公元307年前后，慕容廆自称鲜卑大单于。西晋中原政权覆灭后，慕容廆得汉族士人辅佐，以大棘城为中心据有辽水流域,受东晋官爵。公元前313年（西晋永嘉末）左右，吐谷浑部落也几近成熟，迈向了自我发展的壮大之路，并以陇西之地枹罕（今GS省LX市）西北的罕原为据点，子孙相承，向南、北、西三面拓展，统治今GS省南部、SC省西北和QH省等地的氏、羌等族。但好景不长，公元317年（东晋建武元年），慕容吐谷浑逝世，长子吐延嗣位。吐谷浑本人活到了七十二岁，在当时是难得的高寿，并且还留下了六十个儿子，各个是马背上的精英，为草原发展做出极大的贡献。

　　吐谷浑部落，本来不安定的结构，在吐谷浑这位领袖的逝世后，走向分裂的边缘，羌族、彝族人脱离自立的趋势越来越明显。慕容吐延虽然制订了相应的发展政策，采取了一定的战略措施，但是效果甚微。终于，公元329年（咸和四年），昂城（今SC省阿坝境）羌酋自立叛国。慕容吐延闻之大怒，亲自披褂上阵，希望通过定昂城来以儆效尤。他亲率白兰（今QH省巴隆河流域布兰山，即柴达木盆地都兰县一带）士卒近万人，直逼昂城。

　　兵临城下，昂城守将姜聪看着这“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”的景象，愁颜莫展。姜聪也算熟知中原兵法，心生一计，放手一搏，率军出城迎战，同时，派遣精锐部队偷袭白兰。

　　“围魏救赵”的计谋取得了实质性的进展，在两军正打着不可开交之际，白兰探兵，报告慕容吐延，白兰被围。消息一经散步，瞬间吐延军队士气低落，为保白兰，慕容吐延只得暂时忍气吞声，撤军还回白兰，以解白兰之危。

　　这场战争的告负，一直令慕容吐延心存怨恨，他不敢再贸然出兵攻打昂城，但一直如此忍气吞声也不是办法。一天，戏剧性的一幕发生了，由于昂城附近草场匮乏，羌族牧民带领牲畜霸占了吐谷浑部落的边缘草场，为了草场事宜，慕容吐延派出小股部队驻扎草场边缘，驱散羌族牧民，这一举动迫使姜聪出兵，击散了这股队伍。此时慕容吐延终于按捺不住，为了草场，再度出兵昂城。

　　两军与昂城外五十里处对垒，慕容吐延与阵前大骂姜聪不识仁义，姜聪也不服软，面对阵前慕容吐延阵前叫嚣，直接用手中金剑指着吐延大喊：“敢战否？”面对单挑请求，慕容吐延怕有损自我威武形象，跨马出阵。

　　二人与阵中，正进行你来我去，你死我活的交战，姜聪故意卖一破绽，慕容吐延中计，姜聪一剑穿刺，慕容吐延躲闪不及，右臂被穿透。在场随军将士见主将被刺，纷纷上前救护，将慕容吐延救回帐中。可这姜聪剑上有毒，慕容吐延中毒太深，性命危矣。他在位十三年留下十二个儿子，他深知自己中毒太深，性命不保，就令最器重将领纥拔泥，让他辅佐自己的长子叶延继位。并让纥拔泥速速率军返回白兰，稳固统治。慕容吐延在返军途中，伤重不治，逝世。

　　托孤大将纥拔泥，不负主托，返回白兰，拥立慕容叶延上位，维护吐谷浑民族的统治。