关羽水淹七军，威震华夏之后，曹操惊惧，意欲迁都。时丞相军司马司马懿劝谏曹操，联合孙权，以制衡关羽兵马。曹操从之。
当曹操密信孙权之后，孙权接到书信哈哈大笑，对着一旁的江东第三任军事统帅吕蒙道，“子明，刚刚曹仁吃了大亏，曹操便送来书信，请我袭取关羽后方，并以荆州之地重惠我。明知我与刘备结成抗曹联盟，却行如此之计。你说我是接还是不接？”
吕蒙道，“接。为什么不接。如今刘备已横跨汉中、蜀中、荆州之地，从武都可取凉州，从上庸可达洛阳。若是关羽进一步逼近许都，那么刘备的地盘，岂不是最多最广乎？再说，本来就是要与关羽动手，夺回荆州。至于曹操之令，完全是附带的，为什么不接？”
孙权手抬起又放下，道，“子明，你要知道，北方曹操称雄，区区关羽，只是一时战绩惊人。荆州兵马算起来，总共亦不过五六万人。至于遥领关羽印授者，不过出自其各自的野心和利益。离散之众何以成大事。这个时候，曹操却一反常态，请我们江东相助，我们真的要背后捅上一刀么？”
吕蒙缓缓说道，“纵使曹操有什么阴谋，也无非是让我们不打合肥的主意，借机调走张辽的驻军，围剿关羽罢了。何况计划了这么久，怎可轻言放弃。主公，徐州于我江东，不如荆州来的重要。当此之际，速断之。关羽必将是要败的，是败于曹操，还是败于江东，这是我们可以决定的。败于曹操，荆州何存？败于我师，我军便可割长江以南而治，望观天下。”
孙权道，“再等等。通知陆逊，殷勤点。”吕蒙退出大殿，望空徒叹，“当断不断，必受其害。”这时，虞翻请吕蒙一叙，“吕将军，对于当下局面怎么看？”吕蒙道，“趁其无备，攻之。”虞翻道，“翻与将军一般。故而愿与将军协文武百官，共劝主公。”是日，孙权同意吕蒙领军，并定下伪装突袭之策，以速定江陵，夺取荆州。
与此同时，陆逊在关羽击败于禁，威震华夏后，十分殷勤的送上贺礼和称颂之书。关羽打开书信，只见上面写着，“于禁等见获，遐迩欣叹，以为将军之勋足以长世，虽昔晋文城濮之师，淮阴拔赵之略，蔑以尚兹。闻徐晃等少骑驻旌，窥望麾葆。操猾虏也，忿不思难，恐潜增众，以逞其心。虽云师老，犹有骁悍。且战捷之后，常苦轻敌，古人杖术，军胜弥警，愿将军广为方计，以全独克。仆书生疏迟，忝所不堪。喜邻威德，乐自倾尽。虽未合策，犹可怀也。倘明注仰，有以察之。”
关羽看罢，陆逊之言，溜须拍马之意，毫不避讳。礼单更是丰厚，而刘备方面却是一点响动都没有。心中多少有些不爽。前些日子，让自己与黄忠这等老兵同列，同为上将，实在令人心中窝火。关羽越想越生气，陆逊这么实在，刘备却迟迟未有犒赏！
关羽很生气，后果很严重。关羽将荆州兵马尽数调出，并向刘备索要兵马支援。当消息传至CD，刘备问法正、诸葛亮等文武建议，法正曰，“南有孙权，北有曹操，如今攻取许都，玄之又玄。早弃之，守之。”，诸葛亮曰，“汉中初定，益州疲弊，国家之制，尚未完全，不宜动武。退保江陵，方为良策。”张飞也道，“南蛮未定，异族未平，蜀尚未安，何以动刀兵而破大魏乎？”刘备想了想，称汉中王时不觉得，当自己坐上王位，却发现自己占据地盘虽广，却与实力不符。刘备便觉得自己，心太急了，有些居功自傲了。于是，刘备给的回复是让关羽坐拥当前战果，退回江陵静待时机。
关羽收到后，更加不爽。人家陆逊送来贺礼，更是愿为使役。而你刘备，却让我退下，这是觉得我关羽老了么？没有资格打下荆州、攻破许都么？
关羽这一急，倾巢付于一战。曹仁压力倍增，但这时江东孙氏的使者将书信送达曹操手中，曹操趁机命徐晃将书信多抄几遍，射入关羽军中。关羽看到书信后，手足无措。一时间，不知如何自处。关羽心中不是滋味，“退吧，不甘心。更何况，要退的轻松也不容易。曹操虎视眈眈，徐晃兵马在侧，曹仁临阵反击，是个伤人的问题。不退吧，这樊城拿不下还两说，后方更有孙权背叛，陆逊小儿的欺我，江陵都不一定在手。”
关羽还在思量，徐晃却不给他机会思考，直接领着十二营兵马开战。当时，关羽的主力部队屯于围头，而另一部有关平领军驻于四冢。徐晃想了想，首先抛出烟雾弹，扬言欲攻围头，吸引关羽主力，争取时间。其次，趁关羽注意自家门前，出其不意突袭四冢。徐晃再手书一封，邀关羽交战四冢。
关羽一方面担心四冢有失，另一方面不想落了下乘坠了颜面。于是，关羽点齐五千精兵，前往四冢战场。战前，关羽邀徐晃来一场单刀赴会，徐晃隔着百米，遥声道，“云长啊，恕我今日不能与你当面相见。战场之上，无兄弟啊。”
关羽正色道，“自当如此。公明，今日，你我但说平生，不及军事。”关羽笑着道，“公明，你还记得……”，关羽、徐晃这两位同乡和朋友，聊起了故乡之事。
许久之后，关羽道，“公明，战吧。”，随即翻身上马，提起青龙偃月刀。徐晃伸手擦了下似有如无的眼泪，翻身上马，大声发布军令，“得关云长首级的人，赏金千斤。”
这时，尚未摆出开战姿态的关羽十分不解，脱口大声道，“大哥，你说的这是什么话？”徐晃答道，“这，是国家之事。”关羽道，“既如此，那么便放手一战，争个高下吧。”
随后，两军混战。关羽英勇冲杀，豪气冲天道，“公明，你这些兵，不过我一合之敌。还不速速投降！”徐晃隔着军队却不答话，只是从容的下着军令，从容的布置和应对。不久，关羽败势渐出，徐晃道，“云长，投降吧。丞相待你如旧，刘备终究不过是一介贼子。降吧。”关羽也不反驳，待循着突破口，一举带着大军撤回围头。
徐晃得势不饶人，乘胜追击。穷追不舍的徐晃军团，就这样迷迷瞪瞪的冲进了关羽主力部队之内。若在平时，徐晃的兵马不够关羽吃的。当时关羽营寨，外围深壕及鹿角十重，障碍设施极为严密，若从营外强攻极为困难，进入营中更是难以突围而出。
然而，今时不同往日，关羽是被追着打。徐晃乘关羽大军陷于混乱之机，一举大破之，杀降蜀之胡修（曹魏荆州刺史）、傅方（曹魏南乡太守）。关羽不得不率军撤出营内，徐晃随即下令勿要再追。正所谓，穷寇莫追。
十月，关羽退至沔水。