“还有玉斗一双，让我拜献给亚父。”说完手捧玉斗对范增拜了又拜，双手献上。范增接过玉斗，随手一扔。

　　张良告辞，项伯出来相送。

　　“先入定关中者，王，是楚怀王与大家的约定。遵循这个约定还是楚怀王说了算。所以大王，不能封沛公为秦王。当然沛公是项王的老部下，项王不会亏待沛公的。”项伯说。

　　分封会本来就是吵架会，因为刘邦高风亮节顺从地接受了项羽的安排，诸侯无话可说了。谁有刘邦功劳大？谁有刘邦兵马多？诸侯兵马就是合起来也没有项羽+刘邦多。刘邦都对项羽称臣，坚决支持项羽分封，放弃繁华的关中，去闭塞巴蜀，你们还争什么？于是诸侯都向项羽称臣，接受项羽的安排，分封如下：

　　章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德於项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为塞王，王咸阳以东至河，都栎阳；立董翳为翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。鄱君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功於赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅鋗功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。独留汉中郡没有分封。

　　分封的结果，齐国、赵国、魏国、秦国都三分，只有楚国一支独大。

　　分封完毕，其他人还劫掠关中，刘邦二话不说，带着自己的人马，南下之国。项伯、张良来相送。刘邦厚谢二人。

　　“霸王分封，臣不敢言。汉中郡与西楚不相连，臣请霸王将汉中赏赐给臣。臣一定替霸王守好汉中。请亲家替臣说说。”刘邦说。

　　“好！”项伯很爽快就答应了。

　　刘邦表现不错，汉中郡本来就是留给刘邦，让其感恩的。于是刘邦成了汉王。

　　本来这次机缘刘邦命该秦王，但是项羽非要逆天改命，封刘邦为汉王，埋下了刘邦叛楚的种子。