为了快速消灭南州国，东州国，北州国，周小宝建议皇上下达征兵命令，在大州国境内征兵四十万。皇上准奏了。元帅陈同派军官在各地征兵，很快征收了四十万新兵。
陈同和周小宝商量决定，把原有的四十万老兵，分成各二十万的两组，再各配二十万新兵，组成各四十万的两个兵团。一个由元帅陈同统帅，守护大州国都城大西都。另一个由周小宝统帅，进攻南州国都城大南都城。
周小宝又把自己的军队四十万，选出十万精兵留守云城，由东方晓霞统帅指挥。剩下的三十九万士兵，分给十三个弟子各三万，以训练他们的统兵能力。分别是：赵勇三万人，钱亮三万人，李越三万人，周升三万人，吴进三万人，王兵三万人，彭雄三万人，幻幽三万人，彯遥三万人，遊冥三万人，暗幽三万人，虚幽三万人，空幽三万人。
郑小琪，孙茹萍，蓝灵，绿姬随同东方晓霞的一万精兵留守云城。
士兵分配完毕，立刻起兵向大南都城出发。
自从四国联军二路元帅卫东和谋士景三思，以及十几个将领一起被抓，四国联军就解散了。四个国家都自行扩军，加强防卫。特别是西州国灭亡以后，南州国，东州国，北州国，都面临危机，更加大了扩军规模。南州国原有军队四十万人，现在已经增加到六十万人。方震为元帅，风灵子老道人施法压阵，另外还精选了十万神箭手，以防不测。
周小宝率领大军来到距离大南都城三十里处，停下来，扎下营盘。自己带着赵勇和幻幽到大南都城察看敌人的情况。来到城外小山峰上一看，只见城门紧闭，城墙上哨兵三步一岗五步一哨，防守严密。这些普通士兵对周小宝来说，到也起不了多大作用，关键要知道南州国有没有高人相助。周小宝对赵勇和幻幽说道：“你们两个在这里等一下，我去抓一个士兵问问情况。”
说完一闪身飞越过去，绕到城墙上，伸手就抓了一个士兵，转身就带着士兵飞走了。
经过审问，那个士兵说城里有五十万士兵和十万神箭手，最厉害的是风灵子老道人，此人能施法术，呼风唤雨，降大雪和冰包。对士兵的伤害很大。周小宝听那个士兵说完，就把他放了，由他自己逃命去了。
知道了这些情况，周小宝就不敢轻易进军了，还怕风灵子老道施法伤害了士兵。
最关键的是要想办法把风灵子引诱出来，消灭掉，就可以进军攻城了。
于是就先带领一万精兵，由赵勇和幻幽两个人指挥，在东门外埋伏，周小宝一个人在大南都城上空飞来飞去，骚扰城里的官兵，看有什么动静。当周小宝在城里上空绕了几圈后，城里官兵惊呼紧张起来。
元帅方震命令二百名神箭手放箭，决心要把周小宝射死在天空中。周小宝见箭如雨点般朝他射来，用手一挥，那些箭就被巨大的功力震飞了，元帅眼见拿周小宝没办法，就叫了千余人神箭手，同时放箭射向周小宝，周小宝双掌齐出，用强大的掌风把射来的无数只箭催动回去，射向士兵，士兵射的箭越多，返回去的就越多。这样以来，不但不能伤害到周小宝，返回去的箭还把射箭的人伤害了。元帅一时想不出办法，于是大声喊道：“你就是赫赫有名的周小宝吧，老在天空飞来飞去的算什么好汉，有种的下来跟我大战三百回合。”这话被风灵子听到了，知道元帅不是周小宝的敌手，急忙喊道：“元帅不要动怒，让贫道来会会他吧。”
话音刚落，人已经腾空而起，冲向周小宝。周小宝喊道：“来的正好。”
只见风灵子身体在飞行之中，口中就念动了咒语，大嘴一张，立刻狂风大作，吹向周小宝，周小宝运动灵力，定稳身体。接着就要看清他用什么法宝，却看到风是从口中吹出来的，感到很是奇怪。如果用法宝，周小宝就可以收走了。没看到用什么法宝，就只能用硬办法了。
看来要压制住狂风，用水火都不行，只能用强大的功力和灵剑合用才行。于是周小宝把灵剑拔出来，运动灵力催动灵剑，猛然向风灵子攻去。
风灵子见到狂风没有吹走周小宝，周小宝反而用灵剑攻向自己，只感到攻来的力量无法抗拒，急忙想往后退去。但是，无论他怎么运动功力，也无法动摇自己的身体，已经感到身不由己了。奇怪的是，攻来的灵剑停在他面前，不进不退，更让风灵子难以置信。不知道对方究竟想干什么？
周小宝本来瞬间就能消灭风灵子。但是，对于这样一个有修为的人，轻易毁灭了，实在太浪费人才了，必须把他的灵力吸收干净，增强自己的灵力，才不会浪费资源。所以就把风灵子控制在空中，待把他灵力全部吸收干净了，再处理不迟。
中灵子被周小宝控制在天空中，所有官兵都看得清楚，就是想不到救援的办法，都痴呆在那里，不知所措。
元帅方震想出手相救，但是，他很有自知之明。风灵子的呼风唤雨法术是何等厉害，他从来没有看到有人能够抵抗过去。但是，这种强大的法力，在周小宝面前完全失去了作用，这是他无法想到的。所以在如此强大的对手面前，他根本不敢轻举妄动。只能静观其变而已。
周小宝之所以能把风灵子死死的定身在那里，主要是他的灵力已经达到了登峰造极的地步，其次是他的灵剑和灵鞘都是镇邪灵器。风灵子法力无边，仍然是邪恶力量。又怎么能抵抗周小宝的一身超然正气灵力和镇邪灵器呢。所以一出手就被周小宝控制得牢牢的，这是他自己也始料不及的。
风灵子的功力此时已经完全丧失干净了，浑身冷汗直冒，颤抖不已。披头散发，两眼翻白。一个有修为的人，竟然落得如此下场，连他自己也不相信，但是，事实就是这样啊！
周小宝见到风灵子的灵力已经被吸收干净了，就伸手抓住他，一闪身就飞走了。
赵勇和幻幽两个人见到周小宝抓着风灵子回来了，忙问道：“元帅，我们怎么办？”
周小宝道：“回去。”
两个人跟着周小宝回营盘去了。
回到营盘，众将士看到元帅凯旋归来，竟然把南州国的呼风唤雨的道人风灵子抓回来了，立刻势气大增，信心百倍！
风灵子功力被废，成为废人一个，周小宝就放他一马，让他自生自灭去了。
周小宝立刻命令赵勇等十三位将军，马上进军大南都城，活捉皇帝孙荣。
一时间，三十九万大军铺天盖地奔跑着冲向大南都城。尘土飞扬，弥漫天空。
一进大南都城里，南州国兵马大元帅方震，早见过了周小宝的厉害了，连风灵子都被抓走了，将士们都还在惊恐之中，见大州国军队像洪水般冲进城来，更加惊慌失措。
方震一方面要大家不要惊慌，做好防卫准备，一方面调动五万神箭手，奔扑城墙上防卫，命令士兵，只要对方攻城，就万箭齐发，坚决把对方兵力压在城墙以外，誓死捍卫大南都城。
周小宝在天空巡视一圈，见对方把神箭手派到城墙上，守卫严密。立刻用火葫芦念动口诀，葫芦口立刻喷出大火，对着城墙烧了一圈，熊熊烈火像一条火龙燃烧在城墙上，守在城墙上的神箭手立刻被烧得死地死，逃地逃。乱成一锅粥。
接着，周小宝用掌力打开四道城门，并命令赵勇，钱亮，李越，各带领三万人，共九万人从东城门进攻。周升，吴进，王兵，各三万人，共九万人从南城门进攻。彭雄，幻幽，彯遥，各三万人，共九万人，从西城门进攻。遊冥，暗幽，虚幽，各三万人，共九万人，从北门进攻。空幽，带领三万人，在城外接应。
周小宝一声令下，三十六万人从东南西北四道大门进攻而入。四路兵喊杀声震天动地，摇旗呐喊助威，瞬间攻进到大南都城内。
此时已是巷战，短兵相接，刀枪剑戟，斧钺钩锤，对碰声，喊杀声，混合在一起，所有人都在死亡线上拼命。直杀得血流成河，尸体满地。
此时，南州国军队已经被杀得溃不成军，连逃命的机会都没有。元帅方震指挥残余士兵，且战且退，向皇宫退去。正在这时，周小宝飞身落地，已经站在方震面前，喊道：“方震，还不投降，更待何时？”
说时迟，那时快。周小宝的灵剑已经飞入方震面前，方震一看，吓出一身冷汗。急忙始出浑身力气，千斤大刀一挥，向周小宝的灵剑挡去。只听得当的一声，方震双手发麻，仿佛全身筋骨寸断，疼痛难忍。千斤大刀脱手而出，飞落到十丈以外。整个身体瘫倒在地上，颤抖不已。
周小宝大喊一声：“绑了他。”
话音刚落，四个士兵猛扑过来，把方震绑了个结结实实。
南州国军队见元帅被绑起来了，哪里还敢应战，慌乱之下，跑地跑，藏地藏，各自逃命去了。
周小宝的大州国军队，越战越勇，已经把南州国军队杀了个落花流水。没有死的都被俘虏了，逃到城外的又被空幽的士兵抓住了。几乎没有逃掉的。
三十六万大军，从四面八方包围过来，包围圈越缩越小，把皇宫围了个里三层，在三层，像铁桶一般，水泄不通。
周小宝命令把南州国的文武百官全部绑起来，把宫女关押起来，但是不要伤害她们，她们都是无辜的。
只见皇上退缩在角落里，浑身颤抖着，但是，双手还紧紧抱着皇后，口中说道：“别怕，我会保护你的。”
周小宝看到皇帝孙荣，到了这个地步了，还只顾抱着皇后，真是有点滑稽。于是说道：“你都亡国了，还只顾抱着皇后，为什么不把老百姓抱在怀里？看来你也只配做个模范丈夫，不配做皇帝。”
说完，对将士们说道：“把他们押下去，等候处理。”
几个士兵押着南州国皇上和皇后跟在宫女后面，到了被擒获的文武百官和众俘虏兵一起。统统被关押在几间房子里面。
周小宝下命令，所有将士都要前来打扫战场。于是，三十九万大军进入紧张地清理当中。把死尸用马车拉到山沟里去埋了，清洗地面的血迹，收拾被毁坏的各种各样的东西。整整忙了大半天，大南都城才恢复了原来的模样。
同时，周小宝派几千人在城里城外进行安民告示，让城乡居民不要惊慌失措，不要造谣信谣传谣，安居乐业，相信大州国会为民作主，制定出好政策，大州国人民会越来越富裕，生活会越来越好的。
最后，周小宝安排赵勇，幻幽等十三个将军，带好自己的兵，住守在大南都城里，看守好擒获的皇上，皇后，宫女，文武百官和俘虏兵。自己回大西都城里，向皇上禀报胜利的消息，请示皇上怎样处理擒获的皇上皇后，文武百官及俘虏兵等事情。
皇上见到周小宝，得知胜利归来的消息，十分高兴！并决定将宫女和俘虏兵全部释放回家，对无家可归的人，愿意留下的就留下来，对不愿意回家的人，也要安排好她们的生活。对愿意和士兵们自由结婚的，就支持她们。
对于皇上和文武百官，要严加处理。该处死的处死，该判刑的判刑。绝对不能心慈手软。
周小宝听了皇上刘志的安排，认为安排的都算妥当，觉得自己帮扶的这位皇帝，还算清明，希望这位皇帝成为老百姓满意的皇帝。
皇上设宴会招待周小宝，皇上，周小宝，公主，元帅陈同，还有几个刚刚上任的大臣。在一起庆祝了这次战争胜利，并预祝下一次取得更大的胜利。
宴会结束后，周小宝和公主一起回到亲王府。
公主说道：“小宝，你辛苦了，知道吗？这几天我时时刻刻都在想念你呀！”
周小宝说道：“谢谢芳姐姐，难得你这么关心我。”
公主说道：“小宝，你今年几岁了，你都长得这么威武高大了。”公主发现周小宝已经长出了细茸茸胡须问道。
周小宝回答道：“十四岁。”
公主说道：“十四岁了，难怪有点成熟了。很多男子十二岁就结婚了呢。我们是不是也该……”后面的话没好意思说出来。
周小宝已经进入青春期了，公主说这些话他是能听明白的，而且现在看到公主，内心就燃烧起欲望的烈焰。但是，他是修为深厚的人，完全能够控制住自己的。于是对公主说道：“芳姐姐，现在正在战争前线，等我平定了东州国和北州国后，我们在庆祝大州国开国大典上举行婚礼吧。这个日子不会太久的。”
公主说道：“小宝，我就知道你是个有远大理想的人，我也相信你会把每一件事情都处理好。不过，你现在都长大了，就不要把自己当成小孩子了。”
公主怎么知道周小宝现在的心情呢。他和郑小琪八岁相识，到现在已经整整六年了，这六年当中，他们总是朝夕相处，同吃同住。郑小琪的美丽，温柔，聪明，殷勤
，对他的理解都深深埋在他心灵里。是永远无法忘记的。而且他发誓要照顾她一辈子啊！怎么能够舍她而去呢？如果现在要跟公主结了婚，他就很难见到郑小琪了。这样他会痛苦一辈子的啊！
公主看到周小宝陷入沉思之中，就知道他有什么难言之隐。尽管上次说过，让他把郑小琪等人接进宫来的事情，但是朝廷深宫之内，岂能让人想进就进，想出就出吗？这当然是不可能的呀！除非是父皇恩准的，才另当别论。
想到这里，公主好像找到了解决的办法。就对周小宝说道：“小宝，我知道你对郑小琪等人放心不下，我会想办法解决的，你不要为这些事情烦恼。”
周小宝回答道：“多谢芳姐姐。”一颗跳动的心终于平静下来。