话表李山村，牛王家中。

　　严氏怎能接受牛王乃妖怪之说，只觉他夫君为牛王所害，如今这牛王，乃是伪装的，他少时曾闻听，山外有一妖怪，会剥他人皮为用，借着人皮伪装成人，入他人家中，将其家人吃干抹净。

　　他眼前这人，定是将他夫君杀害了，取他夫君之皮为用。

　　严氏大惊失色，他怎愿与牛王交谈，起身便是寻了个机会，逃了出去。

　　牛魔王有心追赶，将之拦住，可瞧着严氏亡魂皆冒之相，他唯恐追赶，会使严...