袁绍在官渡与曹操大战，曹操听从许攸的谋略，火烧了袁绍的放粮之地——乌巢。袁绍气得口吐鲜血，几近死去。

　　袁绍又聚四州之兵，得军马三十余万，下寨于仓亭。

　　曹操谋士程昱献十面埋伏之计，曹操于仓亭大破袁绍。

　　袁绍兵败后卧病冀州，袁尚、审配紧守城池。

　　刘备任命刘辟守汝南，而刘备则趁曹操出征之际兵袭许昌，曹操只好班师而归。

　　曹操回师以后与刘备开战，刘备军被曹操打得溃不成军，刘备只好在军师许涛的建议下投奔荆州刘表。

　　处理完刘备之事后，曹操又召集兵马攻打冀州城。

　　袁绍在冀州床榻吐血而亡。

　　审配、逢纪立袁尚为大司马将军，领冀、青、幽、并四州牧。

　　曹操击败袁尚，取得冀州城，在冀州城中获一美女——甄姬。

　　曹丕趁乱纳了袁尚之妻——甄姬为妾。

　　许攸在冀州东门辱骂曹操，被曹操手下虎将许褚得知，许褚遂斩许攸。

　　曹洪于军中斩得袁谭，曹操兵入南皮，袁谭部将焦触、张南投于曹操。黑山贼张燕又领兵十万降于曹操，青州落入曹操之手。

　　攻下青州以后，曹操继续进兵进攻幽州与并州。曹操采纳谋士的计谋拿下了幽州与并州。

　　而袁绍子袁熙、袁尚投往辽东而去。

　　曹操行至易州，谋士郭嘉已死数日，曹操大哭一场。

　　辽东公孙康于帐中砍得袁熙、袁尚二人首级献于曹操。

　　曹操封公孙康为襄平侯、左将军。

　　曹操一战平定了北方，而刘备则去投靠了荆州刘表。

　　曹操于宫中发现一道金光于殿前，他命人挖掘底下，喜得一铜雀，曹操大喜。

　　曹操遂兴土木，建得一铜雀台于漳河之上。

　　曹操打败袁绍，得袁绍兵马五六十万，遂班师回许都。

　　为与孙权、刘表抗衡，曹操下令分兵屯田，以积粮草。

　　刘备刚到荆州，就听说张武、陈孙在江夏掳掠人民，共谋造反，刘表大怒，派出刘备前去平乱。

　　两军阵前，赵云挑战张武，张武被赵云刺于马下。而张飞则挑战陈孙，张飞大喝一声，长矛直出，刺死陈孙。

　　刘备回荆州，将张武的马送于刘表，刘表大喜。

　　刘表赐刘备一座新城——新野城，刘备初到新野，军民大喜，到了建安十二年春，甘夫人为刘备生了一子名曰:刘禅。

　　过了几日，刘表遣刘备到荆州商讨曹操图荆州之事。

　　蔡夫人于刘表殿中屏风后偷听得刘表与刘备之谈话，看刘备有吞并荆州之举，对刘备遂起杀心。

　　伊籍报知刘备蔡瑁要谋杀刘备，刘备遂走脱，蔡瑁又设计邀刘备前往襄阳。

　　刘备遂与赵云赴襄阳。

　　蔡瑁追杀刘备至檀溪，刘备一跃马，马就跃过了檀溪，的卢果然没有弑主。

　　赵云引军赶出城来，到处寻找刘备，只在一大溪前停住脚步。

　　“难道主公……”

　　“跃了这檀溪而去！”

　　刘备跃过檀溪之后，偶遇一牧牛童……

　　那牧牛童报得自家主人是水镜先生——司马徽。

　　司马徽请得刘备屋中久叙，司马徽对刘备言道：“卧龙、凤雏二人得一可安天下也！”

　　刘备大喜，忙问司马徽二人现在何地，司马徽告知刘备现卧龙在南阳之地。

　　即将去见刘备的徐庶去了刘备所在新野城中，这时刘备并不在城中，城中军师许涛正在营中与关羽、张飞讨论军事。

　　许涛听来者是徐庶，要来投靠刘皇叔，许涛赶快迎接，并对关羽、张飞招呼道：“这便是名士——徐庶！”

　　“哈哈哈！不敢当！不敢当！”徐庶谦虚道。

　　过了两天，曹操那突然有信传于徐庶，徐庶念了信大惊，原来徐母被曹操绑架。

　　这时许涛走出刘备军营，看到徐庶一脸无奈道：“徐军师，有什么难言之隐吗？如此难堪！”

　　“哎！家母……”

　　“不怕，你的母亲前一天就被我接到我们军营来了，这只是曹操的迷惑之计！”

　　“真的吗！那真是太好了！我正要准备起身去曹营呢！”

　　“徐庶我儿！让母亲摸摸你可安好？”

　　徐庶母亲从营中走出，走到徐庶身边，摸量着徐庶。

　　“真是太感谢你了！许军师！你可真是神算啊！恐怕那诸葛卧龙也不比及你的才能！”

　　刘备这边在司马徽的屋子里与司马徽畅聊起来，司马徽向刘备介绍到南阳诸葛卧龙，说诸葛亮有经天纬地之才，呼风唤雨之能，样貌更是十分俊俏逼人。

　　刘备听了司马徽的话，心里更是要得到诸葛亮这个人的辅助了，他马上起身回到新野，回军营之后，刘备喊上关羽、张飞，随他一起去南阳诸葛亮所住之地——隆中，这天天正值大雪纷飞。

　　许涛对刘备建议到等几个月后再去，那时诸葛先生自会在家中等待着刘备，可是心急的刘备哪还能等得下去。

　　刘备三人去了南阳隆中的卧龙岗，这卧龙岗也是在一位正在歌唱的种田农民口中得知的，刘备问他歌词是何人所作，农民回答是诸葛先生。

　　刘备几人走了好几里路后，远远看去，只见卧龙庄前有一片篱笆，围着几间草屋，绕屋子种着一片翠竹，十分清静。

　　刘备、关羽、张飞一起下马，刘备上前敲门，一个童子开门出来，问道：“你们是干什么的？”刘备请求拜见诸葛亮先生，童子说：“先生一早就出门了，到什么地方，什么时候回来，我都不清楚。”刘备非常失望，半天都不说一句话。关羽和张飞都劝刘备先回去，等有诸葛亮的消息了再来，或者听许军师的建议过几个月再来拜见诸葛卧龙。

　　刘备在诸葛亮屋前正准备回去，迎面来了一个衣着整洁、容貌俊秀、气宇不凡的人。刘备以为是诸葛亮回来了，便连忙迎向前致礼道：“刘备在此见过诸葛先生了！”

　　“哈哈哈！诸葛先生？我可不是什么诸葛先生，我是诸葛亮的好朋友——崔州平。”

　　“那先生即便不是诸葛亮，也请先生能够出山辅佐我成就功名大业！”

　　“我向来闲散，不习惯受拘束，无意争取功名。”说完崔州平就拄着棺杖走了。

　　刘备回新野后便找一个手下去卧龙岗探听诸葛亮的消息，诸葛亮出去一天也应该到家了，可是探子回来报说诸葛亮夜里也没回家。

　　这时张飞耐不住性子了：“待着我明天去他家等着他，等到他便一下把他这卧龙绑来，也不费那么多功夫了！”

　　“三弟不可无礼！求人办事要讲究礼仪！”

　　过了几天，探子又来报说诸葛亮已经回卧龙岗了，刘备欣喜万分，赶快准备马匹带上关羽、张飞去了隆中卧龙岗。

　　这天天正值下着鹅毛大雪，张飞不耐烦道：“地冻天寒，跑那么远的路，去看一个无名之辈，真是不值得！”

　　刘备瞪眼看着张飞道：“你怕冷，那就请回去！”

　　张飞赶紧道：“我死都不怕，怎么会怕冷？”

　　兄弟三人冒着大雪，来到卧龙岗。刘备一眼就瞧见了之前那个童子，他正在院前打扫积雪。

　　刘备走向前问道：“请问先生在家吗？”

　　“正在草堂看书。”

　　刘备高兴极了，他连忙走进屋内，只见屋内一个少年正在吟诗。

　　刘备怕打断先生的兴致，就守在屋外静静等着。

　　里面的吟诗声音停了他才慢慢走进屋内。

　　刘备刚要喊诸葛亮先生，不料这位竟然是诸葛亮的弟弟——诸葛均。

　　刘备问道诸葛亮去什么地方了，诸葛均回答他也不知道哥哥的去处……