吐谷浑率领己部的一千七百户民众脱离了慕容部落西去，决定自立门户。吐谷浑西去，全慕容部陷入了离散与恐慌之中，在西平王慕容运所管辖的地区更是出现了空虚的局面。

　　宇文部落更是对此虎视眈眈。当初，慕容涉归与宇文鲜卑有仇，慕容廆想报先君的怨仇。面对着内忧外患的局面，于太康年间，向晋武帝司马炎上表请求讨伐宇文鲜卑。可是晋武帝却没有答应，并且强下诏书，令慕容廆退让出吐谷浑驻地，交于宇文部落管辖，即可执行，不得有误。慕容廆很是愤怒，于是他决定‘死马当活马医’，率大军从雁门关进军，侵犯辽西郡（治今河北卢龙东南），辽西郡太守赵宝，闻听大军侵逃，慌忙逃窜，守将赵鲁凌、马安琪，率领郡中将士英勇出城，抵御敌军。慕容廆手下众将，烧杀抢掠、胡作非为。辽西郡的守军面对强敌，虽然英勇奋战，但是毫无缚鸡之力，死伤无数，整个辽西郡瞬间变成了空城。另一方面，晋武帝对慕容廆十分不满，怒火中烧，他迅速调遣幽州诸军由镇北中郎将林颐带领前往讨伐慕容廆，两军将士在肥如（今河北迁安东北）交战。

　　晋军在交战的必经之路上，到处设伏（据统计设伏之处达到二十余处），待慕容廆部下众将率军进入指定位置后，伏军从各处杀出，将慕容部落的将士阻隔为一个个小军团，一举将其消灭，慕容廆将士大败。

　　（此后慕容部落与西晋关系近乎破裂，此后又劫掠昌黎，年年不断。）

　　同年（太康六年，公元285年），慕容廆为了防止被宇文部落与扶余国夹击，亲自率军征讨扶余国，他出动部落内，能调动的所用兵力，从辽东出兵，向扶余国进军。

　　就在大军倾巢出动之时，宇文部落发动大军悄无声息侵占西平王驻地，慕容廆闻之大怒，迅速下令，兵分两路，一路继续进军扶余国，另一路前往阻击宇文部落大军。

　　就在第二路前往西平王封地的大军十万火急、加急前往的时候，宇文部落竟然退军了。慕容廆闻讯，十分奇怪，他命令军队迅速回返进行会师。可是宇文部落不知道玩的是什么名堂，就在第二路士兵掉转方向向回急行军的时候，宇文军士再次进行攻城略地的活动，这一来二去，反复无常。慕容廆一怒之下，下达军令：“不知道宇文部落玩的什么名堂，传令兵，听令；迅速命令二路军前往西平王封地，等候调遣，随机应变。”

　　慕容廆的大军中由于两路分兵，人数折半，他只带领不足十万将士出军扶余国，妄图用致命一击，击垮扶余国。

　　慕容廆大军行军数十天，不远万里，终于深入扶余国腹地，这一夜，很静。慕容廆走出营帐，望着夜空，深深的吸了一口凉气，他感到前所未有的清爽，他就要成功了，他感到了特别的荣耀。这一次他面对着大哥的离去，面对着慕容部落的人心离散，更面对着内忧外患，慕容廆终于靠着自己的努力来到扶余国下，他将富国强民。

　　那么，明天真的会如慕容廆所想的一样，这般发展下去吗？