长安，吕布为了貂蝉中了王允的离间计，吕布刺杀了董卓，后天子拜吕布为奋威将军，拜王允为相国，王允当上相国就飘了，吕布改认王允为义父，西凉军向朝廷投降，王允自大以为吕布在手天下无敌于是就拒绝西凉军的投降，尽管陈宫拼命的劝说但是王允就是铁了心的不让他们投降，于是李傕郭汜二将就发动兵马攻打长安，王允跳下城墙摔死，吕布携貂蝉，陈宫逃离长安。

　　曹操夺取兖州后大败兖州黄巾军，后兖州世家推举曹操为兖州太守，曹操当上兖州太守以后就想把自己的父亲接到兖州来闲居养老，于是派人去接曹老太爷去兖州，岂料曹操的父亲路过徐州后，徐州刺史陶谦想结交一下曹操于是派部下张铠护送曹老太爷去兖州，岂料张铠见财起意，他杀死曹老太爷和护卫自己则是带着金银珠宝退进深山之中。

　　曹操得知父亲被害，大哭一场，于是决定发兵攻打徐州为父亲报仇，第二天曹军以曹仁曹洪为主将，整军十八万向徐州进军，徐州刺史陶谦得知曹操发兵徐州，于是陶谦立刻让自己的儿子去找各路诸侯求援，袁绍袁术坐用几十万兵马却不支援陶谦。

　　陶谦坐镇徐州六郡，而徐州六郡历来都是兵家必争之地，从地理角度来看，徐州地处关洛、幽燕、江南三个重要板块的连接部，关洛地区的长安、洛阳，各路诸侯无一不眼红陶谦。

　　曹军开始攻打徐州城，刘备率领关羽和张飞前往徐州援助陶谦，后吕布在陈宫的建议下对曹操的大本营兖州发动进攻，曹操不得已退兵回援兖州，而此时徐州城内，陶谦设宴表示对刘备的感激之情并且还让刘备到小沛暂住。

　　不久后徐州牧陶谦病死，陶谦把徐州让给刘备，刘备表面推脱实际假意接受，吕布被曹操大军打败以后，吕布走投无路前往徐州投靠刘备，刘备也很高兴吕布能来投靠他于是刘备让吕布到小沛居住。

　　元一九七年，袁术称帝，定都寿春，建号仲氏，曹操听闻袁术称帝大笑道袁术比猪都蠢，后汉献帝刘协拜曹操为护国大将军，曹操以天子名义给各路诸侯发布讨伐曦文，让他们讨伐袁术，曹操拜曹仁为先锋许诸为副先锋，自己坐镇中军，夏侯惇殿后，整军十万讨伐袁术。

　　荆州南阳郡，孙皓收到朝廷的讨伐曦文，立刻召集众人商议，以郭嘉为首的赞同出兵，理由主公身为汉臣，天子之诏必当遵从，以法正等人为首的反对出兵，理由坐观曹操和袁术两败俱伤，最终在郭嘉，徐庶和荀攸等人的劝说下，孙皓同意出兵，孙皓任命张辽徐晃为先锋，赵云为统帅，徐荣为后应，起步兵五万，骑兵三万，北上讨伐袁术。（徐荣自从在汜水关被孙皓俘虏以后，于是就归降了孙皓，孙皓亲自扶起徐荣，徐荣感动流泪）。

　　几天以后，寿春城外，曹操在集结地等了几天，结果一个诸侯都没来，正当曹操要下令攻城，就在这时，刘备率领关羽以及几千徐州兵马前来助阵。

　　曹操看见刘备后开口说道：“玄德贤弟，没想到你能来啊，各路诸侯都坐观成败，没想到你能来，不愧是汉室后裔。”

　　刘备开口说道：“袁术反贼，胆敢称帝，人人得而诛之，曹公，刘备兵马虽少但愿做曹公先锋，攻破寿春，斩杀袁术。”

　　这时，曹仁走了过来，曹仁看见刘备后于是对曹操说道：“主公，探子来报，荆州刺史孙皓麾下先锋大军距离我们不足八十里了。”

　　曹操开口说道：“没想到孙皓老弟也来了。”曹操回忆着在盟军大营孙皓对他说过的话，长江以北归曹操，长江以南归他，但是他曹操乃是一代枭雄，又岂会和别人平分天下。

　　不久后荆州军八万大军全部到齐，除了孙皓以外，此次前来参加会战的还有孙策和吕布。不久后曹操下达作战任务，由曹操亲率大军攻打东门，孙皓的荆州军攻打西门，孙策的江东军攻打南门，吕布和刘备的徐州军攻打北门。

　　寿春城下，各路大军向城墙上发起了猛攻，寿春乃是袁术登基之地，经过这么多年经营，用固若金汤形容，丝毫不过分，城墙四周则是两丈深、数丈宽的深沟，吊桥升上去之后，寿春城就变成了一座孤岛，想要拿下寿春城，第一步就必须先要填平沟壑。

　　在不懈的努力下，大军终于把深深的沟壑就被填平，各军士气大振，而术军则有些惊恐不安，没过多久，各军士卒就通过云梯，成功拿下城墙，各军一拥而进，顺势攻入寿春城中，城中的李丰四将，见大势已去，连忙放弃抵抗，向曹操投降，寿春终于被攻下来了。

　　曹操占领寿春，袁术在众人的掩护下逃亡淮南，曹操留曹仁驻守寿春，自己则是带着大军班师回朝，孙皓也回荆州，吕布和刘备也回徐州，孙策则是回到了江东。