老爷爷由于挑选第37个徒弟失败之后。他又深刻的自省了一下。继续在这个世界寻找他的徒弟。一直寻找了10年。直到他遇到了小马。事实证明，小马是一个非常合格的徒弟。他不仅利用老爷爷的铅笔做好事。而且还把老爷爷给的铅笔发挥到了极致。他居然创造了一个童话世界，平行世界。让他所在的那个世界和童话世界两个世界的人和睦相处。两个世界都开开心心的和平共处。只是老爷爷有一点意外的地方。但这也让老爷爷最欣慰。但是老爷爷却忽视了他曾经封印的那个徒弟小利。小利这些年也没有闲着。他把自己手中的那支铅笔，已经用他的。邪恶之心把这只笔给魔化了。无论是谁用这支笔画的都是邪恶的东西。尤其是小利用这支笔画画的时候。他在魔鬼世界创造了一大批魔鬼。这些魔鬼十恶不赦，无恶不作。小丽时刻都想向老爷爷报仇。他想把老爷爷杀掉。而且他还想占领小马的世界。起初小利刚被封印到魔鬼世界的时候。他是非常受欺负的。他在魔鬼世界里受尽了虐待。而且还受到了无尽的羞辱。但是小利并没有想到把自己改过。他把这些错误全部归结到老爷爷的身上。他在心里发誓说。有朝一日他一定要向老爷爷报仇。他要毁掉老爷爷。他要毁掉小马所在的那个世界。他要终极的称霸世界。他那黑暗无比暗能量的心去统治这个世界。小利在他的魔鬼世界创造了四大魔鬼金刚。魔鬼四大金刚分别镇守魔鬼界的4个方向。小利自己镇守魔鬼世界的中央。小丽的魔鬼世界，充满了邪恶，充满了黑暗，充满了无助，充满了绝望。就连生活在那个世界里面的一些魔鬼都感到绝望和无助。没有人能拯救他们。就连他们自己也拯救不了他们。这是一股超级邪恶极端邪恶的力量。他邪恶到几乎可以和老爷抗衡的地步了。老爷爷在发现小马的世界无比美好之后，回去才发现小利。这些年正在极力扩建他的魔鬼世界。因为这些年来，老爷爷一直把重心关注在小马的身上。他并没有关心小利的世界。直到有一天。老爷爷的一个弟子被小利抓去了。并且小利派他的魔鬼，四大金刚之一的邪魔鬼，通知老爷爷，让老爷爷去赎他的弟子。并且他指名道姓的说要和老爷爷决一死战。老爷爷这时候他意识到问题的严重性。老爷爷决定去毁灭掉小利的魔鬼世界。他不能让小利的魔鬼世界毁灭的其他的美好世界。老爷爷孤身一人独闯魔鬼世界。老爷爷的法力也是无边的。但是他这次可能要失败了。因为他低估了小利的魔鬼力量。老爷爷简短的向他的大弟子擎天柱说明了情况之后。并让大弟子擎天柱镇守住魔神世界。老爷爷孤身一人闯入到了魔鬼世界。这是一个地狱般魔鬼般存在的世界。老爷爷穿过时空之门进入到了魔鬼世界。扑面而来的一股又腥又寒之气，这样老叶不禁浑身一颤。老爷爷没想到小利已经这么毒恶了。