却说关公擒了于禁，俘了庞德，威名大震，华夏皆惊，探马报到许都。曹操大惊，聚文武商议曰：“某素知云长智勇盖世，今据荆、襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被俘，魏兵挫锐。倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都以避之。”

　　司马懿谏曰：“不可。于禁等被水所淹，非战之故，于国家大计，本无所损。今孙、刘失好，云长得志，孙权必不喜。大王可遣使去东吴陈说利害，令孙权暗暗起兵蹑云长之后，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。”主簿蒋济曰：“仲达之言是也。今可即发使往东吴，不必迁都动众。”

　　操依允，遂不迁都。因叹谓诸将曰：“于禁从孤三十年，何期临危反不如庞德也？今一面遣使致书东吴，一面必得一大将，以挡云长之锐。”言未毕，阶下一将应声而出曰：“某愿往。”操视之，乃徐晃也。操大喜，遂拨精兵五万，令徐晃为将，吕建副之，克日起兵，前到阳陵坡驻扎，看东南有应，然后征进。

　　却说孙权接得曹操书信，览毕，欣然应允。即修书发付使者先回。乃聚文武商议。张昭曰：“近闻云长擒于禁，俘庞德，威震华夏，操欲迁都以避其锋。今樊城危急，遣使求救，事定之后，恐有反复。”

　　权未及发言，忽报：“吕蒙乘小舟自陆口来，有事面禀。”权召入问之，蒙曰：“今云长提兵围樊城，可乘其远出，袭取荆州。”权曰：“孤欲北取徐州如何？”蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾，徐州守兵无多，往自可克。然其地势利于陆战，不利水战，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，全据长江，别做良图。”

　　权曰：“孤本欲取荆州，前言特以试卿耳。卿可速为孤图之，孤当随后便起兵也。”

　　吕蒙辞了孙权，回至陆口。早有哨马报说：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。”又闻荆州军马整肃，预有准备。蒙大惊曰：“若如此，急难图也。我一时在吴侯面前劝取荆州，今却如何处置？”寻思无计，乃托病不出，使人回报孙权。权闻吕蒙患病，心甚怏怏。陆逊进言曰：“吕子明之病，乃诈耳，非真病也。”

　　权曰：“伯言既知其诈，可往视之。”陆逊领命，星夜至陆口寨中来见吕蒙，果然面无病色。逊曰：“某奉吴侯命，敬探子明贵恙。”蒙曰：“贱躯偶病，何劳探问。”逊曰：“吴侯以重任付公，公不乘时而动，空怀郁结，何也？”蒙目视陆逊，良久不语。逊又曰：“愚有小方，能治将军之疾，未审可用否？”蒙乃屏退左右而问曰：“伯言良方，乞早赐教。”

　　逊笑曰：“子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。予有一计，令沿江守吏不能举火，荆州之兵束手归降，可乎？”蒙惊谢曰：“伯言之语，如见我肺腑，愿闻良策。”陆逊曰：“云长倚恃英雄，自料无故，所虑者惟将军耳。将军乘此机会，托疾辞职，以陆口之任让之他人。使他人卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵以向樊城。若荆州无备，用一旅之师，别出奇计以袭之，则荆州在掌握之中矣。”蒙大喜曰：“真良策也！”

　　权大悟，遂拜吕蒙为大都督，总制江东诸路军马。令孙皎在后接应粮草。蒙拜谢，点兵三万，快船八十馀只，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，却将精兵伏于冓舟鹿船中。次调韩当、蒋钦、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进。

　　其余皆随吴侯为合后救应。一面遣使致书曹操，令进兵以袭云长之后，一面先传报陆逊。然后发白衣人驾快船往浔阳江去，昼夜趱行，直抵北岸。

　　江边烽火台上守台军盘问时，吴人答曰：“我等皆是客商，因江中阻风，到此一避。”随将财物送与守台军士，，遂任其停泊江边。约至二更，中精兵齐出，将烽火台上官军缚倒，暗号一声，八十馀船精兵俱起，将紧要去处墩台之军，尽行捉入船中，不曾走了一个。于是长驱大进，径取荆州，无人知觉。

　　将至荆州，吕蒙将沿江墩台所获官军，用好言抚慰，各各重赏，令赚开城门，纵火为号。众军领命，吕蒙便教前导。比及半夜，到城下叫门。门吏认得是荆州之兵，开了城门。

　　众军一声喊起，就城门里放起号火。吴兵齐入，袭了荆州。吕蒙便传令军中：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，定按军法。”原任官吏，并依旧职。将关公家属，另养别宅，不许闲人搅扰。一面遣人申报孙权。

　　一日大雨，蒙上马引数骑点看四门。忽见一人取民间箬笠以盖铠甲，蒙喝左右执下问之，乃蒙之乡人也。蒙曰：“汝虽系我同乡，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”其人泣告曰：“某恐雨湿官铠，故取遮盖，非为私用，乞将军念同乡之情。”蒙曰：“吾固知汝为覆官铠，然终是不应取民间之物。”叱左右推下斩之。枭首传示毕，然后收其尸首，泣而葬之。自是三军震肃。

　　却说糜芳闻荆州有失，正无计可施。忽报公安守将傅士仁至，芳忙接入城，问其事故。士仁曰：“吾非不忠，势危力困，不能支持。我今已降东吴，将军亦不如早降。”

　　芳曰：“吾等受汉中王厚恩，安忍背之？”士仁曰：“关公去日，痛恨吾二人，倘一日得胜而回，必无轻恕。公细察之。”芳曰：“吾兄弟久事汉中王，岂可一朝相背？”正犹豫间，忽报关公遣使至。接入厅上，使者曰：“关公军中缺粮，特来南郡、公安二处，取白米十万石。令二将军星夜解去军前交割，如迟立斩。”芳大惊，顾谓傅士仁曰：“今荆州已被东吴所取，此粮怎得过去？”士仁厉声曰：“不必多疑！”

　　遂拔剑斩来使于堂上。芳惊曰：“公如何斩之？”士仁曰：“关公此意，正要斩我二人。我等安可束手受死？公今不早降东吴，必被关公所杀。”

　　正说间，忽报吕蒙引兵杀至城下。芳大惊，乃同傅士仁出城投降。此时糜芳梦醒惶恐不已。

　　将梦见吕蒙要取荆州告知庞统，庞统曰:“命荆州各地加戒防备，且商船加口令，招傅士仁来！”

　　傅士仁来至庞统将其拿下，傅士仁曰:“逆贼！汝为何意？！”

　　“听闻吾军有人……”

　　“吾未通敌也！”

　　“我不曾问通敌之事，何故如此激烈？！”遂掏出文书一封，里面竟是通报东吴的文书。众人大惊，庞统曰:“汝以为骗得过我？！”，遂骂的傅士仁狗血喷头，将其处死报告关羽，关羽闻之命卫灵徐林回防。

　　此时吕蒙白衣渡江，然不知口令，遂回都告知孙权，孙权闻之命吕蒙带十万甲士进攻荆州，此战徐林负伤险些死亡，卫灵生擒朱然，庞统攻下长沙武陵二郡，东吴十万甲士俱灭，吕蒙战死陆逊负伤丁奉等人均负伤，刘备得知大骂孙权。

　　孙权陷入魏蜀二人并攻之地