西凉国位于河西走廊，黄河上游，是一个以汉、匈奴、鲜卑、羯、羌为主的多民族部落联合国家，仿照中原，实行郡县制度。
黄河流经的怀远河套两郡，地势平坦开阔，泥沙沉积极厚，水势平稳，土地肥沃，可耕可牧，故有“黄河百害，唯富一套”的说法，又因风景秀丽，又有“塞上江南”之称。可已被秦军夺了去，并在黄河沿线筑起了长城。故除以汉人为主的姑臧一郡尚是耕作区外，其余三郡均属牧区。相比之下，人口稀少，土地多是稀草荒漠，发展种植简直就是天方夜谭。又因无法越过秦国西部长城，十分孤立，致其商贸一直萎靡。尽管如此，西凉骑兵却是出了名的骁勇，如说多年前的秦凉之战。
秦国徐氏，并非中原纯正血统的王亲徐氏，而是大夏天子赐姓徐氏。其先祖本是草原一带游牧的氐族，随北方寒冷期的不断加剧，草场退化严重，包括氐族在内的很多部落都不得不南迁，不断聚居于长城塞外。直至大夏一统八荒，威服四方，承诺只要他们认同华夏文明，就愿意接纳他们，并开放长城内外，从此亲如一家。
后来华夏分封，天子宗亲张氏在雍州建立晋国，定都长安，于数十万氐族部众聚居之地设立怀远、北地、河套、上郡四郡，其他民族聚居区亦相应设置郡县。为了缓和统治矛盾，晋国先祖允许各部落保留很大的自主权，并相应赐姓，当地的郡守县令也由当地人口占优的民族担任，目的在于促进融合，而趋势亦是如此。可后来大夏王室渐渐倾危，诸侯接连失控雄起，梦公更是直接率军攻打王都夏阳，王室之后的晋国自当相救。
那时的氐族已过百万之众，由其组成的六万步骑更是晋军中的主要精锐之一，自然也接到了奉命增援的命令。但时任塞州牧的氐族大汗徐渠影率军到达长安休整后，并未按照原定计划与素军攻打梦军后方的冀州，而是趁势攻占长安，出兵雍翟十六郡。张氏宗亲除凉州一脉，皆惨遭灭族。后来赶往洛阳的晋军亦被梦军打得大败，又听说后方已失，多无战心，而顺降于梦军，由此更坚定了徐渠影的决心。
之前由于各郡抵抗强烈，尤其是汉人，故徐渠影不敢全面集结大军进攻，以防晋军回援。听闻洛阳战况之后，便无后顾之忧的大举进攻，数年后尽占雍塞翟三州二十郡，建立秦国。与此同时，凉州一脉的张氏亦在金城重新建立晋国。很多为避战乱或在当地张氏的号召下的百姓均向凉州西迁，前后竟达七十万之多。西晋由此增设西平郡，并有了抵御秦军的人口基础。
徐渠影虽是氐族大汗，但与很多内迁的游牧民族一样，已经基本汉化，除了本身固有的饮食骑射等日常习惯，已与汉人无异，故其深知文化认同以及安居乐业的重要性。当即一面派军在雍凉交界强制拦截，一面下令轻徭薄赋，极力拉拢当地世族，以获得他们的支持。西迁浪潮由此渐渐得到控制。
到了秦国第四任君主，也就是徐梓亮的父王时，秦国已经十分安定，国库充盈，兵精粮足，故开始盲目扩张。先是出兵神速地攻占了汉中、西城、上庸三郡，与梦军对峙，再是击败晋军于金城，令其被迫迁都陇宁，然后不断兼并黄河以西的各族部落，版图由此扩大近半。
各族部落的力量非常松散，难以抵抗秦军，最终一个又一个部落的人不是被抓去开垦荒地，劳作累死，就是被强行征兵，战死前线，或是向西迁移。随着秦军的日益进占，很多部落都聚集到了河西走廊这一地区。
凉州世族肖家本是汉人，作为有功之臣，被封于主动臣服的凉地。但因根基尚浅，难以建国。肖家子女众多，通过联姻，很快就获得了当地匈奴、鲜卑、羯、羌四大部族的支持，建立凉州，世袭官位。后来十六国局势已成，秦王以灭族威胁其率土而降。肖家自知势弱，就年年纳贡，但从不进入秦地一步。各部落相聚于此，正是肖家所期待的，可以说他们肖家等这一天等得实在是太久了。加之他从小便是真情大义之人，对各族人民的遭遇深感同情与痛心，也就更加坚定了他的志向。
此后年少的肖天琪随父亲倾家荡产接济帮助各部落，并游走各部，劝说他们团结起来，共同抵御秦军。肖家的声望在各部落中本来就高，加之恨秦心切，他们最终成功了。各部落联合之后，都一致推选肖天琪的父亲为可汗。各部落的男子从小就会骑马射箭，且都主动要求参战。肖天琪的父亲就下令将他们统一编成军队，故虽四十余万人口，却迅速组织起了一支三万铁骑，时刻训练，等待时机。
后来年轻的肖天琪开始掌权时，秦晋之间正在交战。当晋军的步骑联战彻底击溃秦军后，他迅速出击，率先占领了凉北四郡，建立了大凉政权。原住民早对秦军恨之入骨，肖天琪一到，一呼百应，个个像发了疯一般地追杀溃逃秦军，直至被阻于黄河边上。不想秦军趁此时机，以北部怀远、河套，南部天水三郡为节点，依托贺兰山脉与黄河，倾全国之力快速建起西部长城，因其对西凉骑兵只有一个词的评价：快如闪电。此项防线除了可以预防西凉骑兵突然从北部草原袭来之外，还可以依托有利地势缓解晋军攻势。
张礼辰率军收复金城郡后本想迁都于此，才知凉北之地已尽落肖天琪之手，加之秦军虎视眈眈，唯有放弃此念，全力防守秦军，发展农耕。
此后不久，肖天琪当仁不让，是为西凉国主。十年来，他亲自辗转各部，为强化西凉骑兵搜罗人才，并亲自训练，终有西凉五万精锐铁骑。
秦王病故后，世子徐梓亮继位，即刻废除了扩张国策，加入北盟，与民休息，注重解决内部的农业问题，并再次耗费巨资将长城防线加高加厚，并以北地和上郡为节点，与贺兰山一线连成了二道防线。
华夏各国的情况，尽在天琪的掌握之中。他之所以默默无闻，是因为他心中也一直在慢慢地酝酿着，等待着时机的到来。
这段时间以来，他已了解到，吴国早先四处求援，以平内乱。龙振旌率领的东姜援军也已从六安出发，顺利进入江北。陈维所率之军，也将东出郑国宣城，向建邺逼近，计划与向北推进的越姜联军两路夹击吴军，而这也就意味着南方的战争即将开始！