东京都立咒术高等专门学校。

　　鸣人和九十九由基跟着五条悟，径直的来到了校长办公室……说是办公室，其实更像是一间昏暗的地下室。

　　在这里，鸣人见到这所学校的校长，听说是一名曾拒绝了特级认定的特别咒术师——夜蛾正道。

　　也是一个即使是在昏暗的室内，也带着特制墨镜，身边还摆放着许多玩偶的古怪中年人。

　　“哦，是悟啊！~”

　　正在制作玩偶的夜蛾正道看到五条悟几人的到来，立刻放下了手里的...