小马很快从昏迷中醒了过来，原来那是一场梦啊，小马的身体恢复好了，小马要继续学画画了。小马的绘画水平继续再提高，他和小喵再一次进入了童话世界，这一次的童话世界比以前丰富多了，小喵决定和小马一块去童话世界中的一千零一夜玩一会儿，很快小马和小喵坐着飞毯竟然来到了天方夜谭的世界，一个大胡子头上围着头巾的老爷爷接待了他们。老爷爷说我是天方夜谭的国王。你们可以在家里尽情的玩耍。原来天方夜谭的世界就是一个游乐场呀。里面各种各样的玩具应有尽有。有摩天轮，有旋转木马，还有碰碰车小型赛车，应有尽有。