半个月后。
鸣人完成苦无投掷的训练。
现在的鸣人没有同时丢出三枚苦无，分别命中三块靶子的高超技巧，但在十五米距离内百发百中，完全可以做到。
因此，鸣人在实战课上出了不小的风头，引起了同学和老师的侧目，开始关注鸣人的日常生活。
他们发现。
以前的鸣人上课不听讲，还打扰其他同学，现在会主动举手提问。
以前的鸣人放学到处游荡，现在在家里努力学习，没再听到什么关于鸣人负面消息了。
他们纷纷感慨，鸣人这个以前的吊车尾，真的浪子回头，作出了改变。
鸣人和佐助在期中考试上的较量，也不再是个笑话，让人逐渐开始期待他们两人到底谁能获胜。
……
周末。
木叶后山内，鸣人正缠着月隐，让月隐教导他忍术。
“月隐老师，凭借着苦无投掷术，我在期中考试肯定没办法战胜佐助，你有没有什么压箱子的忍术教我啊。”
“我不想在同学们丢脸。”
鸣人已经不是半个月前的鸣人，对同学之间的内卷有了基本了解。
佐助家里有单独的训练场，他的父亲和哥哥都会给佐助开小灶，传授各种各样的忍者经验。
鹿丸和丁次也在修行家里传下来的秘术。
就连家里没有忍者的小樱同学，放学后也经常去村子里书店补习，牢牢把持着文化课第一名的位置。
鸣人想要战胜佐助，必须提前学习学校里还没教的忍术。
鸣人有变强的想法，月隐自然不会拒绝，他打算教导鸣人最为基础的三身术，学会后再教导影分身之术。
以鸣人的查克拉量加上影分身之术，足以纵横忍者学校，战胜佐助。
让鸣人找个舒服的地方坐好，月隐开始讲解三身术。
“三身术是忍者学校传授的基础忍术，也是毕业考试的必考项目。”
“变身术的核心是‘变化’。”
“通过改变自己的肉体，达到欺骗敌人的目的，你如果将来想要学习阳遁相关的忍术，就必须练好变身术。”
“分身术的核心是‘创造’。”
“需要充沛的想象力，创造出一个自己一模一样的实体，让敌人无法分辨本体和分身，像是火遁、风遁类型的忍术，都需要这种想象力。”
“替身术的核心是‘时空间’。”
“在被敌人的一刹那，通灵出提前准备好的木桩，趁机进行短距离移动，这一类型的时空间忍术最难，可一旦掌握就可以立于不败之地。”
“这三个忍术的结印，分别是…”
月隐讲的很详细，鸣人听的非常认真，在弄清楚了原理后，马上就开始结印，准备施展刚刚学习的三身术。
不就是改变身体的结构吗？区区变身术罢了。
“看我变成月隐老师的样子。”
鸣人首先结出变身术的印，烟雾散去，鸣人变成了一个长相不似人类的青年男子，算是失败了。
看到这一幕，月隐脸色瞬间黑了下来，他才不长这个样子。
“我要一次性分出两个分身！”
鸣人施展分身术。
白烟散去后，只见原地出现了一道极其袖珍的分身，且形状扭曲，数量也对不上。
最后是替身术，鸣人直接通灵出一团空气，明显失败了，不过鸣人结印后的逃跑的速度倒是挺快的。
接连三次失败后，月隐看笑了。
鸣人瘫坐在地面上垂头丧气，摇头道：“月隐老师，看来我不是天才，没有修炼三身术的天赋。”
“我愧对了您的期待。”
你以为你是宇智波鼬，随便了解一下原理就能学会忍术…
月隐懒得理会的装模作样的鸣人，不紧不慢的说道：“你练习次数不够，查克拉控制能力也不是很好，别什么事情怪给天赋。”
“我说我天赋不行，不显得月隐老师你厉害嘛！”
鸣人嬉皮笑脸的说道。
在月隐混熟后，鸣人也渐渐显露出了本性，他本身就是一个乐天派的性格，遇到困难也只会笑着面对，很少展现出阴郁黑暗的部分。
“还是你厉害！即便没有我的帮助，你迟早也能成为火影，说不定还能成为整个忍界的救世主呢。”
月隐用玩笑说出了心里话。
“老师你别说笑了，我的天赋我还不知道吗？没有你在，我感觉我连毕业都难，成为火影的梦想就更加遥远了。”
鸣人顿了顿，接着说道：“不过，我不会放弃的。”
月隐笑而不语，继续利用自己对三身术的了解辅导鸣人，并且用白眼观察鸣人查克拉的流动，纠正鸣人的错误。
几个小时后。
在月隐的指点下，鸣人的变身术进步很大，已经初具人形了。
替身术召唤出的物品虽然很小，但也实现了从零到有的跨越，只需要足够的练习，就能自然而然的进步。
最大的问题还是分身术。
鸣人不是没有想象力和查克拉控制力，而是九尾查克拉一直在干扰鸣人。
鸣人是九尾人柱力，肚子上存在着四代火影留下的八卦封印，八卦封印并没有完全隔绝和九尾的联系。
维持着九尾出不来，但又能外泄部分查克拉的模式。
但就是这部分九尾查克拉，严重影响了鸣人的控制力。
月隐一直知道九尾的存在，九尾对他的存在应该也有所察觉，不过就如同九尾拿他没办法一样，他拿九尾也没有任何办法。
至于进入八卦空间内部会见九尾，月隐暂时没有兴趣。
得力于绑定大筒木辉夜带来的奖励，他的查克拉质量很高，超越了忍界大部分人，但数量就少的可怜，只有中忍的程度。
和半只九尾硬碰硬，他在鸣人身上的这道查克拉，只会瞬间完蛋。
因此，月隐只能退求其次，教导鸣人锻炼查克拉控制能力。
“鸣人，三身术我已经教的差不多，你以后只需要勤加练习就行，我接下来要教你锻炼查克拉控制能力。”
听到月隐打算教导他的查克拉控制后。
原本还在和三身术较劲的鸣人一下子站了起来，他就知道月隐老师还有藏着压箱底的东西，没有交给他。