长安，吕布为了貂蝉中了王允的离间计，吕布刺杀了董卓，后天子拜吕布为奋威将军，拜王允为相国，王允当上相国就飘了，吕布改认王允为义父，西凉军向朝廷投降，王允自大以为吕布在手天下无敌于是就拒绝西凉军的投降，尽管陈宫拼命的劝说但是王允就是铁了心的不让他们投降，于是李傕郭汜二将就发动兵马攻打长安，王允跳下城墙摔死，吕布携貂蝉，陈宫逃离长安。

　　曹操夺取兖州后大败兖州黄巾军，后兖州世家推举曹操为兖州太守，曹操当上兖州太守以后就想把自己的父亲接到兖州来闲居养老，于是派人去接曹老太爷去兖州，

　　岂料曹操的父亲路过徐州后，徐州刺史陶谦想结交一下曹操于是派部下张铠护送曹老太爷去兖州，岂料张铠见财起意，他杀死曹老太爷和护卫自己则是带着金银珠宝退进深山之中。

　　曹操得知父亲被害，大哭一场，于是决定发兵攻打徐州为父亲报仇，第二天曹军以曹仁曹洪为主将，整军十八万向徐州进军。

　　陶谦派自己的儿子去找各路诸侯求援，袁绍袁术坐拥几十万兵马却不能支援陶谦，陶谦坐镇中原重地徐州，徐州历来都是兵家必争之地，你就问问他们谁不眼红。

　　曹军开始攻打徐州城，刘备率领关羽和张飞前往徐州援助陶谦，后吕布在陈宫的建议下对曹操的大本营兖州发动进攻，曹操不得已退兵回援兖州，而此时徐州城内，陶谦设宴表示对刘备的感激之情并且还让刘备到小沛暂住。

　　不久后徐州牧陶谦病死，陶谦把徐州让给刘备，刘备表面推脱实际假意接受，吕布被曹操大军打败以后，吕布走投无路前往徐州投靠刘备，刘备也很高兴吕布能来投靠他于是刘备让吕布到小沛居住。

　　公元一九七年，袁术称帝，定都寿春，建号仲氏，曹操听闻袁术称帝大笑道袁术比猪都蠢，后汉献帝刘协拜曹操为护国大将军，曹操以天子名义给各路诸侯发布讨伐曦文，让他们讨伐袁术，曹操拜曹仁为先锋许诸为副先锋，自己坐镇中军，夏侯惇殿后，整军十万讨伐袁术。

　　荆州——襄阳，孙昊召集众人商议，以郭嘉为首的一帮人让孙昊出兵讨伐袁术，以法正为首的一帮人不让孙昊出兵讨伐袁术，理由是粮草不足，劳命伤财，坐视袁术和曹操两败俱伤，而郭嘉给出的理由是讨伐檄文是天子下的，主公身为汉臣就必须奉旨而行。

　　最终孙昊决定出兵讨伐袁术，于是孙昊下令命严颜接任南阳太守，原南阳太守赵云回去担任重职，孙昊对着众人开口说道：“众将听令，太史慈为先锋将军，张辽为副先锋领军一万开拔，赵云将军坐镇中锋领军二万，三个时辰后开拔，陈应，吴懿殿后领军一万负责押运粮草立即开拔。”随后孙昊整军四万出兵北上讨伐袁术。