回到广陵，由于惊吓过度，杨广整日魂不守舍，不久就病倒了，萧妃给他尝试了很多药物，甚至让禅众寺的法师给杨广念经祈福，但是都没有效果。

　　“快去请天台山智者大师！”杨广在床上痛苦的叫道。

　　于是，使者带着杨广的亲笔信，快马加鞭来到了天台山。

　　“师父，晋王又来催您去广陵了？”灌顶看智者大师读完信件面露难色，于是问道。

　　“是的，晋王说他身体抱恙，尝试过很多药物，也让禅众寺的法师作法念经，但都没有效果，于是，恳请我即刻下山去广陵为他驱魔祈福！”智者大师答道。

　　“师父，是不是与前年晋王妃的病一样？”灌顶问道。

　　“从信中描述来看，颇有几分相似！但他提到在樊良湖游玩时曾见到乌云和神龙，回去不久即卧床不起！”智者大师答道。

　　“乌云和神龙？代表什么异象呢，师父？”灌顶问道。

　　“乌云乃魔障之气，神龙乃祥瑞之物，此二者同时出现，实在是有些蹊跷，为师也不能断定其异象缘由！”智者大师答道。

　　“师父，此异象莫非是暗示晋王身上有亦正亦邪的两种特质？”灌顶小声问道。

　　“阿弥陀佛！不可妄言！待我去广陵一看晋王方知！”智者大师厉声制止道。

　　“是，师父！弟子知错了！”灌顶和南道。

　　“嗯！我决定明早就启程，灌顶，你去准备一下！”智者大师道。

　　“师父，您最近刚刚身体不适，而去广陵路途遥远，不宜匆忙启程啊！”灌顶道。

　　“阿弥陀佛！晋王有恙，不宜久拖，我应即刻前往，一来，去给晋王驱魔祈福，二来，也为天台山重新选址建寺向晋王请求帮助！”智者大师道。

　　“阿弥陀佛！弟子谨遵师父教诲！弟子这就去准备行囊！”灌顶和南退去。

　　智者大师在弟子灌顶等人的陪同下，一路往北行，由于舟车劳顿再加上出发前身体本就已不适，在行至剡东境内的石城寺时，已不能行走半步，只好借住了下来。智者大师知道自己教化众生的因缘将尽，于是他口授了几封遗书让灌顶记录下来，并在他的禅房内对众弟子说：

　　“晋王因为身体有恙而派使者来请我去广陵，我没有辜负他的信任，已经在去广陵的路上了，但是，我生命也已到了尽头，恐怕不能见到晋王了！我入灭之后，你们可替我继续出使广陵，为晋王祈福。这本尚未写完的《净名疏》和这篇《观心论》是特意为晋王撰写的，还有这封遗书也都一并交给晋王，告诉晋王，我因不能亲往广陵而心存愧欠，希望晋王能感受佛法的慈悲，时刻以众生福祉为念！”

　　说完，智者大师令弟子将床安放于房间紧靠着东壁，然后将他抬到床上，面向西方跏趺而坐，专心一意称念阿弥陀佛名号、摩诃般若波罗蜜，以及观世音菩萨圣号。知道自己化缘已尽，他拒绝进食服药，而是专心唱诵《妙法莲华经》与《无量寿经》两部经为最后的闻思，并对弟子作了最后的说法和训诫后，唱三宝名，入于三昧中安详圆寂。

　　安葬好师父之后，灌顶等人依照智者大师遗命，来到广陵。

　　在总管府的金城殿，杨广亲自出来迎接。

　　当看到只有智者大师的几名弟子前来的时候，杨广不安地问道：

　　“智者大师何在？”

　　“回禀晋王，师父，师父他老人家已于旬日之前在来广陵的路上圆寂了！”灌顶答道。

　　杨广闻此大惊，心中生起一阵愧疚。

　　“啊！大师！智者大师！是我害了你呀！是我害了你呀！”杨广哭道。

　　“晋王不必过于自责，师父圆寂之前已经告知是他教化众生的因缘已尽，跟晋王的邀请没有关系。”灌顶安慰道。

　　“痛失智者大师，以后若有疑难，我该向谁求教啊！”杨广继续哭道。

　　“晋王，师父圆寂前留有一本未完的《净名疏》，一篇《观心论》还有一封遗书，并叫我等来广陵交给您，师父希望晋王能感受佛法的慈悲，时刻以众生福祉为念！”灌顶说完就将遗书交到了杨广手里。

　　捧读智者的遗书，晋王热泪盈眶。遗书中，智者大师对晋王说：

　　“愿留心佛法，询访胜德，使义门无废，深穷佛教，治道益明。遍行遍学，是菩萨行，如来灭度，法付国王。贫道何人，慧门凭委，欣然就尽，没有余荣。但著述延岁，文义不同，怅然自惭。生来所以周章者，皆为佛法、为国土、为众生，今得法门仰寄，三为具足，六根释矣。命尽之后，若有神力，誓当影护王之土境，使愿法流衍，以答王恩，以副本志。菩萨誓愿，诚而不欺，香火义深，安知仰谢？愿观泡幻，知有为法，一切无常，会而不离，终不可得。唯当勤戒施惠，以拒四山，早求出要。岂须伤法，烦劳圣怀。莲华香炉、犀角如意，是王所施，今以仰别，愿德香遐远，长保如意也。

　　南岳大师灭度之后，未有碑颂，前蒙教许自制，愿不忘此旨。南岳师于潭州立大明寺，弥天道安于荆州立上明寺，前蒙教影护，愿光饰先德，为作檀越主。贫道在世六十年，未尝作有为功德，年暮力弱，多阙用心。又香火施重，近于荆州，仰为造玉泉寺，修治十住寺。并蒙教嘱，彼总管蕲郡公达奚儒，僧赍教书至夏口，而蕲公亡。书未及付，慈恩已足，愿为玉泉作檀越主。

　　今天台顶寺，茅庵稍整，山下一处，非常之好，又更仰为立一伽蓝，始剪木位基，命弟子营立。不见寺成，冥目为恨。天台未有公额，愿乞一名，移荆州玉泉寺，贯十僧住天台寺。乞废寺田为天台基业。寺图并石像发愿疏，悉留仰简。泰平圣世，皇风整肃，菩萨净土，不可思议。

　　切见诸州，迭送租米，车脚皆三五倍，于公敛不多，私费为重，典章处分，别有深规。贫道不闲，忽言国式，辄谓无米之州，运送宜尔；有米之州，当地轮送，则无此私费。管窥未见，理若于式有妨，请不须论；于事有益，愿为谘奏，使苍生庆赖。

　　然国是王国，民是王民，加修慈心，抚育黎庶，犬马识养，人岂忘恩乎？昔闻齐高氏，见负炭兵，形容憔悴，愍其辛苦，放令出家。唯一人乐去，齐主叹曰：“人皆有妻子之爱，谁肯孤房独宿，瞪视四壁，自傧山林？”以此观之，出家难得。今天下旷大，赋敛宽平，出家者少，老僧零落，日就减。前贯帐时，或随缘听学，或山林修道，不及帐名。虽复用心，常怀忧惧。此例不多，悉有行业，愿许其首贯，则是度人。出家增益，僧众炽然，佛法得无量功德。昔三方鼎立，用武惜人，今太平一轨，修文修福，正是其宜。

　　又末法众僧，多行不称服，尚不挟人意，况扶经律？王秉国法，兼匡佛教，有罪者治之，无罪者敬之。起平等不可思议心，则功德无量。此等之事，本欲面谘，未逢机会，奄成遗嘱。亦是为佛法、为国土、为众生，若能留心，功德仰赛。临命口授，言尽力穷。期迫恋多，知复分说。大善知识，菩提为期。沙门某。开皇十七年十一月。”

　　“大师为了我的佛缘真是用心良苦，我怎么能辜负大师的一片厚望呢？”杨广读完擦了擦眼泪说道。

　　“阿弥陀佛！贫僧替师父和天台山众弟子多谢晋王护持佛法！”灌顶和南道。

　　事后，杨广在金城殿给智者大师设千僧斋，灌顶等人则在禅众寺替杨广设法祈福，杨广不断念诵智者大师留给他的《观心论》，不多日，身体已无大恙。