且说墨翟带宋伯、宋伯之子宋清等众人来到北地，又辗转几个部落继续北进。
一路上换了几个向导。后来一个向导指向前方去路，便不愿前去，说此部落与其自己部落又世仇，墨翟等人又自己前往该部落，并在此找到向导，给与物资交换，换来狗拉雪橇。留下宋清带着众人，墨翟和宋伯带着高何、县子硕又辗转往北走。
探索一月有余，终于找到白狼踪迹，因为白狼见到狗闯入自己领地，便暗中跟踪。向导和宋伯也发现了白狼粪便和白毛。
一天夜晚，突然犬吠不止，原来是数只白狼围攻雪橇狗，但雪橇狗虽大，却不是白狼对手。
宋伯率先出来射向白狼，但白狼敏捷，躲避甚快。突然一只最大的白狼扑向宋伯，咬向宋伯脖子，还好宋伯颇有经验，一手护颈。但手臂和背部都被白狼咬伤抓伤。
情况危急之时，墨翟赶来打跑白狼。
向导为宋伯涂上伤药，包扎。
墨翟带着高何县子硕帅着雪橇狗追击白狼。白狼退到一处后不再后退，不停嚎叫示威。
众人弓弩齐射，射伤一只白狼，带着雪橇狗上来，又擒获一只母狼。白狼群这才不得不撤退。
这是墨翟发现在一处有个雪洞，里面有四只小白狼，怪不得白狼不愿意撤退，因为有小狼崽在这里。
那被擒的母狼性情暴躁，向导说是怀孕了。
墨翟便命令放了那只怀孕母狼。为受伤白狼医治，并和四只小狼崽一同带回。
这时已然天黑，碰巧遇到几户土著。
宋伯拿出食物送给土著，土著也为宋伯疗伤。
大家欢歌雀舞，好不快乐。墨翟想，也许这才是老子所说的无争之世界吧。
夜晚时分，向导、高何和县子硕已经睡去。墨翟照看了会宋伯，等宋伯睡后，来到土著人为墨翟安排的帐篷入睡。
这时候忽然土著首领的妻子来到帐篷内，进来笑了笑，便解下身上兽皮。进到墨翟的兽皮被褥里，墨翟惊恐，但二人言语不通。
墨翟只能猜测她要和他行夫妻之事，自觉已有范梦为妻，岂能招惹其他女子，何况土著首领待自己众人甚是热情，岂能在做侮辱他人之事。
便不断拒绝，想来那女子也明白了墨翟不愿行事，愤怒而哭泣着跑了出去。
不一会儿，外面大吵了起来，墨翟出来。原来那首领带了数人气冲冲的过来，口里嚎叫着什么，似乎在责骂墨翟。
墨翟也很疑惑，这是向导、高何和县子硕出来。向导不断和首领解释，又告诉墨翟，这次当地习俗，对高贵的客人，他们会让自己的妻子或成年女儿来陪侍贵宾。如果客人不同意，就是看不上其妻女，也是对主人的侮辱。
墨翟让向导向土著解释，但哪里解释得清。
就这样，五人就被土著首领驱逐了。
五人后来回到部落，却遭受一群人的攻击，却不是原部落的人。
“他们是沙陀人，我们的死敌。”那向导说道。
原来部落已经被攻占了。宋清等人也成了俘虏。墨翟等人被逼到一处山林。
这时敌方出来一个年轻人，问道，“来者可是墨翟墨先生？”
“正是在下！”墨翟说道，也走了出来。
“我是智轲！”那人摘下头上的狐狸毛帽子，果然是智轲。智轲命人放在高举的弓箭兵器。并引墨翟等人来见首领。
原来智轲带着范氏之女和几个随从来到北地，后来归顺了沙陀首领，因为机智过人，作战勇猛，成为一名百夫长。
智轲向首领说明情况，并劝说归还宋清等人及其财物。
宋伯感谢，送了智轲一些财物，又和首领约定他日送盐铁食物等物资与之交易马匹。那向导见族人被抓，求宋伯赎买了一个弟弟和妻子儿女等家人，跟随宋伯，宋伯答应以后让他负责北狄的一些交易事务。
“阿姊如何？上次一别，我们就再未相见了。”智轲说道。
墨翟一时不知如何作答，这是智轲妻子范氏之女出来。他们现在都是十六七岁的年龄了。毕竟当时的人到了十五岁就可以结婚生子了。
“我们已结为夫妻了，还是上次阿姊过来北地的时候为我们举办的婚礼呢。”智轲笑着说道。
墨翟拜见了范氏之女智轲之妻，问智轲，“你姊来过北地？”
“正是！”智轲说道，又对范氏女说，“快把那件白狐狸毛围巾拿来。”
智范氏拿出围巾交给墨翟说，“这个请帮忙转交给灵姐姐。”
墨翟心想，智轲现在正是开心的避开乱世，如果知道姐姐去世的消息，一定非常悲痛，不如就此隐瞒了吧。便说了声诺，接过围巾。
“有情人终成眷属，你二人总算逃出了乱哄哄的世道了。”墨翟转移话题。
“哪里逃得脱！”范氏女说道，“此北地部落林立，征战不断，有人的地方，就没有安详之地。”
“是啊，中原多有人逃难于北地，岂知北地亦攻战不休。这北地之民原是夏之遗民。部落分立，最近西边又来了一群金色头发、碧绿眼睛的部落，我们现在也是为了统一各部落，与之相抗。”
“你母亲一不也是白狄麽？”范氏女笑着对智轲说。
“不同，我母亲一族早已到中原，归顺周室，互有通婚，所以语言习俗也渐渐于周室相近。而这群人却和白狄人完全不同。”
“如此说来，世上确无安详之地了。”墨翟叹道。
于是众人又回到中山，这时，他们发现，中山国已经灭国了，展跖也不在中山国了。中土已经发生了几乎翻天覆地的变化了。