老鼠精大怒。他夸下海口说道。我一定要找到这个拿我铅笔的人。上天入地，我都要把它捉到。这只老鼠精，还有几个狐朋狗友。分别是兔子精。和野猪精。这三只妖怪结拜成兄弟。老鼠精年龄最长称老鼠大王。野猪精成野猪二大王。兔子精年龄最小，号称兔子三大王。老鼠精，气急败坏。他把他的两个拜把子兄弟召唤来了。三个妖精合计了一下。他们分别派出他们的小兵的四处打听。并且他们同时占领小马的那座城市称王称霸。当地的水电网络系统都被三个妖精控制了。外地来的人和车辆只进不出。这座城市被严密的控制着。小马在他的外婆家躲了有几个月。小马和小喵以及狐狸精。这几个月也没有闲着。因为是妖精作怪。人类世界的其他地方对此没有感觉。小马和小喵以及狐狸精，每天都坐着他们的小飞碟在小马的家那个座城市。查看敌情。很快他们的小飞碟就被诡计多端的老鼠精发现了。小马和小喵以及小狐狸精，很快就被老鼠精给抓到了。老鼠精把小马和小喵和狐狸精分别关了起来。老鼠精来审问小喵。兔子精来审问小马。野猪精来审问狐狸精。小马和小喵打死也不肯说。可是小狐狸精却经不起折磨。很快，小狐狸精就把小铅笔的藏处。说出来了。老鼠精又一次获得了小铅笔。老鼠精高兴的不得了。他用这只铅笔画了一个大大的宫殿。他们三个妖精在里面又吃又喝又跳舞。人类也被迫给他们跳舞看。三个妖精喝的酩酊大醉。小喵趁着三个妖精喝的大醉的时候逃了出去。小喵逃到了山上去，找到了那个老仙人。老仙人听了小喵说的话之后。就和小喵来到了老鼠精所在的那座城市。他们两个用隐身法来到了老鼠精的宫殿里。老仙人掐指一算。那只小铅笔就装在。老鼠精的腰里。老仙人挥挥手便把铅笔给收走了。老仙人和小喵回到了山上。天上飘来一阵祥云。原来南极仙翁。带着捆妖索来了。老些人和小庙，陪着南极仙翁来到了老鼠精的宫殿。只见南极仙翁念了一个口诀，把捆妖锁扔了出去。瞬间三个妖精都被捆在一起了。暖气先把这三个妖精收走了，给他去看大门了。临走的时候还用他的葫芦，把这几百万老鼠全部收走了。人类世界终于又恢复和平了。小马和小喵的故事很快就传遍了大街小巷。人们都像对待英雄一样对待小马和小喵。市长亲自授予小马。城市英雄勋章。小喵也被授予了城市英雄勋章。市长和议员们决定永远纪念小马和小喵，他们在城市中心的公园里给小马和小喵立了雕像。人们争相在这雕像前合影留念。这个城市又重新恢复了繁荣和车水马龙。小马和小喵也恢复了正常的上学秩序。小马转眼就快到上初一的时候了。小马在暑假期间又把他的画画水平提高了一个层次。