元朝公主图兰朵（蒙语意思为“温暖”dulaan）为了报祖先暗夜被掳走之仇，下令如果有个男人可以猜出她的三个谜语，她会嫁给他；如猜错，便处死。

　　鞑靼王子卡拉夫被其吸引，猜对谜底（希望、鲜血、图兰朵），却遭公主反悔。

　　卡拉夫以自身姓名为谜，若公主天亮前知晓便愿受死。

　　公主严刑逼供王子父亲与侍女柳儿，柳儿自尽守秘。

　　天亮前，卡拉夫的吻融化公主，他道出真名，公主却公告下嫁，称其名为...