离开高邮湖，两人并没有直接去青州，而是先往东海走去。君齐想去找找自己的父亲白功芝。二憨才不管去哪里，只要带着他到处跑他就高兴。
这一天他们来到了秦渡口。传说这里就是始皇帝派人出海寻访长生不老仙药的地方。他们先在当地一处渔民家里住了下来，然后开始四处寻访去蓬莱仙岛的方法。问了好多人，都说那只是个传说，没有什么蓬莱仙岛！君齐感到很失望，如果没有蓬莱仙岛，父亲又去哪里了呢？他们回到渔民家里，老渔民郎月儿问他们找的怎么样。君齐说没有找到。
朗月儿说：“如果海上有仙岛，我在海边活了一甲子怎么一次都没有遇到过？怕是人们错传了吧！”
君齐说：“就算没有仙岛，人肯定是来过，怎么会没有人知道？”
朗月儿说：“你说不清那人的外貌，怎么找？这里虽然不算繁华，但每年来寻仙问道的总有二三十人，他们怎么知道你寻的是哪个？”
君齐不说话了。朗月儿说的没错，就在刚才他们还遇到一个来寻仙的道士。过了一会儿，隔壁的人过来对朗月儿说：“听说近来海里闹龙了！”
朗月儿：“是吗！”
二憨抢着说：“我见过龙！这么大！黑黑的。”说着用两只手比划。
那人看了他一眼说：“怎么会那么小，在海里怕是连龙孙都算不上。”
二憨不服气的说：“那你说有多大？！”
那人说：“我没有见到，只是听说那龙把一艘五人的船给掀翻了！只有一个人活着游回来。”然后他又对朗月儿说：“你去看吗？就在礁头村。”
二憨听他这么说就忙说：“我去！”
朗月儿说：“没啥好看的，我年轻的时候也见过。”那人听他这么说，就带着二憨去了。
他们走后，朗月儿对君齐说：“附近有一座高玄山，山上有一座道观，你去那里问问也许能找到你要找的人。”
君齐得到这个消息十分高兴，他忙辞别老人，准备去往高玄山。出门的时候，朗月儿叮嘱他爬山的时候千万小心！来到高玄山，君齐抬头一看，这山不算高，但是很陡。他沿着小路往上爬，这里的石头棱角分明，稍微磕碰一下就会受伤！
君齐好不容易爬到了山顶，找到了那个道观。道观有四五间房子，大门敞开着，他进到里面，见旁边一间房子里有一人正坐在榻上闭目养神。
那人听见有人进来就问：“什么人——？”
君齐忙上前搭话：“我是繁城人，来这里想向道长打听一个人。”
“什么人？”
“您知不知道一个叫白功芝的道士，道号虚无道人。”
那人睁开眼睛看了看君齐问道：“你是他什么人？”
君齐犹豫了一下说：“他是我爹爹，我是他儿子。”
那人点点头：“应是如此。我知道他在那里。”
“他现在在什么地方？”君齐高兴的问。
“他去了蓬莱仙岛。”
“什么？！真有仙岛吗？为何大家都不知道？！”
那人笑着说：“那个岛在俗世的名字不叫蓬莱，所以你问不到。”
“蓬莱岛的俗名叫什么？”
“泉客岛。”
君齐忙施礼：“多谢道长！”
君齐辞别道长，回到秦渡口。二憨还没有回来。他就去问朗月儿泉客岛的事。朗月儿一听说是泉客岛，就皱起了眉头。
“我知道那个地方，远不说，鱼也少；还有很多暗礁，不好停靠！通常没有什么人去那里。”
“你能送我去那里吗？”
朗月儿犹豫了一下说：“我年纪大了，体力不如从前；我给你找个人送你过去！”然后他去找了自己的侄儿郎棹，约定明日一早送他们去泉客岛。
朗月儿问君齐：“你知道泉客岛是什么意思吗？”君齐摇头，朗月儿接着说：“传说古时这里的渔民娶不起妻，便从南海买鲛人养在此岛，与人交合；岛上现在还有养鲛池。泉客就是指鲛人，据说用其油可制灯，长明不熄。”
君齐说：“那泉客岛还有鲛人吗？”
朗月儿笑着说：“早就没了！要是有的话怕是船多的会把礁石都磨平了。”
不一会儿，二憨回来了，君齐问他龙的事，二憨学着那人的样子说：“那龙有三四丈长！有水桶那么粗！一下就把船拉到水中，掉到水里就会被吃掉，非常吓人！”
“你见到了？”君齐问。
“没有！我听人说的。”
然后他又手心向上把两手轻轻放在地上，朝海跪下来磕头。君齐不知道他这是干什么。朗月儿笑着说：“这憨儿学着人家祭海呢！”君齐把二憨拉起来，让他早点睡觉，说明天一早要出海。二憨一听要出海，高兴极了，说：“明天要去抓龙喽！”众人大笑。
早上，天不亮郎棹就来敲门，君齐和二憨带着准备好的东西上了他的船。郎棹自幼生活在海边，熟悉水性，驾船更是一把好手。虽然途中遇到一些风浪，但是都被他轻松化解了。下午渔船就顺利的抵达了泉客岛。这里浪大，水下还有暗礁，不好靠岸。君齐怕郎棹反悔，就说：“不好靠岸的话，我们自己游过去吧！”“你只管坐稳！”只见郎棹顺着水流小心把船靠到岸边，一边停船一边说：“这也就是我，换了旁人是断然不敢来的！”。三人上了岛，又把船拖到岸上。他们在离海不远的地方发现一个棚子，估计是之前渔民出海暂住时留下的。郎棹说：“你们在这里修缮住处，我去寻找水源！”君齐和二憨开始动手找来树枝木棍修缮了棚子。郎棹也在岛上找到了淡水。这里浪大又有礁石鱼很难抓，他们带的食物够吃两三天。为了节约时间，君齐修好棚子以后没有停歇，马上开始寻找白功芝的踪迹。
泉客岛不算小，只是离岸太远，偶尔有渔民来岛上暂住，大都不会去岛的深处，所以岛上有什么郎棹也不知道。三人一起往岛中间走。这里没有高大的树木，都是些低矮的灌木。岛上也没有路，很多地方有壕沟峭壁不适合行走，他们只能绕道。越往岛中间走，地势越高。走了一阵子，郎棹说：“天色不早了，咱们先回去吧！明天再来。”君齐往前面看了看心有不甘，但他也明白今天肯定走不完，只好明天再来。他们往回走的时候，郎棹发现旁边有两根木棍搭在一起，跑去一看，是一处废弃的简易棚子！搭建的手法明显比海边的那个要粗糙，地上还有生过火的痕迹。
君齐高兴说：“也许是我爹爹在这里住过！”
郎棹说：“很有可能。渔民不会选这里过夜。”
天黑的时候，三人回到了海边的棚子。夜里传来海浪的声音，君齐心情很复杂，既高兴又担心。辗转反侧难以入睡。郎棹安慰他说：“明天还要进岛，需要养足精神。”他这才躺好，在海浪有节奏的拍打声中渐渐进入了梦乡。
梦里他听到有个女声说：“过——来——”，他从地上爬起来，顺着声音来到海边，又听见女声“过——来——”，顺着声音他在海边的礁石上发现一个人影。借着月光可以看见那是一名女子，她站在礁石后面，上身没有穿衣服，露出脑袋对君齐招手：“过——来——！”君齐跑想看个究竟，快到礁石的时候那女子竟遁入水中不见了，只留下一串银铃般的笑声。君齐在水里找了半天什么也没找到，他从水里出来，看见前面海滩有人在点火，走近一看，原来是几个渔民在围堵一个鲛人！他们手拿鱼叉封堵住往海里的路。其中一人把火把扔到鲛人身上！鲛人瞬间变成了火人！她在沙滩上挣扎着想要进到海里，岸上的人不许她走，还用鱼叉把她的尾巴插在地上！鲛人的惨叫声响彻夜空。君齐赶紧跑过来，推开渔民，拔起渔叉，鲛人马上翻身跳入水中。但是她没有游远，而是又被海浪推回岸边。她身上的火虽然已经灭了，但身体已经被烧成焦黑色，尾巴也受了伤。君齐用手去摸，鲛人突然挣扎着翻入水中向深海游去，消失在他的眼前。
君齐猛然醒来，发现是一场梦。他仔细听了听远处并没有女子的声音，只有海浪在有节奏的拍打礁石。不知过了多久，他又睡了过去。
第二天吃过早饭，他们准备了干粮和水袋，沿着昨天的路接着往前走。路上他们又发现了有人生火的痕迹，虽然没有更多的线索，但是君齐认定这就是爹爹留下的痕迹。一只走到天黑，再也没有发现人迹。三人就近找了个岩石的凹陷处生火过了一夜。
第三天，他们在前进的途中又发现了人搭建的窝棚，里面还有个吊床！从火堆灰烬的多少和这窝棚是新旧判断，有人在这里生活过一段时间！三人加快了步伐，走着走着前面出现三个岔路口，可以通向不同的方向。应该从哪里走，郎棹也拿不准。于是三人分别朝不同的方向行进，他们约定一炷香的时间返回这里，再商议走哪个方向。郎棹走的是靠东的方向，他在途中发现一个树枝上系着蓝色的布条！于是他返回来，三人到齐后开始向东走去。越往东走地势越低，如果这么一直走应该可以走到泉客岛的东岸。他们每走一段就肯定能发现布条，这是前面的人留下的记号，以防回来的时候迷路。
君齐说：“这肯定是通到东岸，早知道这样开始从东边上岛就好了。”
郎棹摇头说：“这岛只有南边可以靠岸，东边浪大水急，峭壁最多，行不通。”
二憨不管那些，还是乐呵呵的跟在后面。渐渐的他们听到了海浪的声音，这时前面又出现一个窝棚。窝棚里面还有一口小铁锅，一件蓝色的旧道袍，半只袖子都没了！郎棹上前把手伸进灰烬说：“还是温热的！”
君齐很激动，马上在周围大喊：“有——人——吗？”，二憨也跟着他喊：“有——人——吗？”没有人回应。他们散开四下里寻找，只听见二憨在那边叫：“哥哥，有鱼！”然后就听见‘扑通’一声！君齐郎棹赶紧过来看。只见在一块高地上有一片大大的池塘。池塘里面的水清澈透明，水也不深，二憨正在水里往池塘中间走，君齐把他叫住，让他回岸上来，二憨不情愿的回到岸边。
君齐有点生气的说：“咱们有事在身，不是来抓鱼的！”
“那他怎么就能去！”二憨往岸边一指。两人顺他指的方向一看，在池塘的岸边整齐的摆放着一双鞋和一身衣服。君齐赶紧跑过去看，郎棹也跟过来拿起衣服看了一下说：“应该是进水里去了！”
他们围着池子转了一圈没有发现有人，池水很清，如果水里有人肯定可以看见。二憨又进到水里去抓鱼，君齐怕他把水弄浑浊了就说：“上来吧！水里没有鱼！”二憨不服气的说：“有！我看见有！”然后又朝池子中间走去，君齐也没有再管他，任凭他去！只见二憨来到水池中间往下一潜就不见了，只露出两只脚。君齐仔细看，原来这池子中间有一个洞，开始他还以为那是块黑色的石头！郎棹也看见了说：“这池子也许和什么地方相通！”于是两人也来到水中，二憨见二人过来就指着那个洞说：“哥哥，这水太深，鱼都躲起来了！”郎棹说：“我习水性，让我去看一看！”君齐和二憨在洞边等着。郎棹平稳了一下气息，深吸一口气缓缓沉入水中，片刻功夫又返了回来。
“里面可以通往两个方向，东边通到海里，西边通向一处洞穴！你要找的人应该是去了西边的洞穴。”
君齐说：“好！我进去找！”
郎棹拉住他说：“不要急，西边的距离不近，你先慢慢吸吐气息，然后跟紧我。”然后他对二憨说：“你水性差，在这里等着，不要乱跑，我们去给你捉鱼！”
等君齐调整好呼吸以后就跟着郎棹潜入水中。两人先向下走一丈，再向西走两三丈才进入洞穴。君齐把头抬出水面，大口喘了几口气。水下很黑，要没有郎棹带路，他真的很难进来！两人从水里出来往里面走。这洞穴很深，洞顶上有些裂缝可以透进一些光。他们借着这点微弱的光可以看清洞里的情况。地上有一条小路通向洞穴深处，按说这里人迹罕至不应该有路才对，但这条路就确确实实的摆在面前。难道真的住着神仙？！两人沿着小路往前走，大约过了一炷香的时间，郎棹突然停下来问道：“你闻到了吗？”
“什么？”
“腥味！”
“闻到了，不知道是什么东西这么腥臭？也许是死鱼吧！”
“不是鱼的味道！咱们小心一点儿！”郎棹叮嘱到。
两人继续往前走，突然前面传来“咚！咚！咚！”的跑步声。两人赶紧停下脚步，只见有一个人影从洞里小跑出来！郎棹吓的大喊：“什么人？！”
那人被他这么一喊也吓了一跳，他停顿了一下，然后又接着跑，边跑边说：“快走！这里不是神仙洞！快走！”
很快那人来到跟前，君齐和郎棹才看清是这是个中年男子，胡须很长，光着上身，神情紧张。不等他们问话就继续催促到：“快走！要不就来不及了！”然后不由分说把两人往洞口推。君齐一边跑一边问：“你是虚无道人吗？”那人愣了一下，还是往外跑说：“出去再说吧，那大物回来就走不了了！”
郎棹问：“什么大物？”
那人说：“洞里都是尸骨！有人的也有牲畜的！这里不知是什么大物的巢穴！快跑！”
二人听他这么说便加快脚步往外走，快到入水口的时候，突然听见巨大的水声，还有人咒骂：“去你娘的！”
是二憨！他怎么跟来了！君齐和郎棹赶紧跑过去看！来到洞口，只见一条巨蛇正张开大嘴准备咬二憨，二憨用一只手臂撑着蛇的上颚，另一只手撑着蛇的下颚，不让蛇咬他！那蛇使劲往前，把二憨推到了洞壁上。情况非常危急！君齐顾不上害怕抽刀朝蛇身上砍去，只听“砰”地一声闷响，刀被弹了回来。他没能砍透那蛇的鳞甲。
巨蛇感觉身上疼痛，本能的用尾巴一扫，就把君齐打的飞出一丈多远摔到地上，手里的刀也掉了。郎棹赶紧过来扶他，结果被大蛇用尾巴缠住，动弹不得。君齐头晕的厉害站不起来，这时那中年男人捡起刀拼尽全力对着蛇的眼睛就扎了进去！巨蛇疼的到处翻滚，郎棹和二憨才得以脱身！大蛇不给大家喘息的机会，马上又冲了过来！它朝那中年男人冲去！中年男人手中什么也没有，想躲已经来不及，只好用手去挡。结果右半边身子被蛇咬住，然后甩了出去，“砰”的一声闷响撞在岩壁上，再不能动。此时二憨大叫着冲上前，那蛇再次朝他顶去！二憨往旁边一闪，用双手握紧刀柄，用刀顺势使劲儿朝蛇的身子划去！只划了一尺刀身就断成了两截！巨蛇疼痛难忍，挣扎了一会儿，用脑袋和身子在洞里面乱撞。郎棹拖着中年人，众人纷纷后撤！只见那蛇一头扎进水中，巨大的身子顺着跟了进去，但是速度越来越慢，最后剩下蛇尾的时候停了下来，池水也全都染红了。
巨蛇死了，三人赶紧去看那中年男人！他们又掐人中又拍后背，过了一会儿，中年男人终于睁开了眼睛。但此时他气息已经十分微弱，没有办法说话。君齐哭着问：“你是虚无道人白功芝吗？”白功芝眨了眨眼睛，君齐哭着说：“爹爹！我是你的儿子啊！我娘还活着，她生下我以后就被姥爷嫁到了别处…”白功芝听到君齐这么说一边笑一边流泪，他努力的伸出左手在君齐的脸上摸了一下，然后就死了。
两天后，他们载着白功芝的尸体回到秦渡口；君齐在当地买了一块坟地，就把父亲安葬在这里。之后，他们辞别朗月儿和郎棹去了往青州。当天夜里，他们在野外露宿，君齐情绪低落，独自坐在篝火旁边守夜。突然，有人叫他的名字，他赶紧站起来往声音传来的方向看。只见郎棹气喘吁吁的跑来。君齐觉得奇怪，问他：“兄长为什么这个时候跑来？有什么事吗？”
郎棹平稳了一下气息，从怀里掏出一个小包，交给君齐。君齐打开一看，里面是一对手镯和一小撮头发。君齐不解的看着郎棹。郎棹给他解释：你们走后，村子来了两个人。一个中年女人和一个小道童，他们也是来找虚无道人的。听说虚无道人前两天刚刚死了，两人就哭着去了白功芝的坟前。朗月儿听说这事就去坟前看怎么回事，到了之后发现小道童正趴在地上痛哭，那女人已经上吊死了。原来，那女人不是旁人，正是君齐的母亲。她被嫁到北方以后，自己没有能力回家；北方战乱，他们举家南迁。因为她不是正妻，也没有再生一男半女，所以在家中饱受欺凌。他们路过繁城的时候，她就偷跑回家去找爹爹和君齐，回了家才发现爹爹早已不在人世，得知君齐在刘村，于是又到刘村去找。到刘村听说君齐已经去了南方，还意外听说了白功芝当道士的事，她找到了那个道观，遇到了小道士。小道士得知她的身份以后很惊喜，因为师父今后再不用求长生不老药了！于是和她一起来找白功芝。没想到两人还是没有能见上白功芝一面。长途奔波，日夜操劳，她再也不想走了，就自杀在白功芝的坟前！小道士把这小包给了朗月儿，并告诉朗月儿如果师父的儿子来了请交给他；这镯子是当初师父送那女子的定情之物，头发是她嫁北方之前从君齐头上剪下来的。朗月儿招呼大家一起把二人葬在一起，小道士不顾众人的劝阻上了一条去东瀛的船，说是要去求长生不死之药。朗月儿才叫郎棹赶紧去追君齐。
君齐听明白以后，哭着把小包包好放入怀中，骑马连夜回到父母的坟前！没想到一家人多年以后会这样重聚！君齐痛哭流涕，在坟前为父母守孝三日，然后依依不舍的向青州走去。