时永兴九年，西历二二二年，原本九州祥和的大汉。除司隶外，其余十二州，忽而祸乱横生，百姓民不聊生。非人祸，似天灾，各地所害皆不相同。雍州之地，大旱一年余，粮食紧缺，饥荒遍地。益州部，常有百姓夜里失踪，白日骸骨弃于市内。交州沿海，洪水滔天，万家布衣，流离失所。如此这般，还有凉州毒气、兖州流寇、青州大雨等。数日之内，千道奏折，不绝于朝。汉帝与卧龙、凤雏、法正、徐庶等，日夜商议对策，朝中大臣皆亲赴各州，治理灾害，然收效甚微。
一夜，汉帝夜批奏毕，独卧于龙榻之上。忽然阴风飕飕而起，将烛吹摇，灭而复明，只见灯影之下，二人侍立。先主怒曰：“朕心绪不宁，教尔等且退，何意又来故恼联耶？”叱之不退。先主自携玉塵斧起而观之，上首乃云长，下首乃益德也。先主大惊，曰：“二弟深夜见兄，有何事？”
云长曰：“臣非阳人，乃阴鬼也。今有魔妖降世，为祸三界。玉帝派太白金星，接我与益德，上天界学仙道，伏魔降妖。”
先主扯定大哭曰：“昔日桃园誓言，朕岂能负二弟乎，如何舍朕而去？”
益德曰：“大哥尚有十载阳寿，大汉天下，且未太平，我与二哥献身救世，方可无虞。大哥保重，臣弟告退。”
言罢，忽然惊觉，二弟不见，即唤从人星夜起驾，往大将军府、车骑将军府，果然云长、益德已仙逝，汉帝与眷属皆嚎啕大哭，当夜长城中，凄凄惨惨。
却说那太白金星领着关张，同出了长安城，一齐驾云而起，至那南天门外。远看着增长天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶，一路大力天丁，枪刀剑戟，把守天门，将近天门，金星高叫道：“那天门天将，大小吏兵，放开路者。此二人乃下界仙人，我奉玉帝圣旨，宣他来也。”这增长天王与众天丁俱敛兵退避。
却看那天宫：
初登上界，乍入天堂。金光万道滚红霓，瑞气千条喷紫雾。只见那南天门，碧沉沉，琉璃造就；明幌幌，宝玉妆成。两边摆数十员镇天元帅，一员员顶盔贯甲，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。外厢犹可，入内惊人：里壁厢有几根大柱，柱上缠绕着金鳞耀日赤须龙；又有几座长桥，桥上盘旋着彩羽凌空丹顶凤。明霞幌幌映天光，碧雾蒙蒙遮斗口。这天上有三十三座天宫，乃遣云宫、毗沙宫、五明宫、太阳宫、化乐宫，……一宫宫脊吞金稳兽；又有七十二重宝殿，乃朝会殿、凌虚殿、宝光殿、天王殿、灵官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。寿星台上，有千千年不卸的名花；炼药炉边，有万万载常青的瑞草。又至那朝圣楼前，绛纱衣，星辰灿烂；芙蓉冠，金璧辉煌。玉簪珠履，紫绶金章。金钟撞动，三曹神表进丹墀；天鼓鸣时，万圣朝王参玉帝。又至那灵霄宝殿，金钉攒玉户，彩凤舞朱门。复道回廊，处处玲珑剔透；三檐四簇，层层龙凤翱翔。上面有个紫巍巍，明幌幌，圆丢丢，亮灼灼，大金葫芦顶；下面有天妃悬掌扇，玉女捧仙巾。恶狠狠，掌朝的天将；气昂昂，护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，放许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝弯弯曲曲珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。关张有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星，领着二人，到于灵霄殿外。不等宣诏，直至御前，朝上礼拜。
金星奏道：“臣领圣旨，已宣二神将到了。”
玉帝垂帘问曰：“见在何处？”
关、张二人伏拜答道：“凡臣正是！”
玉帝观关、张二将仪表非常，胜过手下天兵天将多矣，大喜。宣文选武选仙卿，看那处少甚官职，着二人去除授。旁边转过旧同事张鲁天师，启奏道：“二人初服仙丹，才转仙界，二位师尊有言，需去他处学道，方可禄用。”
玉帝传旨道：“如此就领他二人，先去罢。”二人谢恩。玉帝又差木德星官引路。云长、益德见着张鲁、韩遂，乃寒暄几句才分别。那木德星君引这二人去往三十三天之上，留着益德在离恨天兜率宫，云长去往上清天弥罗宫。这云长、益德道源匪浅，竟随元始天尊与太上老君教习仙道之法，这是三界无数生灵，梦寐所求之事。且说他二人诚心修道，习得许多仙法道术。
却说兜率宫中，益德参拜老君，老祖乃传授益德玄冰神气，又助益德玄武神矛开封，融入那极北之地的神冰铁，用三昧真火锤炼。又传“地支十二生肖图”，乃唤益德道：“汝道根极深，与我有道缘匪浅，诸多道理一点就通，且嫉恶如仇，唯独这不恤士卒之处，尚需勤勉改之。”益德叩拜曰：“谨遵老祖教诲。”老君又曰：“凡间妖孽作乱，玉帝有懿旨，你且去凌霄殿处候旨。”益德俯首告退。离了兜率宫，径入灵霄殿下。张天师拜奏道：“臣奉诏宣凡间玄武侯张飞已到。”玉帝道：“那玄武侯过来。今宣你做个‘九州降妖大圣’，下界降那祸汉十二妖。”益德谢恩毕。玉帝问益德曰：“汝需要天兵天将多少相助？”益德答曰：“不劳天丁天将们辛苦，张飞凭着手中丈八矛，叫那十二妖，束手就擒。”玉帝壮其志，遂赐万年玄龟甲，此甲不入五行，不惧神兵利器。益德乃叩首谢恩，玉帝即命益德下凡。
益德遂着玄甲，离了凌霄殿，驾云出了南天门，路上心想先去降哪处妖孽，不知不觉竟到了幽州地界，益德遂降下云头，却是幽州治所蓟城，益德进那城中，却是稀奇。虽然新汉制中，讲一夫一妻，男女平等，这个蓟县中，守城士卒，街上行走皆为妇人，益德大惑不解。蓟县何时成了女儿国，众妇人见益德大摇大摆行走路中，眼光惊异。忽有一个着甲胄女官，急忙上前扯住益德，低声曰：“你是哪家的男丁，整个不知死活，还敢乱逛。”益德笑曰：“大汉主张男女同等，何时变成男主内，女主外？”女官曰：“听口音，将军应该本州人，为何不知妖孽作祟，那妖名‘竦斯’，专化妖艳姑娘，骗取那少男交欢，吸其阳精，这一县男丁毙命已数千，如今那年迈老头，亦不放过，观汝健壮刚强。妖精若遇上您，定吸您阳元。如今这城中男丁，皆躲家中深处，以求自保。”益德笑曰：“不错，本帅祖籍琢郡，乃是大汉车骑将军、玄武侯张飞是也。”那女官听罢哈哈大笑：“玄武侯都过世五旬，汝是玄武侯，我还是观世音那，不当人，不当人，本官好心劝汝，汝赶紧找个住处藏起来，这天一黑，汝小命不保矣。”这益德要是过去，定然气得嗷嗷叫，可如今益德乃是得道仙人，岂能与凡人计较。也不申辩，就城中找一处随意歇脚，待到天黑，再行处置。
这刚入夜，城中一片死寂，连那夜市也不开门，益德见时机一到，就行走大街上。果不其然，一阵阴风飘过，闻一妇人，在一小巷处哭哭啼啼，益德径直走过去，见一美艳妇人，衣着光鲜，坐卧墙角，一副楚楚可怜之像，见着益德，哭曰：“官人救命。”益德心中一想，这必是那竦斯所化。益德戏曰：“小娘子，深夜归家中，为何在此。”妇人曰：“奴家姓宋，名娇，乃是灌题山下农家之女，因进城贩卖菜果，不想崴到了脚，这般天又黑，回不去家中了。”言罢又哭起来。益德心想：“这般美艳，又楚怜，寻常男子岂不动心，难怪会丧命，果然色字头上一把刀。”益德遂曰：“本大爷有的是力气，我驮你回家吧，只是入夜，这城门怕是关闭了。”妇人曰：“这天下太平后，因数年无战事，城墙有缺口可出，奴家给您指路。”益德遂应承，背起那妇人，出了蓟县城。行了数里，来到了灌题山脚下，见有一农宅，妇人言那便是家，益德遂背其今宅，那妇人曰：“奴家一人在家，官人何不陪陪奴家。”益德心中暗笑，这样妖是要与自己苟合啊，益德怒声呵斥：“妖孽休得放肆，本大爷乃是玉帝钦封‘降妖大圣’，快快束手就擒，否则本大圣动手，恐你魂归魄散。”那妖见状，大惊失色，急化黑烟，欲逃窜。益德使了神通寒冰气，妖怪瞬间冻为冰块，化作原型，原来是只鸡雉精，益德收入《地支宝图》。
次日，益德驾祥云，飞往蓟县，使千里传音，幽州之民，皆能闻见益德声音。益德曰：“吾乃故汉车骑将军、玄武侯张飞，现为‘九州降妖大圣’是也，奉玉帝法旨，下界降妖，竦斯已被降服，幽州男子可以复归各位，安居乐业矣。”言罢，驾云而去，幽州百姓跪拜高呼大圣爷。
却说益德又来到了冀州邺城，邺城之中时染瘟疫，死者万计。益德按下云头，见城中百姓凄凄惨惨，益德进了城中，闻大汉御医华佗、张机皆在此处救人，益德寻着二人，二人吓一大跳，以为益德还魂，益德乃告实情。华佗遂告知疫情情况曰：“此瘟疫甚是奇怪，吾行医数十年，未曾见的，听百姓传闻，瘟疫不会传人，但见一黑虎，便会害病，三日之内，病发而亡，任何药物皆无效。”张机曰：“吾用过所有伤寒药方，无一可用，吾等已驻守邺城两载，毫无头绪，眼看着冀州万计百姓染疫而死，束手无策。”益德遂召太守问黑虎之事，太守言虎名“独谷”，有死去百姓，曾在城西北嚣山见过此虎。益德闻言，便动身前往北嚣山，过见山中树木枯竭，动物尸横遍野，见此惨状，益德直至山前。高声喝叫，未及一个时辰，果见一黑虎下山而至，所过之处，寸草不生。益德见之喝曰：“孽畜还不束手就擒。”益德已是金刚不坏之身，怎会惧它。那独谷飞身上前，欲撕咬益德，益德翻身，擒住虎尾，一个神通，把虎摔下云头。那虎欲起身再战，益德一口玄武寒冰气，冻住黑虎，遂展宝图，收了去。回到邺城，果然冀州百姓瘟疫者，次日便好，不再有疫情发生。华佗二人，遂将益德降妖之事，口口相传，冀州百姓感恩戴德，祭祀益德，见冀州安定，益德驾云而去。
却说益德西行来到了并州，在晋阳处，百姓不论男女，皆袒胸露乳，甚是不雅，大街之上男女淫乱，尽皆随处苟合，原来并州淫池山之水，流入并州各地，但凡百姓饮水，便会心性大发，毫无廉耻，随意苟合，益德驾云飞往淫池山上，果然见有一妖，沐浴池中，将那水尽化成浑水，益德大怒，飞下云头大喝妖怪，那妖孽起身欲飞走，益德驾云追赶，妖怪岂有益德神速，不过飞几里地，被益德一矛，击下云头，乃是一只兔子精。益德遂展神图降了去，并州之民，忽然醒悟，羞愧难当，皆归家中，从新安居，过去之事皆忘却之，虽是妖孽作乱，却也成就些姻缘。并州之妖既定，益德又驾云西行，来到了雍州。益德本想往长安见帝兄、亲眷，奈何天机为重，遂直过长安，去了雍州。
却说雍州大旱三年，请了众多道士、和尚做法，只是不见滴水，雍州三年颗粒无收，若不是长安国库资助，雍州怕是早已饿殍千里，益德去请了渭河龙王，问他为何不降雨，龙王战战兢兢，曰：“这太华山上，有一千年巨蟒，法力高深，名曰‘肥遗’，吃了我几个龙子龙孙，小神法力不及，安敢违抗，只躲起来，图苟性命。”言罢，凄惨苦泣。益德遂命渭河龙王回宫，飞往太华山，果见太华山上有巨蟒之洞，益德挺丈八神矛，来到洞前吆喝。那怪见益德打门，出洞挺住身躯，将一根长枪乱舞。益德执神矛问道：“你是那方妖怪？何处精灵？”那怪不答应，只是舞枪。益德挺矛杀来，那怪更不怕，乱舞枪遮拦。在那半空中，一来一往，一上一下，斗到三更时分，那怪只是舞枪遮架，更无半分儿攻杀，益德一条矛不离那怪的头上。那怪物又使一条枪抵住。两条枪，就如飞蛇掣电。益德夸奖道：“这妖精好枪法！不是山后枪，乃是缠丝枪；也不是马家枪，却是做个软柄枪！”又斗多时，不觉东方发白，那怪不敢恋战，回头就走。益德赶来，忽闻得污秽之气旭人，乃是太华山稀柿疼也。那怪物撺过山去，现了本象，乃是一条大蟒。益德赶过涧去，见那怪盘做一团，竖起头来，张开巨口，益德迎上前，被他一口吞之。益德在妖精肚里，尽着力把神矛从脊背上一搠将出去，约有五七丈长，就似一根桅杆。那厮忍疼挣命，往前一撺，比使风更快，撺回旧路，下了山有二十余里，却才倒在尘埃，动荡不得，益德遂展开神图收了去。益德往渭水龙宫，请了龙王降雨，雍州久旱逢甘霖，百姓皆冼头赤脚，欢呼雀跃，忽龙王献身云间，告知百姓乃“降妖大圣”张飞，降肥遗，龙王才得降雨。百姓奔走相告，歌颂益德不表。
益德又驾云西去凉州，只见凉州之地，大雾弥漫，毒气横生，百姓寸步难行，常人寿命皆不过四十岁。张大圣寻了良久，才找着冀城，时凉州刺史韦康，字伯奕。告知益德，毒气之源，始于天帝山，那山中有一妖兽，名曰“溪边”，凉州毒气皆出其身。益德闻言，便去寻那天帝山，果然毒气环绕，益德驾云至山前，一声大喝，将毒气吼散，毒雾之后现出一条大道，山腰中一头巨犬，嘶哑咧嘴。朝益德吼叫，益德见状，施展神通，与犬对吼，益德声若巨雷，那溪边吓得，竟不敢叫，蜷缩起来山妖，益德遂展神图，连妖带毒气，一同收了去，凉州乃得太平，刺史韦康招全城百姓，叩谢益德，口称大圣。益德马不停蹄，又驾云赶往益州。
却说益州治所成都，本是蜀中最繁荣之处，如今却宛如空城一般。原来每日午时，天降妖兽，于路吃人，饱食而去。丧命者已有数千，遂一过午时，百姓匿身家中，益德知晓后，待午时一到，便驾云在城正中上，以待妖兽。果不其然，忽见一兽，打西边而来，其状如羊而四角，有人告曰：“此乃‘土蝼’，住昆仑之丘。”益德遂挺矛迎上，怒曰：“食人的孽畜，今遇到你张三爷，命该绝。”那羊挺四角，与益德战到一处，不过十余合，益德大喝一声，刺中羊肚，土蝼顿时倒地，益德展图，大喝一声“收”。把这妖收进图中，自此益州，还得太平，百姓遂能安居乐业。
益德降完土蝼，遂过白帝城，去往荆州，益德于路闻荆州之民，夜不能寐，夜间睡梦，竟会丧命，遂尽皆昼伏夜出，如此这般，荆州百姓黑白颠倒，民不能行常事，乃大乱。原来是丰山有妖猿，能食夜梦，凡入夜睡梦者，皆会被食，命丧黄泉。益德闻说，在襄阳旧宅，入夜便睡。至子时，益德梦一猿猴，张牙舞爪，欲来食益德，益德大怒，梦中手搏妖猴，搏杀之。醒来床边果有妖兽，益德遂展图收之，荆州乃平。遂告太守曰：“此猴名‘雍和’，专好梦里食人，今被吾所收，汝等今后无所忧也。”言毕，驾祥云而去，百姓惊异，襄阳举城跪拜，口称益德“神仙老爷。”
却行至交州，见那漫天大水，淹郡城十余座，百姓流离者数万，丧命者数千，原来南海中，近年现一妖牛，名曰“軨軨”，身有虎纹，在那南海，翻江倒海，引发滔天洪水，覆灭大半交州。驾云于南海之上，使了避水决，跳入海中，在南海之中，寻见軨軨，水中大战之，一日一夜，斩杀軨軨。后大海复归平静，交州洪水皆退去，益德寻交州太守，命其召百姓回故乡，百姓在海角之处，造降妖大圣张飞神像一座，高十余丈，每岁祭拜，自此交州水不复发。
张大圣又驾云，前往扬州，扬州又有何灾，原来是扬州各山，泥石流横行，江东之地，本就多山，这石流一季一次，受灾百姓不下万人，苦不堪言。大圣知有妖物作祟，遂巡于扬州各山，终于柜山之巅，见一猪妖，欲作乱，被益德撞见，益德一个飞身，骑在猪妖身上，那猪妖就变大数丈，到处乱拱，险些让柜山泥石流发，益德揪住鬃毛，三拳两脚打得猪妖，伏地叫苦，口称“神仙老爷。”益德遂收“狸力”。山脚下百姓，亲眼见着的，奉张飞为天将下凡降妖，举州欢庆不表。
大圣又驾祥云沿东海北上，到了青州地界，直接青州上方，雷霆万钧，大雨瓢泼，已经连下三年大雨，青州百姓虽没被洪水所淹，却难以生计，益德未下云，顶着雷霆，见青州之上，有一夔龙，翻云覆雨，肆意妄为，益德飞上云端，大喝夔龙，那夔龙见益德来，停下布雨，与益德大战。青州百姓，见雷霆云雨皆散去，欢喜都到外面晒阳，青州三年不见天日，百姓拨云见日。却看见空中，益德与一恶龙，斗来斗去，约战百余合，那龙见不是益德对手，显神通欲水淹益德，益德亦显神通，寒冰气将夔龙冻住，遂展神图收了去，青州百姓欢呼雀跃。
大圣降了夔龙，西至徐州，却不见徐州有灾，益德甚是惊奇，游历徐州诸郡县，未有灾害。正当益德欲往兖州时，却见徐州之民，自相残杀，原来祸乱徐州之妖，名曰：“峳峳”，羊目、四角、牛尾，其音如嗥狗，峳峳所到之处，百姓自相猜忌，互相嫉妒，毫无信义，数年之中，亲朋自相残杀数千人。此妖藏于䃌山之上，益德寻得此妖，此妖甚是狡猾，欲与益德赌快，不料益德一个云斗，四万八千里，这峳峳岂是益德敌手，被益德展神图收了去。
正是：一山还有一山高，聪明反被聪明误。
大圣收了峳峳，西行至兖州，不料兖州反叛之军不断，连年征战，时正是前将军庞德平叛，不料兖州之民，异常浮躁，大汉天威，四海升平，百姓安居乐业，怎会无端反叛？益德寻着令明，庞德见益德神仙下凡，稽首称圣，益德扶起曰：“令明阳寿未尽，他日宫阙之上，你我还是同僚，不必大礼。”令明闻自己有缘仙界，日后也是天将，乃大喜，后亦潜心修道不表。令明就兖州大叛之事，甚为蹊跷，百姓本无灾害，就是不服王化，益德知晓有妖兽蛊惑人心，遂询问土人，有年长者，言曰：“倚帝山之上，有一妖，白耳白喙，名曰狙如，擅蛊人心，使人反叛天威。”益德闻言，乃驾云飞往倚帝山，果然寻着一丈大鼠精，益德更不问话，挺矛便刺，那鼠甚是灵活，左躲右闪，益德无法，施展寒冰气，那妖动弹不得，遂收之。回见令明，果然那叛军尽皆卸甲归田，不动兵戎，兖州遂宁。庞德遂班师回朝，把益德降妖之事，启禀汉帝，各地亦纷纷喜报，灾害已平。益德已入仙班，不再沾尘世，遂不往长安，径回凌霄殿，往玉帝处复旨。玉帝见益德降十二妖，命益德掌管此十二妖，供降妖大圣张飞驱驰，名号曰“子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪”。号为“地支十二将”。益德虽降十二妖，但司隶护界金光，变得暗淡。此时，七魔逼近长安城，汉帝性命危矣。
不知汉帝性命如何，且听下回分解。