自从小马和小喵交上了朋友以后，小马就够了，非常开心。因为小喵会给他讲故事。小喵也会陪他玩。这样小马就不再孤单了。然而有一天，小马在放学的路上就碰到了一个老巫婆。老婆说，好孩子，你把你的铅笔送给我吧。我会给你很多好吃的。想法想我才没有那么傻呢，我才不会把铅笔送给你呢。原来这个坏蛋的巫婆，他是旁边山上一只狐狸精，他听说小马有一个神笔，非常的嫉妒恨。于是他就变成了老巫婆来骗小马的铅笔。小马回到家把这个事情跟小喵说了一下。小喵说，嗯，你不知道刚才那个老巫婆她是旁边山上的一个狐狸精。你要小心他，他还会来害你的。小喵接着说。我是神仙老爷爷派来保护你的。我也会法术。这样吧，我就变做你的书包，把你的笔装在我的包里面。这样任何人也别想从你的书包里把这支笔拿走。小马听了以后诧异的不得了。连忙点头，说好的好的。其实这个狐狸精呢，他根本就没有走。他而是跟踪的小马来到了小马家。他会隐身术。他已经把小马跟小喵的话完全偷听到了。这个坏蛋狐狸精。心想我一定要得到这支铅笔。

　　下午上学的时候。小马见到了小红。只见小红一个人在那闷闷不乐。小马见到自己的好朋友不高兴，立刻就焦急的问她，小红啊，你怎么了？怎么不高兴啊？小红说，爸爸送给我的生日礼物，智能手表丢了。那可是我最喜欢的东西啊。说罢她就伤心的哭了起来。小马心想，我用那支铅笔给他画一个不就行了吗？于是小马就问小红说。小红啊。你的那只电话手表是什么样的呀？小红说等我回家把那只盒子拿给你看一下，盒子上有照片呀。小马说这个不用急，等我们下午放学了我去你家。顺便帮你找找你的电话手表。小红开开心的，就和小马去上学了。时间过得很快很快到了，放学了。小马和小红来到了小红家。小马看到了小红的电话手表的照片以后。然后假装帮小红找电话手表。小马躲到了卫生间，拿出一张纸用那只老神仙给的铅笔，偷偷的把这只手表给画了出来。真神奇啊。一只电话手表立刻出现在小马的手上。和小红的一模一样。于是小马装作找到了电话手表，把电话手表送给了小红。小红很开心，并请小马在家里面吃饭，让爸爸妈妈做一顿好吃的，感谢小马。叔叔和阿姨对小马是非常热情的。因为小马经常到小红家玩。这次小马又给小红找到了手表。所以特别给小马这一顿丰盛的晚餐。小马和小红饱饱的吃了一顿。然后小马就告别了小红，回到了自己家里面去写作业。晚上小喵又给小马讲了很多故事。小马很幸福的睡着了。第2天小马又碰到了小红。可是小红的表情很怪异。小马问小红怎么了？这时候小红的手里居然出现了两只一模一样的手表。原来小红的那只手表藏在了一个角落里，被小红的妈妈找到了。